Duke përdorur shiritin anësor të resë kompjuterike të shërbimit Salesforce.com dhe lidhjet e personalizuara

Kur hyni në Salesforce.com Service Cloud, faqja kryesore është faqja e parë që shihni. Kolona e shiritit anësor në të majtë shfaqet pothuajse në të gjitha faqet e Salesforce.

Kolona e shiritit anësor.

Nëse shiriti juaj anësor duket ndryshe ose përmban disa komponentë që nuk i mbulojmë këtu, organizata juaj ndoshta përdor ose zhvillon aplikacione të palëve të treta për të përmirësuar funksionalitetin bazë të Salesforce. Për shembull, nëse agjentët tuaj të mbështetjes përdorin një telefon të butë brenda Service Cloud, mund të zbuloni se organizata juaj mbështet integrimin e telefonisë kompjuterike (CTI) dhe integron një shtesë të palës së tretë të telefonit të butë.

Krijimi i rekordeve të reja

Duke përdorur listën rënëse Krijo të re në faqen kryesore, mund të krijoni shpejt regjistrime të reja dhe t'i kurseni vetes një mori klikimesh. Thjesht klikoni në drop-down dhe zgjidhni llojin e rekordit që dëshironi të krijoni në fluturim. Në faqen kryesore të skedës individuale (faqja fillestare e uljes ku jeni dërguar pasi keni klikuar një skedë), shihni një seksion Krijimi i Shpejtë në shiritin anësor.

Ky seksion ju lejon të krijoni një rekord të ri që i përket asaj skede, si p.sh. një llogari e re, me vetëm nevojën për të futur disa fusha. Po, është kaq e lehtë dhe mund t'ju kursejë shumë kohë në planin afatgjatë.

Seksioni Krijimi i Shpejtë në faqen kryesore të skedës.

Megjithëse Krijimi i Shpejtë është i shkëlqyeshëm për krijimin e shpejtë të shumë regjistrimeve, kini kujdes nga problemet e integritetit të të dhënave. Ju mund ta gjeni veten me shumë regjistrime me informacion të munguar. Për shembull, nëse keni fusha të kërkuara pas krijimit të regjistrimeve të caktuara, përdoruesit mund ta anashkalojnë këtë kërkesë duke përdorur veçorinë e Krijimit të Shpejtë nëse fusha nuk shfaqet. Nëse ky është një problem për organizatën tuaj, një administrator mund të çaktivizojë funksionin "Krijimi i shpejtë".

Duke kërkuar nga faqja kryesore

Mund të përdorni funksionin e Kërkimit në shiritin anësor të faqes kryesore për të kryer pyetje të shpejta kërkimi me një klik. Thjesht ndiqni këto hapa:

Futni fjalët kyçe që dëshironi të kërkoni në fushën "Kërko".

Nëse dëshironi të kërkoni vetëm regjistrimet që zotëroni, klikoni kutinë e kontrollit Limit to Items I Own.

Klikoni Shko.

Shfaqet faqja e Rezultateve të Kërkimit të Salesforce, duke shfaqur lista të ndryshme të organizuara sipas llojit të objektit, si llogaritë, kontaktet, mundësitë, etj.

Faqja e Rezultateve të Kërkimit.

Për të zgjedhur një rekord nga njëra prej listave, klikoni rekordin nga kolona Emri.

Shfaqet faqja e detajeve të regjistrimit. Faqja e detajeve është faqosja aktuale e një regjistrimi dhe shfaq informacionin e atij regjistrimi të veçantë.

Nëse lloji i regjistrimit që po kërkoni nuk është i disponueshëm, klikoni lidhjen Kërkim i Avancuar.

Nga këtu, ju mund të zgjeroni fushën e kërkimit tuaj duke zgjedhur objekte shtesë për të kërkuar.

Ekrani i Kërkimit të Avancuar ju lejon të zgjeroni fushën e kërkimit tuaj.

Nëse nuk gjeni një regjistrim të veçantë që po kërkoni, përpara se të bini alarmet, mbani mend se administratori juaj mund të ketë kufizuar privilegjet tuaja. Kontrolloni me administratorin Salesforce të kompanisë suaj nëse nuk mund të gjeni atë që kërkoni.

Rishikimi i listës suaj të artikujve të fundit

Lista e artikujve të fundit ju tregon një listë të dhjetë regjistrimeve të fundit që keni parë. Ju mund të klikoni ndonjë nga këto regjistrime për t'i rishikuar shpejt ato. Kjo është veçanërisht e dobishme nëse dilni dhe pastaj identifikoheni përsëri dhe dëshironi të arrini shpejt atje ku ishit. Ndonjëherë lista e artikujve të fundit është një kujtesë e mirë e asaj që keni bërë.

Kurseni kohë me lidhje dhe komponentë të personalizuar

Ju mund të shtoni elementë ose ekrane të personalizuara HTML për përdoruesit e tjerë, të tilla si imazhe dhe logo ose mesazhe të veçanta. Nëse përdorni uebsajte të tjera për aspekte të caktuara të punës, lidhjet e shkurtoreve që shfaqen në shiritin anësor mund t'ju kursejnë kohë.

Një administrator mund të zgjedhë gjithashtu t'i ekspozojë këto lidhje me profile të veçanta përdoruesish në organizatën tuaj ose t'ua shfaqë të gjithëve në kompani. Për shembull, nëse kompania juaj përdor një mjet për menaxhimin e përmbajtjes ose inventarit jashtë Salesforce, një administrator mund të shtojë lehtësisht një lidhje në të në shiritin anësor.

Përdorimi i koshit të riciklimit

Shiriti anësor përmban gjithashtu një kosh riciklimi, i cili ju jep mundësinë të kërkoni (dhe rikuperoni) regjistrimet e fshira së fundi deri në 15 ditë përpara se ato të pastrohen përgjithmonë.