Si të gjeni një raport në QuickBooks Online

QuickBooks Online ju ofron një mori raportesh në mënyrë që të qëndroni të informuar për financat tuaja në çdo kohë. Raportet në QBO janë të organizuara në pesë kategori:

• Raportet e rekomanduara
• Raportet e ekzekutuara shpesh
• Raportet e mia të personalizuara
• Raportet e Menaxhimit
• Të gjitha raportet

Këto kategori shfaqen në faqen e Raporteve poshtë grafikut dhe funksionojnë si skeda; domethënë, ju klikoni një skedë për të parë raportet në atë kategori. Dhe, nëse jeni një kontabilist duke përdorur QBOA, do të shihni një kategori më shumë raportesh: Raportet e Kontabilistit.

Ekzaminimi i raporteve të rekomanduara

QBO rendit raportet në skedën "Recommended" të faqes "Raporte" bazuar në veçoritë që përdorni në QBO, preferencat dhe shtesat.

Më poshtë, grafika në krye të faqes "Raportet" është e fshehur për t'u dhënë raporteve në skedën "Rekomanduar" pak më shumë pasuri të paluajtshme në ekran. Mbani mend, raportet e shfaqura këtu mund të ndryshojnë nga ato që shihni kur rishikoni raportet e rekomanduara.

Raporte tipike të rekomanduara.

Duke parë raportet e ekzekutuara shpesh

Përsëri, nuk është çudi këtu: në skedën "Drejtim i shpeshtë", QBO rendit raportet që kryeni më shpesh. Kur filloni të përdorni QBO për herë të parë dhe nuk keni ekzekutuar ende raporte, skeda Ekzekutoni shpesh nuk përmban asnjë raport. Në vend të kësaj, ai përmban një mesazh që përshkruan atë që do të shihni pasi të filloni ekzekutimin e raporteve.

Gjetja e raporteve që personalizoni

Skeda "Raportet e mia të personalizuara" liston raportet që keni printuar — qoftë në ekranin tuaj ose në printer — të personalizuara dhe të ruajtura, qoftë si raporte të vetme ose në një grup raportesh. Ashtu si kushëriri i tij, raportet e ekzekutimit shpesh, skeda "Raportet e mia të personalizuara" mbetet bosh derisa të printoni, personalizoni dhe ruani një raport siç përshkruhet më vonë në këtë kapitull në seksionin "Ruajtja e një raporti të personalizuar". Në atë seksion, unë ju tregoj gjithashtu se si të vendosni një raport të personalizuar në një grup dhe ju do të shikoni faqen "Raportet e mia të personalizuara" pasi ajo përmban një raport të ruajtur në një grup.

Nëse jeni një ish-përdorues i QuickBooks Desktop, kini parasysh se ruajtja e një raporti në QBO është e barabartë me memorizimin e një raporti në produktin e QuickBooks Desktop dhe ruajtja e një raporti në një grup në QBO është konceptualisht e njëjtë me krijimin e një grupi raporti të memorizuar. në produktin QuickBooks Desktop.

Duke hedhur një vështrim në raportet e menaxhimit

Skeda "Raportet e menaxhimit" liston tre paketa të paracaktuara të raporteve të menaxhimit që mund të përgatitni dhe printoni duke klikuar lidhjen Shiko në kolonën Veprimi.

Këto paketa raportesh janë vërtet mjaft elegante; çdo paketë përmban një faqe kopertinë me pamje profesionale, një tabelë të përmbajtjes dhe disa raporte që lidhen me emrin e paketës së raportit:

• Raporti i menaxhimit të performancës së shitjeve përmban raportin e fitimit dhe humbjes, raportin e detajeve të plakjes së A/R dhe raportin e Përmbledhjes së Shitjeve sipas Klientit.
• Raporti i menaxhimit të performancës së shpenzimeve përmban raportin e fitimit dhe humbjes, raportin e detajeve të plakjes së A/P dhe raportin e Përmbledhjes së Shpenzimeve sipas shitësit.
• Raporti i menaxhimit të Përmbledhjes së Kompanisë përmban raportin e fitimit dhe humbjes dhe raportin e bilancit.

Kur klikoni Shiko në kolonën Veprimi pranë një raporti menaxhimi, QBO zakonisht krijon një version PDF të një raporti menaxhimi. Mund të klikoni lidhjen PDF në fund të shfletuesit ose në dritaren e Parapamjes së Printimit që shfaqet për të hapur raportin në shikuesin PDF që keni instaluar në kompjuterin tuaj.

Ju mund të jeni në gjendje të printoni raportin e menaxhimit drejtpërdrejt nga QBO, por, nëse nuk mundeni, shikuesi juaj PDF do t'ju japë patjetër mundësinë për të lëvizur dhe printuar raportin. Në imazhin më poshtë, raporti i menaxhimit të Përmbledhjes së Kompanisë tashmë është shkarkuar në një shikues PDF; ju mund të shihni faqen e kopertinës dhe, në seksionin e miniaturës në të majtë, tabelën e përmbajtjes dhe faqen e raportit të fitimit dhe humbjes.

Një shembull i raportit të menaxhimit hapet në një shikues PDF.

Ju gjithashtu mund t'i personalizoni këto raporte; klikoni shigjetën me drejtim poshtë pranë një raporti për të parë zgjedhjet tuaja. Nëse vendosni të redaktoni një paketë raporti, mund të shtoni logon tuaj në faqen e kopertinës, të shtoni më shumë raporte në paketë, të përfshini një përmbledhje ekzekutive dhe të shtoni shënime fundore në paketë.

Eksplorimi i të gjitha raporteve të QBO

Skeda Të gjitha raportet ju jep një mënyrë për të gjetur çdo raport QBO. Faqja liston një sërë kategorish për raporte, të tilla si "Përmbledhja e biznesit" dhe "Menaxhoni llogaritë e arkëtueshme". Kur klikoni një kategori të caktuar, shihni një faqe që liston të gjitha raportet për kategorinë e zgjedhur. Pasi të zgjidhni një kategori, mund të rishfaqni faqen Të gjitha raportet duke klikuar lidhjen Të gjitha raportet që shfaqet mbi emrin e kategorisë së raportit.

Kategoritë e raporteve të disponueshme në QBO.

Duke kërkuar për një raport

Ju nuk keni nevojë të përdorni skedat për të gjetur një raport. Në vend të kësaj, mund të klikoni në kutinë Shko te Raporti; kur ta bëni këtë, QBO shfaq të gjitha raportet, të renditura sipas alfabetit, në një listë rënëse.

Duke kërkuar për një raport.

Nëse shihni raportin që dëshironi, mund ta klikoni dhe QBO e shfaq atë në ekran. Nëse nuk e shihni raportin që dëshironi, mund të shkruani disa fjalë kyçe në kutinë Shko te Raporti dhe QBO ngushton raportet e shfaqura në listën rënëse tek ata emri i të cilëve përmban fjalët kyçe që keni shkruar.