Identifikimi dhe kualifikimi i klientëve tuaj në Salesforce.com

Me Salesforce.com Service Cloud, mund të dëshironi të kualifikoni klientët përpara hapjes së rasteve. Nëse kompania juaj ka marrëveshje të nivelit të shërbimit (SLA) dhe kërkon që klientët tuaj së pari të kenë të drejtën për mbështetje përpara se të marrin një të tillë, ju mund të dëshironi të kualifikoni personin në telefon përpara se të hapni një rast për të.

Hapat e mëposhtëm përshkruajnë procesin bazë të identifikimit të një telefonuesi në Service Cloud:

Në kërkimin global në krye të çdo faqeje, shkruani emrin e klientit në telefon — ose emrin e individit (Kontakti) ose biznesin me të cilin është personi (Llogaria) — dhe klikoni Kërko.

Faqja e Rezultateve të Kërkimit shfaqet me emrin e kontaktit ose emrin e llogarisë. Nëse nuk shfaqen rezultate në faqe, mund të krijoni një rekord llogarie për klientin ose të ndiqni një proces tjetër biznesi që vendoset nga organizata juaj.

Cilido qoftë procesi, mos harroni të mbani parasysh përdorshmërinë, miratimin dhe shpejtësinë e shërbimit. Dëshironi që klientët dhe agjentët tuaj t'ju duan, apo jo?

Klikoni në llogarinë ose emrin e kontaktit.

Nëse kompania juaj ka një proces të përcaktuar rreth autorizimit të shërbimit, këto të dhëna janë vendi ku ai informacion duhet të kapet dhe përditësohet.

Përtej kapjes së këtij informacioni në fusha, për klientët që përdorin botime Enterprise ose Unlimited që kanë procese më komplekse rreth SLA-ve dhe autorizimit të shërbimit, Service Cloud ofron një grup funksionesh rreth të drejtave.

Menaxhimi i të drejtave në Service Cloud është një mënyrë që ju dhe përdoruesit tuaj të verifikoni, përpara se të hapni një rast për një klient, se klienti ka të drejtë të marrë mbështetje. Duke përdorur të drejtat, mund të bëni sa më poshtë:

  • Verifikoni përshtatshmërinë e mbështetjes së klientit.

  • Përcaktoni nivelet e shërbimit për lloje të ndryshme klientësh dhe ndërtoni procese rreth tyre për t'u siguruar që ato të zbatohen.

  • Krijoni dhe përditësoni kontrata unike shërbimi për klientët.

  • Lejoni klientët të shikojnë kontratat dhe të drejtat e tyre të shërbimit, si dhe të krijojnë raste me ato të përshtatshmet përmes Komuniteteve.


Si të krijoni një grup përdoruesish Slack

Si të krijoni një grup përdoruesish Slack

Slack është një mjet i shkëlqyer bashkëpunimi. Gati për të krijuar një grup përdoruesish? Ky udhëzues ju udhëzon gjatë procesit për këtë veçori të planit premium.

Si të vendosni një listë të shitësve të QuickBooks 2010

Si të vendosni një listë të shitësve të QuickBooks 2010

Në QuickBooks 2010, ju përdorni një listë të shitësve për të mbajtur shënime për shitësit tuaj. Lista e shitësve ju lejon të grumbulloni dhe regjistroni informacione, si adresa e shitësit, personi i kontaktit, etj. Mund të shtoni një shitës në listën tuaj të shitësve në disa hapa të thjeshtë.

Si të krijoni një kopje të kontabilistëve të skedarit tuaj të të dhënave QuickBooks 2010

Si të krijoni një kopje të kontabilistëve të skedarit tuaj të të dhënave QuickBooks 2010

QuickBooks 2010 e bën të lehtë për kontabilistët të punojnë me skedarët e të dhënave të klientit. Mund të përdorni veçorinë e Kopjimit të Kontabilistit në QuickBooks thjesht për t'i dërguar me e-mail (ose kërmilli) llogaritarit tuaj një kopje të skedarit të të dhënave QuickBooks. Ju krijoni kopjen e kontabilistit të skedarit të të dhënave QuickBooks duke përdorur versionin tuaj të QuickBooks dhe origjinalin […]

Si të futni faturat në QuickBooks Online

Si të futni faturat në QuickBooks Online

Për të futur një faturë që merrni nga një shitës, përdorni transaksionin e faturave të QuickBook Online. QBO gjurmon faturën si të pagueshme, e cila është një detyrim i biznesit tuaj – para që i detyroheni por nuk i keni paguar ende. Shumica e kompanive që hyjnë në transaksionet e faturave e bëjnë këtë sepse marrin një numër të drejtë faturash dhe […]

Si të përdorni mjetin e bashkëpunëtorit të klientit në internet QuickBooks

Si të përdorni mjetin e bashkëpunëtorit të klientit në internet QuickBooks

QuickBooks Online dhe QuickBooks Online Accountant përmbajnë një mjet të quajtur bashkëpunëtor i klientit që mund ta përdorni për të komunikuar me klientin tuaj në lidhje me transaksionet ekzistuese. Klienti bashkëpunëtor është një mjet i dyanshëm; ju ose klienti juaj mund të dërgoni një mesazh dhe marrësi i mesazhit mund të përgjigjet. Mendoni për bashkëpunëtorin e klientit si një mënyrë për të […]

Fletë mashtrimi Slack For LuckyTemplates

Fletë mashtrimi Slack For LuckyTemplates

Mësoni rreth Slack, i cili ju mundëson të komunikoni dhe të bashkëpunoni me kolegët brenda dhe jashtë organizatës suaj.

Si të aktivizoni gjurmimin e klasave në QuickBooks 2018

Si të aktivizoni gjurmimin e klasave në QuickBooks 2018

Kostoja e bazuar në aktivitet (shkurt ABC) mund të jetë ideja më e mirë e re e kontabilitetit në tre dekadat e fundit. Qasja është me të vërtetë e drejtpërdrejtë nëse tashmë keni përdorur QuickBooks. Me pak fjalë, gjithçka që bëni për të zbatuar një sistem të thjeshtë ABC në QuickBooks është ajo që po bëni tani. Me fjalë të tjera, thjesht vazhdoni të gjurmoni […]

Prodhimi i një raporti QuickBooks 2018

Prodhimi i një raporti QuickBooks 2018

QuickBooks ofron më shumë se 100 pasqyra financiare dhe raporte kontabël. Ju arrini te këto raporte duke hapur menynë Raporte. Menyja e Raporteve rregullon raportet në afërsisht një duzinë kategorish, duke përfshirë kompanitë dhe financat, klientët dhe të arkëtueshmet, shitjet, punët dhe kohën dhe kilometrazhin. Për të prodhuar pothuajse çdo raport të disponueshëm përmes Raporteve […]

Fletë mashtrimi QuickBooks QBi Për LuckyTemplates

Fletë mashtrimi QuickBooks QBi Për LuckyTemplates

QuickBooks ju lejon të shpenzoni më pak kohë në mbajtjen e kontabilitetit dhe më shumë kohë në biznesin tuaj. Duke përdorur shkurtore, do të kaloni nëpër kontabilitet edhe më shpejt dhe më lehtë.

Klasa për koston e bazuar në aktivitet në QuickBooks 2014

Klasa për koston e bazuar në aktivitet në QuickBooks 2014

Pasi të aktivizoni gjurmimin e klasave në QuickBooks, përdorimi i klasave është vërtet i thjeshtë. Ju krijoni klasa për linjat e produkteve ose linjat e shërbimit për të cilat dëshironi të matni përfitimin. Ju i klasifikoni transaksionet si të përshtatshme për një klasë të caktuar ose siç regjistrohen (nëse mundeni) ose pas faktit (nëse keni nevojë të […]