Si të faturoni një klient në QuickBooks 2012

Për të faturuar një klient në QuickBooks 2012, përdorni dritaren Krijoni Faturat për të identifikuar klientin dhe për të specifikuar shumën që klienti i detyrohet. Mund të përdorni më shumë se një lloj formulari të faturës ose atë që keni personalizuar.

1Për të shfaqur dritaren Krijoni Faturat, zgjidhni komandën Konsumatorët→ Krijo Faturat.

QuickBooks shfaq një dritare Krijo Faturat.

2 Identifikoni klientin dhe, nëse është e përshtatshme, punën.

Për ta bërë këtë, zgjidhni klientin ose klientin dhe kombinimin e punës nga lista rënëse Customer:Job. Mos u shqetësoni për këtë biznes "pune" nëse nuk jeni të njohur me të.

Sidoqoftë, duhet të kuptoni se si punojnë klientët. Ju duhet të identifikoni klientin specifik që po faturoni. Ju e bëni këtë duke zgjedhur klientin nga lista Customer:Job. Nëse klienti është një klient i ri që nuk e keni faturuar apo përshkruar ende në listën e klientëve, vendosni një emër të shkurtër për klientin - si një shkurtim i emrit të biznesit të klientit - në listën "Klienti:Punët".

QuickBooks më pas tregon se klienti nuk ekziston ende në listën e klientëve dhe pyet nëse dëshironi të shtoni klientin; tregoni që ju bëni. Kur të kërkohet, jepni informacionin e klientit që kërkon QuickBooks.

3 Konfirmoni ose jepni informacione të reja për kokën e faturës.

Pasi të identifikoni klientin, QuickBooks plotëson fushat Date, Faturën, Faturën dhe, mundësisht, Dërgesë në. Ju ndoshta nuk keni nevojë të ndryshoni asnjë nga këto informacione. Ju duhet të rishikoni informacionin e treguar në këto kuti për t'u siguruar që është i saktë.

Për shembull, zakonisht nuk do t'i faturonit dikujt nëse nuk e keni dërguar tashmë produktin ose shërbimi nuk është ofruar tashmë. Prandaj, ndoshta duhet të konfirmoni që data e faturës pason datën e dërgesës së produktit ose datën e ofrimit të shërbimit. Ju gjithashtu mund të dëshironi të konfirmoni, për shembull, që adresa Ship To është e saktë.

4 Jepni ose konfirmoni informacionin e fushës së Faturës.

Faturat përfshijnë informacione në terren që regjistrojnë artikuj të tillë si numrat e porosive të blerjes, kushtet e pagesës, datën e dërgesës dhe mënyrën e dërgesës. Duhet të siguroheni që çdo gjë që QuickBooks tregon në këto kuti të fushës është e saktë. Nëse një klient ju ka dhënë një numër porosie blerjeje, për shembull, futni atë numër porosie blerjeje në kutinë e numrit të postës elektronike.

Konfirmoni që kushtet e pagesës të treguara në kutinë e Kushteve janë të sakta. Konfirmoni që data e treguar në fushën Anije është e saktë. Jo të gjitha këto fusha duhet të plotësohen për çdo faturë, por ju dëshironi të jepni çdo informacion që e bën më të lehtë për një klient të paguajë një faturë, të lidhni një faturë me të dhënat e tij ose të saj të blerjeve dhe të kuptoni se si dhe kur është një artikull. duke u dërguar.

5 Përshkruani artikujt e shitur.

Si duket zona e kolonave të faturës suaj varet vërtet nëse jeni duke shitur produkte ose shërbime. Zona e kolonave për një shërbim duket më e thjeshtë sepse nuk jepni shumë informacion kur përshkruani artikujt e shërbimit. Në zonën e kolonave, ju dëshironi të përshkruani çdo artikull - çdo produkt ose shërbim - për të cilin faturohet një faturë.

Për ta bërë këtë, përdorni një rresht të vetëm për çdo artikull. Artikulli i parë për të cilin dëshironi të faturoni, më pas, shkon në rreshtin 1 të zonës së kolonave. Për çdo artikull, ju vendosni sasinë e porositur, kodin për artikullin dhe një çmim ose tarifë.

QuickBooks merr një përshkrim artikulli nga Lista juaj e Artikujve dhe i vendos këto të dhëna në kolonën e Përshkrimit. QuickBooks llogarit gjithashtu shumën e faturuar për artikullin duke shumëzuar sasinë me çmimin ose tarifën. Megjithatë, mund të modifikoni të dyja fushat e Përshkrimi dhe Shuma. Nëse redaktoni fushën Shuma, QuickBooks rillogarit fushën e çmimit çdo duke e ndarë shumën me sasinë.

6 Përdorni kutinë "Mesazhi i klientit" në fund të dritares "Krijoni faturat" për të dhënë një mesazh klienti që shfaqet në fund të faturës.

Nëse keni krijuar një shabllon të formularit të personalizuar të faturës që përfshin informacione të tjera për fundin e faqes, këto kuti të fundit shfaqen gjithashtu në fund të dritares "Krijoni faturat". Ju mund t'i përdorni ato për të mbledhur dhe transferuar informacione shtesë për fundin e faqes.

7 Klikoni ose butonin Ruaj & Mbyll ose butonin Ruaj & Ri për të ruajtur faturën.

Klikoni butonin Ruaj & Mbyll nëse dëshironi të ruani faturën dhe mbyllni dritaren Krijo faturat. Ju përdorni butonin Save & New nëse dëshironi të ruani faturën dhe më pas futni një faturë tjetër në versionin bosh të dritares Krijoni Faturat.