Si të konfiguroni një listë të klientëve QuickBooks 2010

Lista e klientëve në QuickBooks 2010 ruan të gjithë klientët tuaj dhe informacionin e klientit tuaj. Për shembull, Lista e Klientëve ruan adresat e faturimit dhe adresat e transportit për klientët.

1 Në QuickBooks, zgjidhni Klientë → Qendra e Klientit.

QuickBooks shfaq dritaren e Qendrës së Klientit.

2 Për të shtuar një klient të ri, klikoni butonin "Klient i ri dhe punë" dhe më pas zgjidhni "Klient i ri" nga menyja kërcyese që shfaqet.

QuickBooks shfaq dritaren e klientit të ri.

3 Futni një emër të shkurtër në kutinë e tekstit Emri i klientit.

Ju nuk keni nevojë të vendosni emrin e plotë të klientit në këtë kuti teksti. Ju thjesht dëshironi një version të shkurtuar të emrit të klientit që mund ta përdorni për t'iu referuar klientit brenda sistemit të kontabilitetit QuickBooks.

4 (Opsionale) Nëse e faturoni klientin tuaj në një monedhë të ndryshme nga monedha e zakonshme e vendit tuaj, zgjidhni atë monedhë nga lista rënëse Valuta.

Nëse i keni thënë QuickBooks se punoni në monedha të shumta — do ta kishit bërë këtë gjatë procesit të konfigurimit të Intervistës EasyStep — QuickBooks dëshiron që ju të identifikoni kur faturoni një klient dhe mblidhni pagesa nga një klient në një monedhë të ndryshme nga monedha juaj e origjinës. ( Shënim: Lista rënëse e monedhës nuk shfaqet në figurën në këtë listë sepse funksioni i gjurmimit të shumëfishtë të monedhave nuk është i aktivizuar.)

5 Injoroni kutitë e tekstit në Bilancin e Hapjes dhe As Of.

Megjithëse rregulli i zakonshëm është që ju nuk dëshironi të vendosni një bilanc hapjeje për një klient, ky rregull ka një përjashtim të rëndësishëm. Ju regjistroni gjendjen e llogarive tuaja të arkëtueshme në datën e konvertimit duke vendosur një bilanc hapjeje për çdo klient që nga data e konvertimit. Shuma e këtyre bilanceve hapëse është ajo që QuickBooks përdor për të përcaktuar totalin e llogarive tuaja të arkëtueshme në datën e konvertimit.

6 Në kutitë e tekstit të skedës Address Info, vendosni emrin e kompanisë.

Këto kuti teksti mbulojnë informacionin e kontaktit, adresat e faturimit dhe dërgesës, emrin e kontaktit, numrin e telefonit të kontaktit, numrin e faksit, etj.

7 Klikoni në skedën Informacion shtesë.

Në këtë skedë, QuickBooks shfaq disa fusha të tjera që mund t'i përdorni për të mbledhur dhe ruajtur informacionin e klientit.

8 Futni çdo informacion të zbatueshëm në fusha.

Për shembull, mund të përdorni listën rënëse Lloji për të kategorizuar një klient si i përshtatshëm për një "lloj klienti" të veçantë. Përdorni listën rënëse të Kushteve për të identifikuar kushtet e paracaktuara të pagesës së klientit. Përdorni listën rënëse Rep për të identifikuar përfaqësuesin e paracaktuar të shitjeve të klientit. Së fundi, përdorni metodën e preferuar të dërgimit për të zgjedhur metodën e paracaktuar për transmetimin e faturave dhe shënimeve të kreditit të klientit. Ju gjithashtu mund të regjistroni një numër rishitjeje, të specifikoni një nivel çmimi të paracaktuar dhe madje të klikoni butonin Define Fields për të specifikuar fushat shtesë që dëshironi të grumbulloni dhe raportoni për klientin.

9 Klikoni në skedën Informacioni i pagesës.

Kjo skedë ju lejon të mbani një regjistër të informacionit të pagesës së klientit.

10 Futni çdo informacion përkatës në fushat për këtë skedë.

Në këtë skedë, mund të regjistroni numrin e llogarisë së klientit, limitin e kredisë së tij ose të saj dhe mënyrën e preferuar të pagesës.

11 (Opsionale) Klikoni në skedën Job Info.

Skeda Job Info ju lejon të përshkruani informacionin që lidhet me një punë të caktuar që kryhet për një klient. Ju përdorni skedën Job Info nëse jo vetëm që konfiguroni një klient, por gjithashtu vendosni një punë për atë klient.