Si të shtoni shtesën Excel për Financa dhe Operacione në Dynamics 365

Financat dhe Excel shkojnë dorë për dore. Krijuesit e Dynamics 365 e dinë vlerën e integrimeve dhe e kuptojnë rëndësinë e Excel. Kontabilistët jetojnë dhe marrin frymë me tabelat e Excel. Pa një integrim të gjerë, efikas dhe të lehtë për t'u përdorur në Excel, vlera e softuerit tuaj financiar është seriozisht e kufizuar.

Për të përfituar sa më shumë nga sistemi juaj ERP, duhet të jeni në gjendje të nxjerrni të dhëna nga sistemi juaj ERP në Excel me prekjen e një butoni. Ju duhet të jeni në gjendje të krijoni shënime në ditar në një shabllon Excel dhe t'i ngarkoni ato në sistemin tuaj ERP me një klik të mausit. Ju nevojiten lidhje të drejtpërdrejta midis librave të punës në Excel dhe regjistrimeve brenda sistemit tuaj ERP, në mënyrë që kur një rekord përditësohet nga dikush në organizatën tuaj, tabela juaj e Excel-it pasqyron atë ndryshim sapo të rifreskoni lidhjen. Këto ditë, të kesh aftësinë për të pompuar ekstrakte të të dhënave bajate nga ERP-ja juaj në Excel nuk është e mjaftueshme. Për fat të mirë, Shtesa Excel për Financa dhe Operacione ofron një integrim të fortë midis Dynamics 365 dhe Excel për Office 365.

Integrimi Dynamics 365 funksionon vetëm me një version të fundit të Excel; Në mënyrë ideale, duhet të përdorni Office 365 së bashku me Dynamics 365, të dy versionet e bazuara në cloud. Sigurohuni që versioni juaj i Excel të jetë të paktën 16.0.6868.2060. Për të parë numrin e versionit, filloni Excel, zgjidhni Llogaria nga menyja File dhe më pas zgjidhni Rreth Excel. Numri i versionit shfaqet në këndin e sipërm të majtë të dritares Rreth.

Mënyra se si funksionon Excel me Dynamics 365 për Financa dhe Operacione është me anë të një shtese Excel. Një shtesë në Excel është një program që instaloni që zgjeron funksionalitetin e Excel. Këto programe shtesë janë krijuar posaçërisht për Excel dhe nuk funksionojnë jashtë Excel; përkundrazi, ato rrisin atë që mund të bëjë Excel. Disa nga mënyrat që shtesat zgjerojnë Excel është duke përfshirë këto artikuj:

• Panelet e detyrave të bazuara në ueb dhe panelet e përmbajtjes: Shfaqni dhe ju lejojnë të ndërveproni me të dhënat nga një aplikacion tjetër që lidhet me të dhënat në tabelën tuaj Excel
• Artikujt e personalizuar të menusë dhe butonat e shiritit: Ju ofrojnë më shumë veçori dhe funksionalitet
• Dritaret e dialogut: Ju lejojnë të jepni informacion shtesë ose të verifikoni proceset përpara se t'i ekzekutoni ato

Shtesa që ju nevojitet për të integruar Excel me Dynamics 365 është Shtesa e Microsoft Dynamics Office. Për ta instaluar, ndiqni këto hapa:

Filloni Microsoft Excel.

Në skedën Fut, klikoni butonin Store në grupin Shtesa. Përndryshe, nëse jeni duke ekzekutuar versionin Excel Online, klikoni butonin Add-ins të Office dhe më pas butonin Store në dritaren e Office Add-ins që shfaqet.
Hapet Zyra Dyqani.

Shikoni metodën e lundrimit të menusë në butonin Shtesa në versionin online. kundrejt versioneve të plota të Excel.

Butoni Store përdoret për të gjetur shtesën Excel.

Shikoni metodën e lundrimit të menusë në butonin Shtesa në versionin e plotë të Excel.

Butoni i shtesave të Office gjendet në Excel Online.

Në kutinë e tekstit "Kërkimi i Dyqanit", shkruani "Dynamics" dhe shtypni "Enter".

Nga rezultatet, klikoni lidhjen shtesë të Microsoft Dynamics Office.

Klikoni butonin Shto.

Në kutinë e dialogut që shfaqet, zgjidhni opsionin Trust This Add-in.

Duhet të specifikoni se i besoni shtesës vetëm herën e parë që e ekzekutoni, jo çdo herë.

Futni URL-në e shembullit tuaj të qiramarrësit të Financave dhe Operacioneve.
Mund ta kopjoni dhe ngjisni në fushën e URL-së së serverit.

Fshi gjithçka pas emrit të hostit.

URL-ja që rezulton duhet të ketë vetëm emrin e hostit, si në https://xxx.dynamics.com, ku xxx qëndron për emrin tuaj të hostit.

Zgjidhni OK dhe më pas zgjidhni Po për të konfirmuar ndryshimin.

Shtesa riniset.

Metadatat (listat e tabelave dhe fushat e disponueshme që mund të modifikoni në Excel) janë ngarkuar.

Tani është aktivizuar butoni "Dizajn". Butoni Dizajni ju lejon juve ose departamentit tuaj të TI-së të specifikoni pikat e kontaktit midis Excel dhe subjekteve (llojet e regjistrimeve) brenda Dynamics 365 për Financë dhe Operacione, të tilla si klientët, shitësit dhe porositë e blerjeve.

Mund të kaloni nga Excel Online në versionin e plotë (të instaluar) të Excel (duke supozuar se e keni të instaluar) duke klikuar butonin Edit In Excel në Excel Online në shiritin e sipërm të menusë.

Shtimi, fshirja dhe përditësimi i të dhënave të entitetit (të tilla si shitësit, klientët, faturat dhe porositë e shitjeve) zakonisht bëhet brenda ekraneve të vetë sistemit ERP, jo në Excel. Shtesa, megjithatë, ju lejon të krijoni, përditësoni ose fshini të dhënat e të dhënave të entitetit ERP nga Excel, megjithëse kjo nuk është një çështje e thjeshtë për t'u konfiguruar për një mori arsyesh, duke përfshirë këto:

• Nuk mund të shtoni regjistrime pa u siguruar që i keni përfshirë të gjitha fushat e kërkuara.
• Duhet të specifikoni fushën që është çelësi kryesor (numri unik ID) për atë entitet. Për shembull, ID-ja e klientit mund të jetë çelësi kryesor unik i tabelës kryesore të klientit, por kur kemi të bëjmë me fatura ose porosi blerje ose tabela të tjera më komplekse, çelësi primar mund të jetë një çelës i përbërë i përbërë nga fusha të shumta.
• Ju mund të merrni gabime nëse përpiqeni të fshini një rekord që përdoret në tabela të tjera të lidhura. Ky quhet kufizim i çelësit të huaj. Për shembull, nuk mund të fshini një shitës nëse ai shitës përdoret në faturat e faturimit që janë pjesë e historisë suaj të faturimit.

Kërkoni ndihmën e departamentit tuaj të IT-së ose të një firme konsulente partnere të kualifikuar Dynamics 365 kur dizajnoni integrime që ndryshojnë të dhënat në sistemin tuaj Dynamics 365 ERP nga Excel. Ky funksionalitet funksionon mirë, por një ekspert duhet ta konfigurojë siç duhet. Së paku, filloni me pamje vetëm për lexim të të dhënave të Excel në Dynamics 365 për Financa dhe Operacione.

Nëse nuk keni ndonjë ekspert për t'ju ndihmuar, mund të dëshironi të filloni me krijimin e integrimeve në Excel që janë thjesht pamje vetëm për lexim të të dhënave ERP të Dynamics 365 të shfaqura në Excel, pa komanda të përditësimit, futjes ose fshirjes; këto janë më të sigurta sepse nuk mund të krijojnë asnjë dëmtim të të dhënave në sistemin ERP.

Pasi ju, ose dikush nga departamenti juaj i TI-së ose ofruesi juaj i autorizuar i zgjidhjeve, të keni konfiguruar një lidhës të dhënash duke përdorur Designerin që është pjesë e shtesës së Microsoft Dynamics Office, lidhësi i të dhënave shfaqet në panelin në të djathtë të fletëllogaritës tuaj . Ju mund të publikoni (ruani, me fjalë të tjera) përditësime të të dhënave tuaja përsëri në sistemet tuaja Microsoft Dynamics. Këto përditësime trajtohen nga një veçori në Microsoft Dynamics e quajtur shërbimet OData (protokolli i hapur i të dhënave). Vetëm pikat e prekjes të disponueshme në shërbimet OData mbështeten tani në shtesën Dynamics Office. Nëse merrni një gabim kur publikoni ndryshimet tuaja, rreshti që kishte një gabim theksohet. Gjithashtu, shfaqet një mesazh që tregon numrin e rreshtave që janë fshirë, shtuar ose përditësuar.