Regjistrimet në Salesforce.com Service Cloud

Një nga blloqet bazë të ndërtimit të Salesforce është rekordi. Regjistrimet janë pjesë individuale të të dhënave që bien nën skeda, ose koleksione të të dhënave përkatëse. Ata mbajnë fusha që shfaqin informacione të caktuara. Për shembull, një procesverbal i rastit mund të ketë fusha që lidhen me personin që po i shërben rasti, adresën e tij, numrin e tij të telefonit dhe urgjencën e çështjes.

Krijimi i rekordeve të reja

Salesforce ofron një sërë mënyrash për të krijuar një rekord të ri. Mund të përdorni gjithmonë listën rënëse Krijoni të Ri në shiritin anësor të shumicës së faqeve duke bërë sa më poshtë:

Klikoni në listën rënëse Krijo të re në shiritin anësor.

Shfaqet një listë e objekteve të disponueshme ku mund të zgjidhni llojin e regjistrimit që dëshironi të krijoni. Objektet janë paraqitje të tabelave të bazës së të dhënave që përmbajnë informacionin e organizatës suaj. Për shembull, llogaritë, kontaktet dhe rastet janë të gjitha objekte standarde të Salesforce.

Menyja rënëse Krijo të re në shiritin anësor.

Klikoni objektin ose llojin e regjistrimit që dëshironi të krijoni.

Faqja e redaktimit të një regjistrimi të ri shfaqet me fusha kryesisht boshe (disa fusha mund të jenë të parapopulluara).

Futni informacionin në fushat në modalitetin Edit dhe klikoni Ruaj.

Shfaqet faqja e detajeve të regjistrimit, duke detajuar regjistrimin që sapo keni krijuar.

Duke supozuar se keni lejet e duhura, mund të krijoni gjithashtu një rekord përmes skedës Object duke ndjekur këto hapa:

Klikoni skedën Object në lidhje me rekordin që dëshironi të krijoni.

Shfaqet skeda Faqja kryesore. Për shembull, për të krijuar një regjistrim të ri të rastit, klikoni në skedën Rastet për të shkuar te faqja kryesore e rasteve.

Klikoni butonin New në listën e fundit për atë objekt.

Kjo listë ju tregon të dhënat më të fundit që keni parë në lidhje me skedën ku jeni. Për shembull, në listën Rastet e fundit, klikoni butonin Ri,. Shfaqet faqja e Redaktimit të Rastit.

Plotësoni fushat dhe klikoni Ruaj.

Shfaqet faqja e detajeve të procesverbalit të çështjes që sapo keni krijuar.

Lista e rasteve të fundit në faqen kryesore të Rasteve dhe butoni i ri.

urime! Tani mund të krijoni regjistrime në Salesforce. Ju gjithashtu e shihni se sa pa dhimbje dhe intuitive është. Le të shohim të përfitojmë sa më shumë nga rekordi që sapo keni krijuar për të kuptuar faqen e detajeve.

Redaktimi ose fshirja e të dhënave

Redaktimi dhe fshirja e të dhënave është edhe më e lehtë sesa krijimi i tyre.

Për të modifikuar një regjistrim, lundroni në faqen e detajeve të regjistrimit që dëshironi të modifikoni dhe ndiqni këto hapa:

Klikoni butonin Edit në krye të faqes Detail.

Faqja Edit shfaqet me fusha të redaktueshme.

Redaktoni fushat që dëshironi të redaktoni.

Klikoni Ruaj.

Shfaqet faqja Detajet e regjistrimit, duke shfaqur informacionin e përditësuar.

Nëse administratori juaj aktivizon veçorinë e redaktimit inline në Salesforce, ekziston një mënyrë edhe më e lehtë (po, është e vërtetë) për të redaktuar fushat që mund t'ju kursejnë kohë dhe klikime. Funksioni i redaktimit në linjë ju lejon të redaktoni fushat direkt nga faqja Detail pa klikuar as butonin Edit. Për të modifikuar një fushë në linjë, ndiqni këto hapa:

Në faqen Detaje të një regjistrimi, lëvizni kursorin mbi fushën që dëshironi të modifikoni.

Një ikonë shfaqet në të djathtë të fushës, duke treguar nivelin tuaj të aksesit në të:

• Laps: Mund ta modifikoni këtë fushë në linjë dhe fusha theksohet.

• dry: Nuk mund ta modifikoni këtë fushë dhe nuk është e theksuar.

• Asnjë: Mund ta modifikoni fushën, por jo duke përdorur redaktimin inline. Ju do të duhet të përdorni metodën tradicionale të redaktimit, të detajuar më parë.

Nëse shfaqet ikona e lapsit, klikoni dy herë në fushë dhe përditësoni informacionin.

Figura e mëposhtme tregon se si të përditësohet fusha Subjekti në një rast duke përdorur redaktimin inline.

Klikoni "Enter" për të përfunduar redaktimin e asaj fushe nëse dëshironi të vazhdoni të redaktoni të tjerët; përndryshe, klikoni Ruaj.

Regjistri ruhet me të gjitha modifikimet tuaja.

Redaktimi i një fushe në linjë.

Për të fshirë një regjistrim, në faqen Detail, thjesht klikoni butonin Delete. Mos u shqetësoni - Salesforce do t'ju pyesë nëse jeni i sigurt, në rast se ndryshoni mendje. Nëse e bëni këtë, thjesht klikoni Cancel për t'u kthyer në faqen Detaje. Nëse klikoni OK dhe fshini regjistrimin, ai do të zhvendoset në koshin e riciklimit për 15 ditë përpara se Salesforce ta fshijë atë përgjithmonë.