Si të kërkoni listat e QuickBooks në internet për njerëzit

Ju mund të përdorni faqet Klientë, Shitësit dhe Punonjësit në QuickBooks Online (QBO) në mënyra të ndryshme. Faqja e Kontraktorëve është më e kufizuar se pjesa tjetër; prej tij, ju mund të kërkoni për kontraktorë dhe të përgatisni 1099s. Nga faqet Klientë, Shitësit ose Punonjësit që listojnë të gjithë njerëzit në ato kategori, mund të renditni njerëzit në listë, ta eksportoni listën në Excel dhe të kryeni veprime në një grup të zgjedhur njerëzish në listë.

Ju gjithashtu mund të printoni një raport bazë duke klikuar butonin Print në çdo faqe të listës; butoni Print shfaqet pikërisht mbi kolonën Veprimi.

Si të punoni me një person të caktuar në QBO

Ju mund të zgjidhni një klient, shitës ose punonjës të caktuar dhe të shikoni transaksionet e lidhura me atë person, si dhe të dhënat e personit, dhe mund t'i bashkëngjitni skedarë personit. Këtu do të punoni me klientët.

Për të kërkuar për një person të caktuar, shkruani disa karaktere që përputhen me emrin e personit ose kompanisë në kutinë e kërkimit që shfaqet mbi listën e njerëzve.

Për të gjetur një person të caktuar në një listë, përdorni kutinë e kërkimit që shfaqet mbi emrat në listë.

Kur zgjidhni një person nga lista, QBO shfaq faqen e lidhur posaçërisht me atë person. Faqja ka dy skeda; në figurën e mëposhtme, shihni skedën Lista e Transaksioneve; skeda tjetër është Detajet e Klientit.

Nëse keni aktivizuar funksionin Projektet në kompaninë tuaj, QBO shfaq një skedë të tretë të quajtur skeda Projekte, e cila liston çdo projekt që keni krijuar në kompaninë tuaj QBO.

Skeda Lista e Transaksioneve tregon transaksionet në QBO të lidhura me personin e përzgjedhur.

Nga secila skedë, ju klikoni butonin Edit për të modifikuar informacionin për atë person dhe klikoni butonin Transaksion i ri për të shtuar një transaksion të lidhur me atë person.

Nga faqja e detajeve të një personi, mund të bashkëngjitni skedarë për të mbajtur gjurmët e informacioneve të rëndësishme financiare. Për shembull, mund të bashkëngjitni dokumentin 1099 të një shitësi, kontratën e një klienti ose faturat e një punonjësi. Ju nuk jeni të kufizuar në dokumente tekstuale; mund të bashkëngjitni edhe foto. Thjesht tërhiqni dhe lëshoni artikullin në kutinë e Bashkangjitur në anën e poshtme të majtë të faqes përkatëse të detajeve; nëse preferoni, mund të klikoni kutinë dhe shfaqet një kuti standarde e dialogut "Windows Open" në mënyrë që të mund të lundroni dhe të zgjidhni dokumentin që dëshironi të bashkëngjitni.

Çdo bashkëngjitje nuk mund të jetë më e madhe se 25 MB. Për të parë dokumentet që i keni bashkangjitur tashmë një personi, klikoni në lidhjen Trego ekzistueset poshtë kutisë së bashkëngjitjeve dhe QBO hap një panel në anën e djathtë të faqes që tregon bashkëngjitjet e lidhura.

Ju gjithashtu mund të shtoni bashkëngjitje në një transaksion. Për të parë transaksionet që kanë bashkëngjitje, shtoni kolonën Bashkëngjitje në tabelën që shfaqet në faqen e Listës së Transaksioneve të personit. Shfaq faqen e Listës së Transaksioneve të personit dhe më pas kliko butonin e ingranazheve të tabelës sipër kolonës Veprimi. Nga lista që shfaqet, klikoni Shfaq më shumë. Shfaq më shumë ndryshime te Show Less dhe shfaqet kutia e kontrollit për Bashkëngjitjet; klikoni mbi të dhe kolona Attachments shfaqet si pjesë e rrjetit të tabelës. Mund ta identifikoni si titullin e kolonës me një kapëse letre. Shfaqja e kolonës Attachments për një person e shfaq atë në tabelën e Listës së Transaksioneve për të gjithë personat e atij lloji. Nëse ekzistojnë bashkëngjitje për ndonjë transaksion të veçantë, do të shihni numrin e bashkëngjitjeve në kolonë. Klikimi i numrit liston bashkëngjitjet e transaksionit;

Ju shtoni bashkëngjitje transaksioneve të ndryshme ndërsa i krijoni ato; vetëm bashkëngjitjet e lidhura me transaksionet shfaqen në faqet e ndryshme të Listës së Transaksioneve dhe bashkëngjitjet e lidhura me një person shfaqen në faqen e personit të lidhur.

Shtimi i kolonës Attachments në tabelën në Listën e Transaksioneve.

Kur të mbaroni së punuari me një person, mund të kaloni lehtësisht te një tjetër në atë listë duke përdorur panelin e listës Split View të listës.

Mund të klikoni ikonën Split View (treguar në imazhin e mëparshëm) për të shfaqur një panel që liston njerëzit e ruajtur në listë (shih imazhin e mëposhtëm).

Shfaqja e pamjes së ndarë të një liste.

Nga lista në panelin Split View, mund të lëvizni poshtë për të gjetur një person, ose mund të shkruani disa shkronja të emrit të personit ose të emrit të kompanisë në kutinë e kërkimit në krye të listës për të gjetur atë person në listë. Ose, mund ta renditni listën sipas emrit ose sipas bilancit të hapur. Klikoni një person për të kaluar në faqen e atij personi.

Për të shtuar një person të ri në listë, klikoni simbolin plus (+) në krye të listës në panelin Split View. Për të shfaqur faqen e klientëve, klikoni Konsumatorët në krye të listës së Split View ose klikoni Shitjet në shiritin e navigimit dhe më pas klikoni Konsumatorët.

Për të mbyllur Split View, klikoni butonin Close Split View.

Renditja e një liste në QuickBooks Online

Përveç renditjes në Split View, ju mund t'i renditni listat në faqen e klientëve dhe shitësve sipas emrit ose bilancit të hapur. Si parazgjedhje, QBO rendit shënimet në këto faqe në mënyrë alfabetike sipas emrit në rend rritës.

Ju mund t'i renditni punonjësit sipas rendit alfabetik dhe të ndryshoni rendin alfabetik, sipas metodës së pagesës ose sipas statusit (aktiv ose joaktiv). Ju nuk mund të renditni kontraktorët; QBO, si parazgjedhje, i rendit ato sipas rendit alfabetik.

Për të ndryshuar rendin e renditjes për listat e klientëve ose të shitësve, klikoni Shitjet ose Shpenzimet në shiritin e navigimit dhe më pas klikoni Klientët ose Shitësit për të shfaqur faqen e duhur; për këtë shembull, unë përdor faqen Klientë.

Më pas, klikoni titullin për kolonën sipas së cilës dëshironi të renditni. Nëse klikoni titullin e kolonës Klient/Kompania, QBO i shfaq klientët sipas rendit alfabetik në rënie. Nëse klikoni në titullin e kolonës "Bilanci i hapur", QBO rendit listën në rendin "Bilanci i hapur", nga më i ulëti tek më i larti.

Si të eksportoni një listë QBO në Excel

Ju mund të eksportoni një listë të klientëve ose shitësve tuaj në Excel.

Nëse nuk keni një kopje të Excel në kompjuterin tuaj, mund të shkarkoni dhe përdorni versionin celular falas të Excel.

Klikoni lidhjen e duhur në shiritin e lundrimit (Shitjet ose Shpenzimet) për të shfaqur më pas faqen e klientëve ose faqen e shitësve; faqja e Shitësit është përdorur në këtë shembull. Në skajin e djathtë të faqes, pikërisht mbi kolonën Veprimi, shfaqen tre butona. Klikoni butonin e mesëm dhe QBO e eksporton listën në një skedar Excel; një buton për skedarin shfaqet në fund të ekranit në Chrome.

Eksportimi i listës së shitësve në Excel.

Klikoni butonin në fund të ekranit dhe Excel hap skedarin. Mund ta modifikoni skedarin nëse klikoni butonin Aktivizo modifikimin në shiritin e verdhë në krye të dritares. Dhe, për ata prej jush që përdorni Excel celular, duhet të identifikoheni duke përdorur llogarinë tuaj Microsoft për të modifikuar skedarin.

Si të punoni me një grup njerëzish në QBO

Kur punoni me klientët ose shitësit, mund të ndërmerrni veprime të caktuara në të njëjtën kohë për një grup njerëzish. Për shembull, mund të zgjidhni shitës të veçantë duke klikuar kutinë e kontrollit pranë secilit emër dhe më pas t'u dërgoni të njëjtin email atyre shitësve, të paguani faturat në internet për shitësit e zgjedhur nëse jeni duke përdorur shtesën Bill.com me QBO Essentials, Plus, ose Të avancuara, ose bëjini joaktivë shitësit e përzgjedhur.

Mund të përdorni shtesën Bill.com për të paguar faturat online nga QBO; ekziston një aplikacion Bill.com me shërbim të plotë, por këtu, po flas për shtesën në QBO. Do ta gjeni aplikacionin Bill.com të disponueshëm në Qendrën e Aplikimeve Intuit. Mund të vizitoni dyqanin duke zgjedhur Aplikacionet nga paneli i navigimit. Nuk ka tarifë abonimi mujor për Bill.com, por ka një tarifë për transaksion për çdo pagesë që përpunoni.

Për klientët, përveç dërgimit të postës elektronike, ju mund të krijoni dhe dërgoni deklarata tek ata, t'i caktoni klientët e zgjedhur në një lloj klienti (ju përdorni llojin e klientit për të grupuar klientët) dhe t'i bëni klientët e zgjedhur joaktivë.

Për të përdorur një nga këto veprime për një grup njerëzish, klikoni lidhjen e duhur në shiritin e lundrimit - Shitjet ose Shpenzimet - e ndjekur nga faqja e listës përkatëse për të shfaqur faqen përkatëse. Për këtë shembull, unë përdora faqen e klientëve.

Më pas, klikoni kutinë e kontrollit pranë emrave që dëshironi të përfshini në veprimin tuaj dhe më pas klikoni butonin Veprimet e grupit. Zgjidhni veprimin që dëshironi të bëni dhe më pas ndiqni udhëzimet në ekran për të përfunduar veprimin.

Kryerja e një veprimi për disa klientë.