Artikujt e produkteve dhe shërbimeve në QuickBooks Online

Lista e produkteve dhe shërbimeve është ekuivalente e QuickBooks Online (QBO) me listën e artikujve të produktit QuickBooks Desktop. Ju shfaqni listën e Produkteve dhe Shërbimeve duke zgjedhur Gear→Produkte dhe Shërbime. Në figurën e mëposhtme, paraqitet pamja e ngjeshur e listës në mënyrë që të shihni më shumë produkte; ju zgjidhni pamjen e ngjeshur nga ingranazhet e tavolinës në anën e djathtë të faqes.

Lista e Produkteve dhe Shërbimeve.

Ju përdorni listën e produkteve dhe shërbimeve pothuajse në të njëjtën mënyrë që përdorni listat e klientëve dhe të shitësve; për shembull, mund të kërkoni për një artikull me emrin, SKU ose përshkrimin e shitjeve. Ju mund të identifikoni kolonat që mund të përdorni për të renditur listën nëse rrëshqitni miun mbi titullin e kolonës; nëse treguesi i miut ndryshon në një dorë, mund të klikoni atë kolonë për të renditur listën duke përdorur informacionin në atë kolonë.

Si të vendosni kategori në QBO

Kategoritë zëvendësojnë nën-artikujt dhe janë të disponueshme për të gjithë abonimet që përdorin nën-artikuj, përveç atyre që migrojnë nga QuickBooks Desktop. Ju mund të përdorni kategoritë për të organizuar atë që shitni dhe, duke përdorur raporte të ndryshme të Produkteve dhe Shërbimeve, shpresojmë t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë se çfarë blejnë njerëzit nga ju. Kategoritë nuk ndikojnë në kontabilitetin ose raportet tuaja financiare dhe nuk mund t'u caktoni kategori transaksioneve.

Ju gjithashtu mund të përdorni klasa dhe/ose vendndodhje për të ndihmuar në katalogimin e mëtejshëm të transaksioneve dhe informacioneve financiare.

Mund të krijoni kategori të reja ndërsa krijoni artikuj ose, nëse preferoni, mund të klikoni butonin Më shumë në faqen e listës së Produkteve dhe Shërbimeve dhe zgjidhni Menaxho Kategoritë për të krijuar kategori në mënyrë që ato të jenë të disponueshme ndërsa krijoni artikuj. Po, ju mund t'i bëni të dyja.

Nga faqja Kategoritë e produkteve të paraqitur në figurën e mëposhtme, mund të klikoni butonin Kategoria e re për të shtuar një kategori; paneli i informacionit të kategorisë shfaqet në anën e djathtë të ekranit tuaj dhe ju thjesht jepni emrin e kategorisë. Nëse kategoria është një nën-kategori e një kategorie ekzistuese, kontrolloni kutinë Është një nën-kategori dhe zgjidhni emrin e kategorisë ekzistuese. Klikoni Ruaj në fund të panelit për të vendosur kategorinë tuaj.

Ju mund të krijoni nën-kategori deri në katër nivele të thella. Kjo do të thotë, ju mund të krijoni një kategori të quajtur Veshje dhe më pas të krijoni një nën-kategori të Veshjeve të quajtur Këpucë. Për nënkategorinë e Këpucëve, mund të krijoni një nën-kategori të quajtur Këpucë për Femra dhe, për kategorinë Këpucë për Femra, mund të krijoni një nën-kategori të fundit të quajtur Atlete. Nuk mund të krijosh një nën-kategori për atlete, por mund të krijosh një nën-kategori për këpucët e grave të quajtura këpucë për veshje.

Faqja e kategorive të produkteve.

Nëse është e nevojshme, mund të modifikoni një kategori ekzistuese; klikoni lidhjen Ndrysho pranë kategorisë që dëshironi të modifikoni në tabelën në faqen Kategoritë e produkteve. Edhe një herë, shfaqet paneli i informacionit të kategorisë, duke shfaqur informacionin aktual të kategorisë. Bëni ndryshime dhe klikoni Ruaj; Përndryshe, mund të klikoni Hiq për të hequr një kategori.

Efekti në artikujt e heqjes së një kategorie varet nëse hiqni një nën-kategori apo një kategori. Nëse hiqni një nën-kategori, QBO i zhvendos artikujt e caktuar për të një nivel më lart. Nëse hiqni një kategori (pa nën-kategori), QBO i riklasifikon artikujt si të pakategorizuar.

Si të vendosni taksat e shitjeve në QBO

Mos u trembni; kjo është shumë më e lehtë nga sa mund ta imagjinoni. QBO përmban një magjistar që ju drejton fjalë për fjalë gjatë procesit, duke ju bërë pyetje të thjeshta si adresa juaj dhe nëse keni nevojë të paguani tatimin mbi shitjet jashtë shtetit tuaj.

Vendosja e taksave mbi shitjet përpara se të vendosni artikujt e bën jetën tuaj më të lehtë. Pse? Sepse QBO përdor informacionin e taksës së shitjeve që ju jepni ndërsa vendosni artikujt. Nëse nuk vendosni taksat e shitjeve përpara se të konfiguroni artikujt, do të duhet të ktheheni dhe të modifikoni të gjithë artikujt tuaj për taksueshmërinë. Juk!

QBO gjurmon dhe raporton automatikisht tatimin mbi shitjet për kompanitë që operojnë në bazë të kontabilitetit Akrual. Më tej, QBO llogarit automatikisht tatimin mbi shitjet mbi transaksionet nëse vendosni bazën e kontabilitetit të kompanisë QBO në Accrual.

Pra, çfarë duhet të bëni nëse kompania juaj operon në bazë të parasë së gatshme të kontabilitetit? Vendosni metodën e kontabilitetit të kompanisë tuaj në Accrual përpara se të vendosni taksat e shitjeve (kliko Gear→ Account and Settings→ Advanced). Më pas, konfiguroni taksën e shitjeve dhe më pas ndryshoni metodën tuaj të kontabilitetit në Cash. Kini parasysh se Qendra Tatimore e Shitjeve do të gjurmojë detyrimin tuaj tatimor mbi shitjet në bazë të llogaritjes, por ju mund të përdorni raportet e detyrimit tatimor mbi shitjet për të identifikuar shumën e saktë të tatimit mbi shitjet për të paguar.

Herën e parë që klikoni Tatimet, QBO ju kërkon të vendosni taksat e shitjeve. Klikoni butonin Setup Sales Tax. Nëse nuk e keni futur tashmë adresën e kompanisë suaj në QBO, magjistari ju kërkon të jepni adresën tuaj. Nëse e keni futur tashmë adresën tuaj, QBO e shfaq atë në ekran që ju ta verifikoni. Klikoni Duket mirë kur adresa juaj është e saktë dhe më pas klikoni Next.

Magjistari më pas pyet nëse ju duhet të paguani tatimin mbi shitjen jashtë shtetit tuaj të origjinës; zgjidhni Jo ose Po, sipas rastit; nëse klikoni Po, ju identifikoni shtetet shtesë ku ngarkoni tatimin mbi shitjet. Klikoni Next.

QBO më pas ju pyet se kur fillon viti aktual tatimor, sa shpesh dorëzoni deklaratat tatimore të shitjeve dhe datën kur keni filluar të mblidhni taksën e shitjeve për agjencinë tuaj tatimore. Kliko "E kuptova!", dhe kaq - taksat tuaja mbi shitjet janë vendosur.

Si pjesë e procesit të konfigurimit të QBO, ai shënon të gjithë klientët ekzistues si klientë që paguajnë taksa. Nëse keni ndonjë klient që nuk duhet të paguajë taksa, si agjencitë qeveritare, shkollat ​​dhe organizatat bamirëse, modifikoni ata klientë (Shitjet→Klientë→Redakto) dhe, në skedën Tax Info të kutisë së dialogut Detajet e klientit, zgjidhni Kutia e kontrollit të këtij Klienti është i tatueshëm dhe detajet e përjashtimit të furnizimit, si arsyeja pse klienti është i përjashtuar nga tatimi mbi shitjet dhe ID-ja e certifikatës së përjashtimit të klientit. Ju gjithashtu mund të dëshironi t'i bashkëngjitni klientit një kopje të certifikatës së përjashtimit në faqen Detajet e klientit në QBO.

Shtimi i artikujve të shërbimit dhe jo-inventar

Mund të krijoni artikuj inventar, jo-inventar dhe shërbimi dhe mund të modifikoni grupe artikujsh për të ndryshuar llojin e tyre.

1. Për të shfaqur listën e produkteve dhe shërbimeve, zgjidhni Gear–>Produktet dhe shërbimet.

2. Klikoni butonin New.

QBO shfaq panelin e Informacionit të Produktit/Shërbimit në anën e djathtë të ekranit tuaj ku ju zgjidhni nëse po krijoni një artikull inventar, një artikull jo inventar, një shërbim ose një paketë.

Zgjidhni një lloj artikulli për të krijuar.

3. Klikoni një lloj për ta zgjedhur.

Ky shembull përdor artikull jo-inventar. Ju krijoni një artikull shërbimi në të njëjtën mënyrë që krijoni një artikull jo-inventar, duke ofruar të njëjtin lloj informacioni të treguar në këto hapa.

QBO më pas shfaq panelin për llojin e artikullit që keni zgjedhur; figura e mëposhtme tregon panelin Jo-inventar.

Përdorni këtë dritare për të krijuar një artikull jo-inventar.

4. Jepni një emër për artikullin dhe, nëse është e përshtatshme, një njësi për mbajtjen e stokut (SKU).

Ju gjithashtu mund të zgjidhni kategorinë e artikullit.

Mund të ngarkoni një fotografi të artikullit duke klikuar butonin Ngarko dhe duke lundruar në vendndodhjen ku e ruani foton.

5. Në seksionin e Informacionit të Shitjes, mundeni

a. Zgjidhni kutinë e zgjedhjes Unë shes këtë produkt/shërbim klientëve të mi dhe jepni një përshkrim të paracaktuar,

b. Jepni çmimin që vendosni kur e shisni këtë artikull dhe

c. Zgjidhni llogarinë e të ardhurave të lidhura me artikullin; nëse është e nevojshme, mund të krijoni një llogari të re.

QBO e përdor këtë informacion kur zgjidhni këtë artikull në transaksionet e shitjeve.

6. Sigurohuni që një kontroll të shfaqet në kutinë e kontrollit Është i tatueshëm nëse është e përshtatshme dhe zgjidhni një nga hyrjet e paracaktuara që shfaqen në listat e Kategorisë së Taksave të Shitjes dhe asaj që Shitni.

7. Për të shfaqur seksionin e Informacionit të Blerjes, vendosni një kontroll te kutia e kontrollit Unë blej këtë produkt/shërbim nga një shitës dhe më pas, nëse është e nevojshme, klikoni lidhjen Trego më shumë në fund të dritares.

Shtoni informacionin e blerjes për artikullin.

8. Jepni një përshkrim të paracaktuar, koston që paguani kur blini artikullin, llogarinë e shpenzimeve të lidhura me artikullin dhe, nëse dëshironi, shitësin nga i cili preferoni të blini artikullin.

QBO e përdor këtë informacion kur ju zgjidhni këtë artikull për transaksionet e shpenzimeve.

9. Klikoni Save and Close.

QBO ruan artikullin dhe rishfaq listën e produkteve dhe shërbimeve; artikulli i ri shfaqet në listë.

Si të krijoni një artikull të inventarit

Krijimi i një artikulli të inventarit ka disa lloje shtesë informacioni që ju duhet të siguroni.

Sasia e furnizimit në dorë dhe informacioni i llogarisë së aktiveve të inventarit për artikujt e inventarit.

Furnizoni sasinë që keni në dorë dhe datën në të cilën keni përcaktuar sasinë në dorë. Ju duhet të jepni një "Si i datës" ose QBO nuk do t'ju lejojë ta ruani artikullin. Nëse keni ndërmend të futni transaksione historike që përdorin artikullin që po konfiguroni, sigurohuni që të futni një datë sa më herët për t'i përshtatur ato transaksione—zakonisht fillimin e vitit tuaj fiskal.

Mbani mend, përpara se të shisni një artikull, duhet të zotëroni një pjesë të tij. Nëse nuk zotëroni asnjë në momentin që krijoni artikullin, me siguri do të blini disa prej tij duke përdorur një transaksion shpenzimi dhe kjo do të përditësojë sasitë tuaja për ju.

Nëse jeni duke përdorur QBO Plus, mund të jepni një pikë riporosi. Përcaktoni pikën tuaj të riporositjes si sasinë minimale që gjykoni se ju nevojitet në dispozicion në çdo moment të caktuar kohor. QBO përdor pikën e riporositjes që vendosni për të monitoruar sasinë e artikullit në magazinë dhe kur sasia në dispozicion bie e barabartë ose nën pikën e vendosur të riporositjes, QBO ju kujton të porosisni më shumë.

Mund të caktoni një pikë të rirenditjes pasi të keni krijuar një artikull inventar; gjeni artikullin në listën Produkte dhe Shërbime dhe klikoni Edit në kolonën e tij Veprimi. Pastaj, jepni pikën e rirenditjes dhe klikoni Ruaj dhe Mbyll.

Ju gjithashtu mund të përdorni listën e Produkteve dhe Shërbimeve për të parë artikujt për të cilët keni specifikuar pikat e riporositjes që janë të ulëta ose të pakta. Në krye të listës, e paraqitur në figurën e mëposhtme, klikoni Stok të ulët për të filtruar listën e Produkteve dhe Shërbimeve për të shfaqur vetëm artikujt për të cilët keni specifikuar një pikë të riporositjes që janë gjithashtu të ulëta në stok. Klikoni "Opa magazinë" për të parë artikujt për të cilët keni specifikuar një pikë të riporositjes që nuk e keni dhe duhet të mendoni të porosisni.

Përdorni këto grafika për të filtruar listën e Produkteve dhe Shërbimeve për të shfaqur vetëm artikujt me magazinë të ulët ose vetëm artikujt pa rezervë për të cilët keni specifikuar një pikë porositjeje.

QBO përkufizon "stokun e ulët" si një artikull për të cilin keni specifikuar një pikë porositjeje dhe për të cilin keni një ose më pak në dorë.

Për të porositur një artikull me magazinë të ulët ose pa stok, klikoni shigjetën në kolonën e saj Veprimi dhe zgjidhni Riporositni nga lista rënëse që shfaqet. QBO krijon një urdhër blerje me informacionin e artikullit të plotësuar. Plotësoni porosinë e blerjes dhe dërgojini furnitorit. Kini parasysh se QBO krijon vetëm një porosi blerjeje për artikujt që zgjidhni.

Për të dërguar urdhra blerjesh te shumë shitës, zgjidhni artikujt që do të riporositni për një shitës të vetëm, klikoni Veprimet e grupit—i cili shfaqet sipër kolonës Veprimi pasi zgjidhni një artikull—dhe më pas zgjidhni Riporositni. Më pas, përsëritni procesin që artikujt të riporositen nga një shitës tjetër.

Mund ta anuloni lehtësisht filtrin për artikujt me magazinë të ulët ose pa rezerva. Pasi të zgjidhni një nga këta filtra, një X shfaqet në këndin e sipërm të djathtë të grafikut të filtrit. Klikoni se X dhe QBO rishfaq listën e plotë të Produkteve dhe Shërbimeve.

Si të punoni me paketat në QBO

Nëse jeni duke përdorur QBO Essentials ose QBO Plus, mund të krijoni paketa për të grupuar artikujt që shpesh i shisni së bashku. Nëse keni qenë përdorues i QuickBooks Desktop, mendoni për një paketë si një artikull grupi në produktin e desktopit.

Një pako nuk është një asamble; QBO nuk krijon një faturë materialesh për një paketë, as QBO nuk gjurmon një paketë si një artikull të veçantë me një sasi dhe kosto të veçantë. Kjo do të thotë që QBO nuk gjurmon sasinë në dorë për paketat.

Nëse nuk keni qenë përdorues i QuickBooks Desktop, mendoni për një paketë si një koleksion artikujsh - si produkte ashtu edhe shërbime - që një klient blen nga ju në të njëjtën kohë. Për shembull, supozoni se drejtoni një biznes peizazhi që shet veçori ujore, si dhe shërbime ndriçimi, shkurtimi dhe plehërimi.

Nëse një klient blen një element uji, zakonisht ju duhet t'i shisni klientit veçorinë e ujit, betonin për të vendosur funksionin e ujit dhe një pompë për të pompuar ujin përmes veçorisë së ujit. Ju mund t'i konfiguroni tre artikujt e nevojshëm për të krijuar një veçori uji - funksionin, betonin dhe pompën - si një pako, sepse do t'ju duhet t'i shesni të tre në të njëjtën kohë.

Ideja pas një pakete është të lehtësojë shitjen duke vendosur të gjithë artikujt në paketë në një formular shitjeje në një hap në vend që t'ju bëjë të shtoni veçmas secilin artikull që përbën paketën në dokumente të ndryshme shitjeje.

Ju mund të përdorni paketat për vlerësimet, faturat, shënimet e kreditit, faturat e shitjeve, faturat e rimbursimit, kreditë e vonuara dhe tarifat e vonuara. Paketat nuk janë të disponueshme për blerjen e dokumenteve dhe as nuk mund të shtoni një paketë në një rregull çmimi.

Për të krijuar një paketë, ndiqni këto hapa:

1. Zgjidhni Gear→Produkte dhe Shërbime për të shfaqur listën e Produkteve dhe Shërbimeve.

2. Klikoni butonin I ri për të shfaqur panelin Zgjidh një lloj.

3. Kliko Bundle.

QBO shfaq panelin e Paketës që shfaqet këtu.

Paneli ku krijoni një paketë.

4. Jepni një emër, një SKU nëse është e përshtatshme dhe një përshkrim që do të shfaqet në formularët e shitjeve për paketën.

5. Në seksionin Produktet/Shërbimet e përfshira në seksionin Paketa, kontrolloni kutinë e kontrollit të komponentëve të paketës së ekranit kur shtypni ose dërgoni transaksione nëse dëshironi të listoni, në dokumentet e shitjeve, komponentët e përfshirë në paketë.

6. Përdorni rrjetën e tabelës në fund të panelit (shih figurën e mëposhtme) për të identifikuar produktet e përfshira në paketë.

a. Klikoni Shfaq më shumë për të zgjeruar panelin në mënyrë që të mund të shtoni artikuj shtesë në paketë.

b. Klikoni në rreshtin e parë të kolonës Produkt/Shërbim dhe QBO shfaq një kuti liste që mund ta përdorni për të zgjedhur një artikull për ta përfshirë në paketë.

Zgjedhja e një artikulli për ta përfshirë në një pako.

c. Furnizoni një sasi për artikullin.

d. Përsëritni hapat b dhe c për çdo artikull që dëshironi të përfshini në paketë.

Një paketë mund të përfshijë deri në 50 artikuj. Dhe, mund t'i rirenditni artikujt në paketë duke zvarritur grafikën që shfaqet në të majtë të secilit artikull (ajo që duket si nëntë pika).

e. Kur të përfundoni shtimin e artikujve në paketë, klikoni Ruaj dhe Mbyll.

QBO ruan paketën; do ta gjeni në fund të listës së produkteve dhe shërbimeve. Për të përdorur paketën, thjesht e shtoni atë në një dokument shitjeje në të njëjtën mënyrë që shtoni çdo produkt ose shërbim në një dokument shitjeje. Shihni Kapitullin 6 për detaje mbi shtimin e produkteve dhe shërbimeve në dokumentet e shitjeve. Dhe, pasi të shtoni një paketë në një dokument shitjeje, mund t'i modifikoni artikujt e përfshirë në paketë, duke i shtuar ose fshirë sipas nevojës. Çmimi i një pakete është i barabartë me shumën e përbërësve të paketës. Ju mund të zbritni një paketë, por nuk mund të shënoni një paketë dhe as të gjurmoni sasinë në dorë për një pako; mbani mend, një pako nuk është një asamble.

Ju mund të kërkoni për paketat në të njëjtën mënyrë që kërkoni për çdo produkt ose shërbim. Përdorni kutinë e kërkimit në krye të listës së produkteve dhe shërbimeve për të kërkuar sipas emrit ose SKU.

Si të përdorni rregullat e çmimeve në QuickBooks Online

Duke përdorur rregullat e çmimeve, aktualisht një veçori në testimin beta, por e disponueshme në kompaninë tuaj QBO nëse e aktivizoni, mund të kontrolloni çmimet e produkteve. Për shembull, ju mundeni

• Ofroni zbritje për produkte specifike.
• Rritja e çmimit të produkteve të specifikuara.
• Ofroni çmime speciale për të gjithë ose disa klientë.
• Vendosni çmime speciale të disponueshme për një periudhë të caktuar kohe.

Për ish-përdoruesit e QuickBooks Desktop, rregullat e çmimeve janë të ngjashme me nivelet e çmimeve; veçanërisht, QBO nuk regjistron një ndryshim çmimi si një zbritje, por më tepër si një kapërcim të çmimit të shitjes.

Nuk mund t'i shtosh një paketë një rregulli çmimi, por mund ta zgjidhësh këtë problem nëse shton artikujt e përfshirë në një paketë në një rregull çmimi. Më pas, kur të shtoni më pas paketën në një dokument shitjeje, paketa do të pasqyrojë çmimin e rregullave të çmimit.

Për të përdorur rregullat e çmimeve, aktivizoni funksionin duke zgjedhur Gear–>Llogaria dhe Veçoritë–>Shitjet dhe modifikoni seksionin Produktet dhe Shërbimet për të aktivizuar rregullat e çmimeve.

Mund të vendosni sa më shumë rregulla çmimi që dëshironi, por më pak se 10,000 funksionojnë më mirë në QBO. Për të krijuar një rregull çmimi, zgjidhni Gear→Listat→Të gjitha listat. Në faqen që shfaqet, klikoni Rregullat e çmimit dhe më pas klikoni Krijo një rregull. QBO shfaq faqen Krijo një rregull çmimi të shfaqur këtu.

Përdorni këtë faqe për të krijuar një rregull çmimi.

Në këtë faqe, jepni një emër për rregullin, datat e fillimit dhe mbarimit të rregullit, klientët që kualifikohen dhe produktet ose shërbimet për të cilat QBO duhet të zbatojë rregullin.

Specifikoni mënyrën e rregullimit të çmimit: duke përdorur një përqindje, një shumë fikse ose një çmim të personalizuar. Tregoni nëse rregulli është një rritje ose ulje çmimi dhe si dëshironi që QBO të trajtojë rrumbullakimin. Kur të përfundoni, klikoni Ruaj ose Ruaj dhe Mbyll. Kur krijoni një transaksion shitjeje, QBO zbaton automatikisht çdo rregull të përshtatshëm çmimi për transaksionet.