Shanset dhe përfundimet e menusë së klientëve të QuickBooks 2012

Menyja e Klientëve në QuickBooks 2012 ofron disa komanda që janë të rëndësishme - ndoshta edhe të dobishme - dhe meritojnë diskutim. Këtu është një përshkrim i shkurtër i komandave më pak të përdorura që mund të jenë të disponueshme në menynë tuaj të klientëve:

• Qendra e Klientit: Shfaq dritaren e Qendrës së Klientit, e cila përfshin informacione për listën tuaj të klientëve, duke përfshirë shumat që klientët tuaj i detyrohen.

• Krijo vlerësime: Shfaq një dritare që mund ta përdorni për të krijuar një vlerësim për një klient për t'i treguar atyre, për shembull, sa do të kushtojë një produkt ose shërbim nëse ia shisni.

• Krijo porosi shitjesh: Shfaq një dritare që mund ta përdorni për të krijuar një porosi shitjeje. Në thelb, një porosi shitjeje është një faturë për diçka që nuk e keni shitur ende vërtet ose për shërbime që nuk i keni ofruar ende. Ju përgatitni një porosi shitjeje për të regjistruar një porosi nga një klient ose klient dhe dokumentoni detajet e porosisë.

• Fleta e punës për përmbushjen e porosisë së shitjes : Shfaq dritaren e fletës së punës për përmbushjen e porosisë së shitjes, e cila liston të gjitha porositë tuaja të paplotësuara të shitjeve. Ju gjithashtu mund të printoni grupe porosish shitjesh duke përdorur këtë fletë pune. (Shënim: Nëse keni krijuar porosi shitjesh për një klient ose klient të caktuar, QuickBooks pyet nëse dëshironi ta ktheni një porosi shitjeje në faturë sa herë që filloni të punoni me një faturë për atë klient.)

• Krijo faturat e grumbullit: Shfaq kutinë e dialogut Batch Fatura, e cila ju lejon të identifikoni një grup klientësh që dëshironi të faturoni për disa artikuj të specifikuar. Pasi të keni grupuar ose grumbulluar klientët në këtë mënyrë, mund t'i thoni QuickBooks të krijojë një grup (një grup) faturash.

  Për shembull, nëse i keni ngarkuar klientët një tarifë mujore të mbajtjes, mund t'i grumbulloni klientët në mbajtës dhe më pas të krijoni një faturë për secilin prej tyre që faturoi për artikullin "tarifa mujore e mbajtësit".

• Futni tarifat e pasqyrave: Shfaq regjistrin e llogarive të arkëtueshme. Ju nuk duhet të përdorni këtë komandë. Sidoqoftë, mund ta përdorni këtë komandë për të shtuar shuma në llogaritë e arkëtueshme për një klient të caktuar. Shumat më pas shfaqen në deklaratën tjetër të klientit.

• Krijo deklarata: Shfaq një dritare që mund ta përdorni për të krijuar një grup deklaratash mujore për klientët. Pasqyra të tilla tregojnë shumat që një klient i detyrohet, faturat e krijuara për muajin, memorandumet e kreditit të lëshuara për muajin dhe pagesat e bëra gjatë muajit.

• Lead Center: Shfaq dritaren e Qendrës së Udhëheqësit, e cila ju lejon të ruani dhe monitoroni drejtimet e klientëve. Dritarja ju lejon të emërtoni emra, të grumbulloni shënime dhe të mbani një listë detyrash të aktiviteteve të gjenerimit të drejtuesve.

• Shto përpunimin e kartës së kreditit: Shfaq një faqe interneti që shpjegon dhe përpiqet t'ju tregojë për blerjen e shërbimit të përpunimit të kartës së kreditit të Intuit.

• Lidhni shërbimet e pagesave me skedarin e kompanisë: Krijon lidhjen midis skedarit tuaj të të dhënave QuickBooks dhe serverëve Intuit - diçka që është e nevojshme nëse regjistroheni për kartë krediti ose përpunim elektronik të çeqeve.

• Shto mjetet e marketingut dhe klientit: Shfaq një nënmenu komandash që mund të përdorni për të marrë informacione rreth produkteve dhe shërbimeve shtesë që Intuit dhe kompani të tjera shesin për të përmirësuar marketingun, për të menaxhuar aktivitetet e shërbimit në terren ose për të përdorur EDI (shkëmbimi elektronik i të dhënave) për të ndarë biznesin të dhëna me kompani të tjera.

• Mësoni rreth pikës së shitjes: Shfaq një faqe interneti që shpjegon dhe përpiqet t'ju tregojë për blerjen e softuerit të pikës së shitjes të Intuit.

• Lista e artikujve: Shfaq listën e artikujve, e cila tregon artikujt që mund të përfshihen në faturë ose memorandum krediti.

• Ndryshoni çmimet e artikujve: Ju lejon të ndryshoni çmimet e një grupi artikujsh të ndryshëm në të njëjtën kohë - për shembull, duke rritur çdo çmim me 5 përqind.