Si të krijoni një vlerësim pune në QuickBooks 2016

Në QuickBooks, kostoja e punës fillon me një vlerësim. Një vlerësim është vetëm një listë e kostove të vlerësuara që do të keni për një punë që do të kryeni për disa klientë. Duke supozuar se keni krijuar tashmë një punë dhe i keni thënë QuickBooks se përdorni vlerësime, këtu janë hapat që ndiqni për të krijuar një vlerësim:

Zgjidhni Konsumatorët → Krijo Vlerësime.

QuickBooks hap një formular Krijo Vlerësime, i cili ka një ngjashmëri të çuditshme me formularin Krijo Faturat që e keni parë nëse keni punuar fare me QuickBooks.

Dritarja Krijo Vlerësime.

Filloni të plotësoni vendet bosh.

Zgjidhni klientin e duhur: Punë nga lista rënëse në krye të formularit. QuickBooks automatikisht plotëson sa më shumë informacion që mundet - zakonisht të paktën kutinë e tekstit Emri/Adresa - në formular. Në shembull, puna është "Dizajn unik për Grotto Shop", "Dizajni unik për Grotto Shop" është puna fiktive që biznesi juaj imagjinar i shitjes me pakicë kishte rënë dakord të kryente.

Nëse keni konfiguruar QuickBooks për të gjurmuar klasat, lista përkatëse rënëse shfaqet në qendër të sipërme të formularit. Shkoni përpara dhe përdorni kutinë, nëse është e përshtatshme.

Mos ngurroni të ndryshoni cilësimet e paracaktuara - për shembull, Data dhe Vlerësimi #.

Shtoni artikujt e linjës - detaje, detaje, detaje.

Ju plotësoni detajet e një dritareje "Krijo vlerësime" në të njëjtën mënyrë që plotësoni detajet e një dritareje "Krijoni fatura".

Një fushë që është unike për dritaren Krijo Vlerësime është Markup. Fusha Markup, e cila shfaqet në disa versione të dritares "Krijo vlerësime", shton një përqindje të caktuar të çmimit total të artikullit të linjës. Referojuni figurës së mësipërme, ku përqindjet e shënjimit janë specifikuar si 100%, kështu që vlerat e kolonës Shuma dyfishohen në kolonën Total, ose rriten me 100%.

Megjithatë, nëse shënimi i specifikuar është i barabartë me 100 (dhe jo 100%), vlerat e treguara në kolonën Totali do të ishin të gjitha 100 dollarë më të mëdha. Fusha Markup nuk shfaqet në të gjitha versionet e shabllonit të Vlerësimeve: vetëm shabllonet e Vlerësimit të personalizuar dhe të Propozimit.

Çdo artikull rreshti që dëshironi të përfshini në vlerësimin tuaj të punës duhet të përshkruhet në listën e artikujve. Vini re se për shkak se shpesh ua shisni punë klientëve dhe klientëve duke përdorur, pjesërisht, një vlerësim, zakonisht do të dëshironi të përfshini përshkrime të plota të artikujve.

(Opsionale) Shtoni çdo informacion opsional.

Përdorni ndonjë nga kutitë e tjera të disponueshme në dritaren Krijoni Vlerësime për të mbledhur dhe ruajtur informacione shtesë. Për shembull, ashtu si me dritaren Krijoni fatura, mund të klikoni në listën rënëse të Mesazhit të Klientit dhe të zgjidhni ose të shkruani një mesazh miqësor.

Ju gjithashtu mund të përdorni fushën Memo për t'i shkruar vetes një shënim në lidhje me punën. Ose mbase shtoni disa shënime rreth skenarit që keni menduar t'i paraqisni në studio. Çfarëdo që ju përshtatet.

Nëse dëshironi të përfshini artikuj të tjerë në dritaren "Krijo vlerësime", mund ta personalizoni atë dritare. Klikoni në skedën "Formatimi" për të shfaqur shiritin "Formatimi" dhe më pas kliko butonin "Përshtatja e paraqitjes së të dhënave". QuickBooks shfaq një kuti dialogu që mund ta përdorni për të kontrolluar se cilat pjesë informacioni shfaqen në vlerësim.

Përpara se të printoni atë vlerësim, mbani mend se informacioni në dritaren "Krijo vlerësime" nuk është i njëjti informacion që shfaqet në vlerësimin e shkruar. Për të parë se si duket versioni i printuar, klikoni shigjetën poshtë poshtë butonit Print në dritaren "Krijo vlerësime" dhe zgjidhni "Paraafishim" nga lista rënëse. Rezultati është një imazh me faqe të plotë, i tkurrur për t'u përshtatur në ekran.

Nëse nuk e keni ruajtur ende vlerësimin tuaj, vazhdoni dhe klikoni ose butonin Ruaj & Ri ose butonin Ruaj & Mbyll.

Për të ekzaminuar më nga afër vlerësimin (ose çdo formë të QuickBooks në ekran), ose klikoni butonin Zmadhimi në krye të ekranit të Parashikimit të Printimit ose lëvizni kursorin e miut mbi imazh. Kur kursori duket si një xham zmadhues me një shenjë plus (+), klikoni butonin e majtë të miut. Për shkak se mund të shihni vetëm një pjesë të pamjes paraprake në këtë mënyrë, përdorni shiritat e lëvizjes në fund dhe në të djathtë të dritareve për të lëvizur në zona të ndryshme.

Vini re se xham zmadhues tani ka një shenjë minus (–) në të dhe butoni Zoom In kalon në Zvogëlim. Nëse plotësoni më shumë se një vlerësim, mund të përdorni butonat Prev Page dhe Next Page në ekranin Print Preview për të parë vlerësimet e tjera. Kur të përfundoni, klikoni butonin Mbyll.

Kur të ktheheni te dritarja Krijo Vlerësime, klikoni butonin Printo; QuickBooks Pro shfaq kutinë e dialogut Print One Estimate. Kliko Printo për të printuar vlerësimin pa ndonjë shqetësim të mëtejshëm.

Nëse nuk e keni përdorur më parë QuickBooks për të printuar vlerësime, mund t'ju duhet të konfiguroni printerin tuaj për këtë detyrë në fillim. Për ta bërë këtë, zgjidhni File → Printer Setup dhe më pas zgjidhni Vlerësimi nga lista rënëse Emri i formularit. Specifikoni cilësimet e printerit që dëshironi për vlerësimet e printimit. (Ky proces funksionon në të njëjtën mënyrë si për printimin e formularëve të tjerë, si p.sh. faturat.) Klikoni OK kur të keni mbaruar.

Kutia e dialogut Print One Estimate që shfaq QuickBooks pasi klikoni Print në dritaren Krijoni vlerësime gjithashtu funksionon në të njëjtën mënyrë si kutia e dialogut Print One Invoice.