Gold Mine 8 For LuckyTemplates Fletë mashtrimi

Softueri i biznesit GoldMine ju ndihmon të organizoni kontakte, të gjurmoni aktivitetet, të planifikoni takime, të krijoni raporte dhe më shumë. Forconi aftësitë CRM (menaxhimi i marrëdhënieve me klientët) duke zotëruar GoldMine 8: Dini si të lëvizni skedat për t'iu përshtatur nevojave tuaja, gjeni kontaktet (regjistrat) menjëherë dhe lidhni të dhënat tuaja për të parë marrëdhëniet midis kontakteve tuaja.

Si të zhvendosni skedat në Gold Mine

Softueri GoldMine 8 CRM vjen me 18 skeda të përcaktuara, dhe ju do të përdorni disa më shumë se të tjerët. Riorganizoni skedat GoldMine duke i lëvizur lart ose poshtë, sipas preferencës, rëndësisë ose shpeshtësisë së përdorimit.

Megjithatë, para se të filloni të lëvizni skedat tuaja GoldMine, kini parasysh se nuk mund t'i shihni të gjitha njëkohësisht nëse nuk klikoni shigjetën poshtë në të majtë të skedave që shfaqen. Më pas shihni një listë rënëse të të gjitha skedave të disponueshme dhe madje mund të lundroni në secilën prej këtyre zonave duke klikuar çdo artikull në listën rënëse.

Këtu janë dy shembuj të skedave të Minierës së Artë për të marrë në konsideratë kandidatët për ulje nga niveli i parë në të dytën:

• Skeda e përmbledhjes. Konsideroni ta ulni këtë skedë në nivelin e dytë dhe ta zëvendësoni me skedën Lidhje. Skeda "Lidhjet" ju ndihmon të mbani gjurmët e të gjitha dokumenteve dhe skedarëve të lidhur me çdo regjistrim. Ka të ngjarë të përdorni skedën Lidhje më shpesh sesa disa nga skedat origjinale që shfaqen si parazgjedhje.

• Skeda e referimeve. Megjithëse do të përdorni skedën Referrals, ka të ngjarë që nuk do ta përdorni aq shpesh.

Ndiqni këto hapa për të ulur një skedë dhe për të promovuar një tjetër në të njëjtën kohë.

Klikoni shigjetën poshtë në të majtë të skedave.

Shfaqet një listë rënëse.

Klikoni Personalizo në fund të listës.

Shfaqet ekrani i skedave të ekranit.

Theksoni skedën që dëshironi të promovoni ose ulni.

Nuk keni nevojë të prekni kutinë e zgjedhjes në të majtë të përshkrimit të skedës. Thjesht theksoni emrin e skedës dhe më pas klikoni butonin Lëviz lart ose Lëviz poshtë sa herë të dëshironi. Ju mund të shihni skedën e zgjedhur duke lëvizur lart ose poshtë ndërsa klikoni.

Kur të keni mbaruar me riorganizimin e të gjitha skedave tuaja, klikoni OK.

Gold Mine ju kthen në zonën kryesore të punës. Ndryshimet tuaja kanë hyrë në fuqi.

Këto ndryshime zbatohen vetëm për përdoruesin aktual të identifikuar dhe nuk prekin askënd tjetër. Nuk ka asnjë cilësim global ose në mbarë kompaninë për këtë.

Nëse ndonjë nga skedat ju mërzit aq shumë sa thjesht dëshironi t'i eliminoni, mund ta bëni këtë nga ekrani juaj "Opsionet" duke ç'zgjidhur kutinë pranë çdo skede që dëshironi të hiqni. Nëse ndryshoni mendje, klikoni butonin Reset për të rivendosur të gjitha cilësimet origjinale, të paracaktuara.

2 mënyra për të gjetur regjistrime në një bazë të dhënash të Minierës së Arit

Kur përdorni softuerin GoldMine 8 CRM, gjetja e një regjistrimi mund të jetë detyra më e shpeshtë që kryeni. Ju mund të gjeni çdo regjistrim - pavarësisht se sa janë në bazën tuaj të të dhënave GoldMine - duke përdorur një kërkim të thjeshtë ose një kërkim më të detajuar.

Me vetëm pak praktikë, do të kurseni kohë dhe do të ndërtoni marrëdhënie me klientët ndërsa vini në punë GoldMine. Për shembull, do t'ju duhet të kërkoni të dhëna për planifikimin e aktiviteteve, shkrimin e shënimeve ose kontrollimin e historisë së një klienti. Dhe sa herë që bie zilja e telefonit, mund të dëshironi të kontrolloni shpejt të dhënat e telefonuesit.

Mënyra gjysmë sekrete dhe e shpejtë për të gjetur një rekord Gold Mine

Nëse trajtoni shumë telefonata çdo ditë, disa mund të jenë nga njerëz që e dinë qartë se kush janë, por ju nuk mund ta mbani mend se kush është ai ose ajo. Gjëja e fundit që dëshironi të dijë shitësi-klient-thirrësi misterioz është se ju nuk e mbani mend atë ose atë. Me GoldMine, ju mund të gjeni shpejt dhe në heshtje regjistrimin e një klienti ndërsa jeni duke përshëndetur dhe duke bërë biseda.

Shumica e fushave në ekranin kryesor ju lejojnë të drejtoni miun drejt një etikete dhe klikoni dy herë, e cila hap një dritare shfletimi. Për shembull, nëse klikoni dy herë etiketën e fundit, shfaqet një dritare shfletimi, si ajo e paraqitur më poshtë. Kjo dritare shfletimi quhet në të vërtetë Qendra e Kërkimit.

Në këtë dritare shfletimi mostër, do të shihni se shkronja "g" është në fushën e kërkimit, kështu që GoldMine po liston të gjitha llogaritë që kanë një kontakt kryesor, mbiemri i të cilëve fillon me atë shkronjë:

Për të shfaqur dritaren e shfletimit (Qendra e kërkimit), sigurohuni që të klikoni dy herë etiketën e fushës - jo kutinë e tekstit në të cilën futni të dhënat.

Mënyra e detajuar për të kërkuar GoldMine

Qendra e Kërkimit GoldMine 8 ju mundëson të bëni kërkime komplekse, të tilla si kërkimi në fusha të shumta në të njëjtën kohë. Për shembull, mund të dëshironi të gjeni të gjitha llogaritë në Kaliforni që kanë numra faksi. Ju e zgjeroni kërkimin tuaj nga një kërkim i thjeshtë me një fushë në fusha të shumta duke klikuar butonin "Kërko" në këndin e sipërm të majtë të ekranit "Minierë ari".

Kur të shfaqet dritarja e Qendrës së Kërkimit, zgjidhni cilat fusha të shfaqen duke klikuar butonin Kolona në këndin e sipërm djathtas të Qendrës së Kërkimit. Duke vepruar kështu, shfaqet ekrani i treguar më poshtë:

Rregulloni mirë fushat që shihni në Qendrën e Kërkimit.

Mund të shtoni ose fshini fusha (kolona) nga ekrani i Qendrës së Kërkimit duke theksuar fushën e caktuar dhe duke zgjedhur shigjetat majtas ose djathtas në mes të ekranit për të shtuar ose fshirë kolonën.

Si të lidhni regjistrimet duke përdorur skedën e referimeve të minierës së ari

Skeda Referrals në ekranin kryesor GoldMine 8 ju mundëson të lidhni një regjistrim me një tjetër ose një regjistrim me shumë të tjerë. Skeda Referrals e GoldMine është relacionale, që do të thotë se një pjesë e të dhënave lidhet me disa pjesë të të dhënave të tjera.

Duke lidhur një rekord me një tjetër, mund të shihni shpejt se cila mund të jetë marrëdhënia midis dy ose më shumë regjistrimeve. Supozoni për shembull, që kontabilisti juaj ju referoi 17 klientë të tjerë. Ju e falënderoni atë dhe regjistroni secilën prej referimeve në rekordin e GoldMine të kontabilistit tuaj. E bën atë të duket shumë më e rëndësishme, apo jo?

Një shënim i rëndësishëm është se skeda Referrals është me dy drejtime, kështu që pasi të lidhni A me B, B lidhet përsëri me A. Marrëdhënia funksionon si një ndërprerës. Duke klikuar dy herë një listë referimi, shfaqet rekordi me të cilin është lidhur referimi. Ju mund të ktheheni menjëherë në rekordin origjinal duke klikuar përsëri dy herë listën e referimit.

Në këtë imazh, ju mund të shihni dy regjistrime të lidhura me njëri-tjetrin në skedën Referrals:

Edhe nëse nuk keni nevojë të gjurmoni drejtimet që u keni dhënë tregtarëve, mund të dëshironi të përdorni skedën Referime për një lloj aktiviteti të lidhur. Puna me një llogari që përdor një konsulent (ose një kontabilist, ose një avokat) paraqet një mundësi për të përdorur skedën Referime. Një referim është veçanërisht i dobishëm nëse i njëjti konsulent shfaqet në llogaritë e tjera tuajat, dhe është gjithashtu i rëndësishëm nëse jeni pjesë e një sistemi shpërndarjeje me shumë nivele.

Për të krijuar një lidhje referimi, ndiqni këto hapa:

Nga ekrani kryesor i GoldMine, klikoni në skedën Referrals.

Klikoni me të djathtën në zonën poshtë skedës dhe zgjidhni New nga menyja e shkurtoreve.

Shfaqet një dritare që shfaq të gjitha të dhënat në bazën e të dhënave tuaja.

Klikoni dy herë në rekordin me të cilin dëshironi të lidheni.

Shfaqet kutia e dialogut Referral Properties, duke ju mundësuar futjen e informacionit të referimit. Në anën e majtë të kutisë së dialogut, ju shihni rekordin origjinal dhe një fushë të zbrazët të referencës poshtë saj. Në anën e djathtë të kutisë së dialogut është lista për regjistrimin në të cilin po vendoset referimi. Ju përdorni dy fushat e referencës (një për çdo rekord) për të treguar se cila është marrëdhënia midis dy rekordeve.

Secila prej këtyre dy fushave të referencës mund të ketë një listë kërkimi. Nëse planifikoni të përdorni gjerësisht referimet, duhet të vendosni këto lista kërkimi për të siguruar njëfarë konsistence në marrëdhëniet që përdorni.