Përdorimi i operacioneve të përditshme të Salesforce

Salesforce u ndërtua nga shitësit për shitësit. Ja se si të përdorni operacionet e përditshme të Salesforce në mënyrën më efikase të mundshme, në mënyrë që të mund t'i kushtoni kohën tuaj shitjes:

• Ndiqni një perspektivë. Zgjidhni artikullin Krijo kryesues të ri në shiritin anësor, plotësoni regjistrimin dhe më pas klikoni Ruaj.

• Ndiqni një kompani. Zgjidhni artikullin Krijo llogari të re në shiritin anësor, plotësoni regjistrimin dhe më pas klikoni Ruaj.

• Vendosni marrëdhëniet prind/fëmijë. Krijoni të dhëna për llogaritë e prindërve dhe fëmijëve. Klikoni butonin "Modifiko" në një llogari fëmijësh dhe përdorni ikonën "Kërko" pranë fushës "Llogaria e prindit" për të lidhur prindin, në mënyrë që të mund të merrni një shfaqje vizuale të strukturës korporative të një organizate. Pastaj klikoni Ruaj për të ribashkuar familjen.

• Gjurmo një person. Shkoni te një faqe me detaje të llogarisë ku personi është i punësuar dhe zgjidhni artikullin Krijo kontakt të ri në shiritin anësor. Plotësoni regjistrimin dhe më pas klikoni Ruaj.

• Vendosni hierarki organizative. Krijoni të dhëna për kontaktet e një llogarie. Klikoni butonin "Ndrysho" në një rekord kontakti dhe përdorni ikonën "Kërkimi" pranë fushës "Raportet për" për të lidhur menaxherin. Pastaj klikoni Ruaj.

• Shto një marrëveshje. Shkoni te një faqe me detaje të llogarisë për klientin përkatës dhe zgjidhni artikullin Krijo një mundësi të re në shiritin anësor. Plotësoni fushat - duke përfshirë fushat e fazës dhe datës së mbylljes - dhe më pas klikoni Ruaj.

• Vendosni një detyrë. Shkoni te një faqe përkatëse e detajeve të regjistrimit (siç është një kontakt ose llogari) dhe zgjidhni artikullin Krijo detyrë të re në shiritin anësor. Plotësoni fushat dhe më pas klikoni Ruaj.

• Regjistro një telefonatë. Shkoni te një faqe përkatëse e detajeve të regjistrimit dhe klikoni butonin Regjistro një thirrje në listën e lidhur me Historinë e Aktivitetit. Plotësoni fushat dhe më pas klikoni Ruaj.

• Dergo nje email. Shkoni te një faqe e lidhur me detajet e regjistrimit (si një kontakt ose drejtues) dhe kliko butonin Dërgo një email në listën e lidhur me Historinë e Aktivitetit. Plotësoni fushat dhe më pas klikoni Ruaj.

• Qasja në kolateralin e shitjeve. Klikoni në skedën Përmbajtja, futni fjalë kyçe dhe më pas klikoni butonin Gjeni dokumentin për të kërkuar dokumente që përputhen.

• Menaxhoni një fushatë. Nëse keni fushata dhe lejet e duhura, klikoni butonin "Fushata e re" në shiritin e detyrave. Plotësoni fushat dhe më pas klikoni Ruaj.

• Filloni një hetim për shërbimin ndaj klientit. Shkoni te një faqe e lidhur me detajet e regjistrimit (siç është një llogari ose kontakt) dhe më pas zgjidhni artikullin Krijo një rast të ri në shiritin anësor.

• Krijo një listë fokusimi të ripërdorshme. Klikoni një skedë përkatëse të regjistrimit dhe klikoni lidhjen Krijo pamje të re në seksionin përkatës të Pamjeve. Plotësoni cilësimet për pamjen dhe më pas klikoni Ruaj.

• Krijo një raport. Klikoni në skedën "Raportet" dhe klikoni butonin "Krijo raport të ri personal". Ndiqni hapat përmes magjistarit dhe më pas klikoni butonin Run Report kur të jeni gati.

• Eksporto një raport. Shkoni te një raport dhe klikoni butonin Eksporto në Excel. Ndiqni hapat për të eksportuar raportin.

• Bashkoni të dhënat e kopjuara. Në një faqe me detaje drejtuese, kliko butonin Gjej Dublikatat. Për bashkimin e llogarive, klikoni lidhjen Merge Accounts në seksionin Mjetet në faqen kryesore të Llogarive. Për bashkimin e kontakteve, shkoni te një faqe me detaje të llogarisë dhe klikoni butonin Merge Contacts në listën e lidhur me Kontaktet. Në çdo situatë, ndiqni hapat në magjistarin Merge për atë objekt specifik për të përfunduar operacionin.

• Transferoni një rekord. Duke supozuar se keni të drejta transferimi, shkoni në një faqe të detajeve të regjistrimit dhe klikoni lidhjen Ndrysho në kllapa pranë fushës Pronari. Plotësoni fushat dhe më pas klikoni Ruaj.