Si të ekzekutoni konfigurimin e QuickBooks 2013

Pasi të instaloni programin QuickBooks 2013, programi i instalimit mund të nisë automatikisht QuickBooks dhe më pas të hapë konfigurimin e QuickBooks për ju. Ju gjithashtu mund të filloni konfigurimin e QuickBooks duke nisur programin QuickBooks në të njëjtën mënyrë që filloni çdo program në kompjuterin tuaj. Pasi ta keni hapur, më pas zgjidhni komandën File→New Company për të nisur konfigurimin e QuickBooks.

QuickBooks i madh 2013 Mirë se vini

Ekrani "Le të konfigurojmë shpejt biznesin tuaj" i konfigurimit të QuickBooks 2013 shfaqet kur zgjidhni komandën "New Company". Ekrani ofron disa informacione të përgjithshme rreth krijimit të një kompanie të re brenda QuickBooks. Ekrani ofron gjithashtu lidhje - të tilla si lidhja që mund të klikoni për të marrë ndihmë nga një këshilltar i certifikuar nga QuickBooks.

(Meqë ra fjala, këshilltarët e QuickBooks Pro janë njerëz që kanë bërë një test rreth QuickBooks dhe i kanë paguar afërsisht 500 dollarë Intuit për të marrë një kopje të QuickBooks dhe për t'u renditur në faqen e internetit të QuickBooks si Këshilltarë QuickBooks Pro.) Ju ndoshta dëshironi ta lexoni këtë informacionin e ekranit, por kur të jeni gati për të filluar, klikoni butonin Express Start.

Metoda e fillimit Express të QuickBooks 2013

QuickBooks 2013 ofron një version të përshpejtuar të procesit të konfigurimit të QuickBooks, të cilin mund ta përdorni kur nuk dëshironi të personalizoni konfigurimin.

Nëse klikoni butonin Express Start, QuickBooks mbledh pak informacion në lidhje me kompaninë tuaj dhe, bazuar në ato informacione, konfiguron një skedar kompanie që duhet të funksionojë për një biznes si i juaji.

Pasi të klikoni Express Start për të krijuar skedarin e kompanisë, QuickBooks ju kërkon të përshkruani njerëzit (klientët, shitësit dhe punonjësit) me të cilët bëni biznes, artikujt që shitni dhe llogarinë tuaj bankare. Ju i jepni këto përshkrime duke kaluar nëpër një seri ekranesh dhe duke plotësuar kutitë dhe fletët e punës në ekran.

Metoda e avancuar e konfigurimit të QuickBooks 2013

Butoni i Konfigurimit të Avancuar, nëse klikohet, fillon Intervistën EasyStep, e cila ju përcjell nëpër një grup ekranesh plot informacione që ju lejojnë të specifikoni më fort se si duhet të duket skedari i kompanisë që konfiguron QuickBooks.

Për të kaluar në ekranin tjetër në Intervistën EasyStep, ju klikoni butonin Next. Për të kaluar në ekranin e mëparshëm, klikoni butonin Prapa. Nëse dekurajoheni dhe dëshironi të hiqni dorë, mund të klikoni butonin Larg. Por përpiquni të mos dekurajoheni.

Vendosni informacionin e kompanisë në QuickBooks 2013

Ekranet e para të Intervistës EasyStep mbledhin disa pjesë të rëndësishme të informacionit të përgjithshëm në lidhje me biznesin tuaj, duke përfshirë emrin e kompanisë tuaj dhe emrin ligjor të firmës, adresën e kompanisë tuaj, numrin tuaj të ID-së tatimore federale, muajin e parë të vitit fiskal (zakonisht, janari ), llojin e formularit të tatimit mbi të ardhurat që përdor firma juaj për të raportuar në IRS dhe industrinë ose llojin e kompanisë që po operoni (shitje me pakicë, shërbime etj.).

Pas mbledhjes së këtij informacioni të përgjithshëm të kompanisë, QuickBooks krijon skedarin e të dhënave të kompanisë që ruan informacionin financiar të firmës suaj. QuickBooks sugjeron një emër të paracaktuar ose një skedar të dhënash QuickBooks bazuar në emrin e kompanisë. E tëra çfarë ju duhet të bëni është të pranoni emrin e sugjeruar dhe vendndodhjen e dosjes së sugjeruar (përveç nëse dëshironi ta ruani skedarin e të dhënave në dosjen Dokumentet e mia, gjë që nuk është një ide e keqe).

Personalizo konfigurimin e QuickBooks 2013

Pasi QuickBooks mbledh informacionin e përgjithshëm të kompanisë të përmendur në paragrafët e mësipërm, Intervista EasyStep ju bën disa pyetje shumë specifike rreth mënyrës se si e drejtoni biznesin tuaj në mënyrë që të mund të vendosë preferencat e QuickBooks. Preferencat, në fakt, aktivizojnë ose çaktivizojnë funksione të ndryshme të kontabilitetit brenda QuickBooks, duke kontrolluar kështu funksionimin dhe pamjen e QuickBooks. Këtu janë llojet e pyetjeve që kërkon Intervista EasyStep për të vendosur preferencat e QuickBooks:

• A mban firma juaj inventarin?

• Dëshironi të gjurmoni inventarin që blini dhe shisni?

• A mbledhni taksën e shitjes nga klientët tuaj?

• Dëshironi të përdorni porositë e shitjeve për të gjurmuar porositë e klientëve dhe porositë e kthyera?

• Dëshiron të përdorësh QuickBooks për të ndihmuar me listën e pagave të punonjësve?

• A keni nevojë të gjurmoni disa monedha brenda QuickBooks sepse keni të bëni me klientët dhe shitësit në vende të tjera dhe këta njerëz kanë rregullisht guximin t'ju paguajnë ose t'ju faturojnë në një monedhë të ndryshme nga ajo që përdor vendi juaj?

• Dëshironi të gjurmoni kohën që ju ose punonjësit tuaj shpenzojnë në punë ose projekte për klientët?

• Si dëshironi t'i trajtoni faturat dhe pagesat (futni çeqet drejtpërdrejt, ose futni faturat në fillim dhe pagesat më vonë)?

Cakto datën e fillimit të QuickBooks 2013

Ndoshta vendimi kryesor që merrni në ngritjen e çdo sistemi kontabiliteti është dita në të cilën filloni të përdorni sistemin tuaj të ri. Kjo quhet data e konvertimit .

Në mënyrë tipike, ju dëshironi të filloni të përdorni një sistem kontabiliteti ose në ditën e parë të vitit ose në ditën e parë të një muaji të ri. Ju kërkohet të identifikoni datën e fillimit duke përdorur kutinë e dialogut të treguar.

Koha më e lehtë për të filluar përdorimin e një sistemi të ri kontabiliteti është fillimi i vitit. Arsyeja? Mund të futni një bilanc më të thjeshtë prove. Në fillim të vitit, për shembull, ju shkruani vetëm bilancet e llogarisë së aktiveve, detyrimeve dhe kapitalit të pronarit.

Në çdo kohë tjetër, ju gjithashtu futni bilancet e llogarive të të ardhurave dhe shpenzimeve nga viti në ditë. Në mënyrë tipike, ju keni informacionin e të ardhurave dhe shpenzimeve nga viti deri më tani në dispozicion vetëm në fillim të muajit. Për këtë arsye, e vetmja datë tjetër e mundshme e fillimit që mund të zgjidhni është fillimi i një muaji.

Në këtë rast, ju merrni shumat e të ardhurave nga viti në datë deri në fund të muajit të mëparshëm nga sistemi juaj i mëparshëm i kontabilitetit. Për shembull, nëse keni përdorur Kontabilitetin Peachtree, merrni shumat e të ardhurave dhe shpenzimeve nga viti deri më sot nga Peachtree.

Pasi të keni dhënë datën e fillimit, ju keni dhënë informacionin bazë të kompanisë; ju keni identifikuar shumicën e preferencave tuaja të kontabilitetit; dhe ju keni identifikuar datën në të cilën dëshironi të filloni të përdorni QuickBooks. Ju jeni gati gati.

Nëse klikoni butonin Largo, QuickBooks ju lë në programin QuickBooks, gati për të shkuar në punë. Megjithatë, procesi i Intervistës EasyStep nuk është i humbur përgjithmonë; për t'u rikthyer në intervistë, thjesht hapni skedarin që ishit në procesin e konfigurimit. Kur ta bëni këtë, Intervista EasyStep rinis.

Rishikoni grafikun e llogarive të sugjeruar të QuickBooks 2013 Setup

Në fund të Intervistës EasyStep, bazuar në informacionin që jepni për llojin tuaj të industrisë dhe formularin e kthimit tatimor që depozitoni në IRS, QuickBooks sugjeron një grup fillestar llogarish, të cilat kontabilistët e quajnë një skemë llogarish. Këto llogari janë kategoritë që përdorni për të gjurmuar të ardhurat, shpenzimet, asetet dhe kapitalin e pronarit.

Figura e mëposhtme tregon ekranin që shfaq Intervista EasyStep për t'ju shfaqur këto llogari.

Llogaritë që QuickBooks shënon me një çek, siç shpjegon ekrani, janë llogaritë e rekomanduara. Dhe nëse nuk bëni asgjë tjetër, këto llogari të kontrolluara janë ato që do të përdorni (të paktën për të filluar) brenda QuickBooks. Megjithatë, mund të hiqni një llogari të sugjeruar duke klikuar shenjën. QuickBooks heq shenjën e kontrollit dhe kjo do të thotë se llogaria nuk do të jetë pjesë e grafikut përfundimtar të llogarive.

Ju gjithashtu mund të klikoni një llogari për të shtuar një shenjë kontrolli dhe për ta përfshirë llogarinë në skemën fillestare të llogarive.

Mund të klikoni butonin Rivendos rekomandimet në fund të listës për t'u kthyer në grafikun fillestar të rekomanduar të llogarive (nëse keni bërë ndryshime që më vonë vendosni se nuk i dëshironi).

Kur skema e sugjeruar e llogarive ju duket në rregull, klikoni Tjetër. Është mirë të pranosh atë që sugjeron QuickBooks sepse mund të ndryshosh skemën e llogarive më vonë.

Shtoni informacionin tuaj në skedarin e kompanisë QuickBooks 2013 Setup

Pavarësisht nëse përdorni metodën Express Start për krijimin e një skedari kompanie ose metodën Konfigurimi i Avancuar/Intervista EasyStep, pasi ju dhe QuickBooks të vendosni skedarin e kompanisë, QuickBooks ju kërkon të futni informacionin tuaj në skedarin e kompanisë.

Shtoni klientët, shitësit dhe punonjësit në konfigurimin e QuickBooks 2013

Për të përshkruar klientët, shitësit dhe punonjësit, klikoni butonin e parë Shto. QuickBooks pyet nëse është e mundur t'i marrësh këto të dhëna nga një vend tjetër, si p.sh. një program e-mail ose shërbim e-mail (Outlook, Gmail, e kështu me radhë), ose nëse thjesht dëshiron ta fusësh informacionin manualisht në një fletë pune.

Me shumë mundësi, ju do të futni informacionin me dorë, kështu që klikoni atë buton dhe më pas klikoni Vazhdo. Kur QuickBooks shfaq një dritare të fletës së punës siç tregohet në figurë, futni çdo klient, shitës ose punonjës në rreshtin e vet dhe sigurohuni që të përfshini informacionin për emrin dhe adresën.

Klikoni Vazhdo kur të përfundoni. QuickBooks më pas pyet nëse dëshironi të futni bilancet e hapjes (shumat që ju detyroheni ose ju detyroheni) për klientët dhe shitësit. Tregoni se po bëni duke klikuar lidhjen "Hyni balancat e hapjes" dhe më pas futni bilancet e hapura në ekranin që ofron QuickBooks.

Fut shërbimet dhe artikujt e inventarit që shit në QuickBooks 2013 Setup

Për të përshkruar gjërat që shitni, klikoni butonin e dytë Shto. QuickBooks pyet për gjërat që shitni - për shembull, nëse shisni shërbime, nëse shisni artikuj të inventarit dhe nëse dëshironi të gjurmoni ndonjë artikull të tillë të inventarit që shitni. Përgjigjuni këtyre pyetjeve duke klikuar butonin e opsionit që përputhet me situatën tuaj dhe më pas klikoni Vazhdo.

Kur QuickBooks shfaq një dritare të fletës së punës, përshkruani çdo artikull që shitni në një rresht të veçantë të fletës së punës. Sigurohuni që të përshkruani gjithashtu çdo artikull të inventarit që mbani në momentin që konvertoni në QuickBooks. Klikoni Vazhdo kur të përfundoni. Nëse keni më shumë se një lloj artikulli që shisni, duhet ta përsërisni këtë proces për çdo lloj artikulli.

Futni llogaritë bankare të biznesit në QuickBooks 2013 Setup

Për të përshkruar llogarinë tuaj bankare të biznesit (ose llogaritë bankare), klikoni butonin e tretë Shto. Kur QuickBooks shfaq dritaren e fletës së punës Shtoni llogaritë tuaja bankare (nuk shfaqet), jepni emrin, numrin e llogarisë dhe gjendjen e secilës llogari bankare në datën e konvertimit. Kur të përfundoni futjen e këtij informacioni, klikoni Vazhdo.