Menaxhimi i Detyrave dhe Kalendarit të Mi në Salesforce.com Service Cloud

Një detyrë është një aktivitet që zakonisht nuk ka një kohë dhe kohëzgjatje specifike; një ngjarje ka një kohë dhe kohëzgjatje të caktuar. Ngjarjet dhe detyrat konsiderohen si aktivitete në Salesforce. Seksioni "Detyrat e mia" tregon detyrat tuaja, ndërsa seksioni "Kalendari" shfaq ngjarjet tuaja.

Përdorimi i detyrave të mia

Seksioni "Detyrat e mia" është lista juaj personale e detyrave të hapura që duhet të plotësohen. Një shembull i një detyre të hapur mund të jetë thirrja e një klienti në një datë specifike ose bashkëngjitja e një dokumenti përkatës në një rast.

Nga faqja kryesore, mund të shikoni, modifikoni dhe krijoni detyra dhe ngjarje. Këto mund të jenë detyra që krijoni dhe vendosni për veten tuaj ose ato që të tjerët ju caktojnë ose që Salesforce gjeneron automatikisht.

Seksioni "Detyrat e mia" shfaq të gjitha detyrat e hapura.

Më konkretisht, në seksionet "Detyrat e mia", mundeni

• Krijoni shpejt detyra të reja. Klikoni butonin New dhe krijoni detyrën tuaj.

• Shikoni një listë të detyrave të hapura që ju janë caktuar. Mund të shikoni deri në 15 detyra në faqen kryesore. Duke klikuar Shiko më shumë, mund të shihni maksimumin.

• Ndryshoni kornizën kohore të detyrës. Mund të zgjidhni t'i shihni detyrat tuaja për periudha të ndryshme kohore duke përdorur listën në pjesën e sipërme djathtas të seksionit "Detyrat e mia". Për shembull, mund të caktoni pamjen e detyrave për të parë detyrat e vonuara që ju nevojiten urgjentisht për të përfunduar, ose të shikoni të gjitha detyrat tuaja që janë caktuar këtë muaj.

• Plotësoni detyrat tuaja. Klikoni X në të majtë të një detyre për ta shënuar atë të përfunduar. Kjo do t'ju çojë në faqen Edit (ku mund të modifikoni një rekord), por automatikisht do të vendosë statusin në Kompletuar.

• Rishikoni dhe modifikoni detyrat. Zgjidhni çdo detyrë në listë duke klikuar lidhjen në kolonën Subjekti për të parë faqen e detajeve të detyrës. Klikoni butonin Edit për të modifikuar informacionin e detyrës suaj. Për të modifikuar një detyrë direkt nga faqja kryesore, mund të klikoni X për ta përfunduar atë. Vetëm sigurohuni që ta ndryshoni statusin në atë që duhet të jetë nëse në fakt nuk është përfunduar.

Menaxhimi i ngjarjeve tuaja me Kalendarin

Seksioni "Kalendari" ruan ngjarjet tuaja personale, ekipore ose të kompanisë në Salesforce. Parazgjedhja për të shfaqur muajin aktual në Kalendar dhe ju tregon ngjarjet në javën e ardhshme.

Seksioni "Kalendari" ju tregon ngjarjet tuaja të planifikuara.

Ashtu si detyrat, ngjarjet në kalendarin tuaj janë krijuar nga ju ose janë caktuar për ju. Ju mund të zgjidhni cilat ngjarje dëshironi të ndani me faqen tuaj kryesore, si dhe pamjen. Ju mund të zgjidhni nga një pamje ditore, javore ose mujore e Kalendarit.

Ju gjithashtu mund të personalizoni me kë dëshironi të ndani kalendarin tuaj dhe nivelin e detajeve që ata shohin duke klikuar në lidhjen Ndani kalendarin tim, duke klikuar butonin Shto dhe duke zgjedhur përdoruesin(ët), rolin(ët) ose grup(et) publikë ku dëshironi t'u jepni akses.

Në seksionin Kalendar, mund të bëni sa më poshtë:

• Krijoni shpejt ngjarje të reja. Klikoni butonin Ngjarje e re dhe plotësoni detajet për të krijuar ngjarjen tuaj.

• Shikoni një kalendar aktual. Për hir të njohjes, Salesforce ka një paraqitje vizuale të një kalendar. Mund të ndryshoni muajin e shfaqur duke klikuar shigjetat anësore ose duke klikuar në datat individuale për të parë ngjarjet që keni planifikuar në to.

• Përdorni pamje të ndryshme të kalendarit tuaj. Klikoni ikonat poshtë kalendarit të vogël për të parë një kalendar ditor, javor ose mujor.

• Ndryshoni pamjet e ngjarjeve tuaja. Mund t'i shikoni ngjarjet tuaja si një pamje liste, një pamje me shumë përdorues që tregon ngjarjet e caktuara për shumë përdorues ose një pamje me një përdorues që ju tregon ngjarjet tuaja të caktuara.

• Rishikoni dhe modifikoni ngjarjet. Klikoni një ngjarje aktuale në listën tuaj të Kalendarit për të shfaqur faqen e detajeve të ngjarjes. Klikoni butonin Edit për të modifikuar informacionin e ngjarjes.