Disa shitës nuk janë gjithmonë të organizuar dhe ndonjëherë shpenzojnë shumë kohë duke kërkuar një propozim ose duke u përpjekur të kujtojnë datën dhe temën e telefonatës së fundit. Duke përdorur Business Contact Manager (BCM), ju mund t'i lidhni të gjitha veprimet tuaja me një klient të caktuar dhe të përdorni të gjithë informacionin nga rekordi i kontaktit. (Versioni BCM 2.0 është një shtesë falas për Outlook 2003 në botimet e Office Professional dhe Small Business.)
Faqja Aktivitetet e kontakteve të Outlook mund t'ju tregojë të gjitha veprimet që lidhen me një kontakt. Ju mund të lidhni çdo dokument, detyrë, takime ose regjistër telefonik takimi me klientët tuaj dhe t'i lexoni ato me një klik. Ja se si:
1. Me kontaktin e klientit të hapur, zgjidhni Veprimet, Lidhja, Skedari.
Hapet kutia e dialogut Zgjidhni një skedar.
2. Zgjidhni skedarin tuaj, si p.sh. Mary's Proposal 321.
3. Klikoni OK.
Dosja e propozimit është e lidhur me të dhënat e kontaktit të Marisë.
Përveç lidhjes së skedarëve dhe dokumenteve të jashtëm me kontaktet tuaja, ju gjithashtu mund të lidhni takimet e Outlook, Detyrat, hyrjet në ditarin e thirrjeve telefonike dhe emailet (të dërguara dhe të marra) dhe më pas t'i lexoni ato në një listë të vetme.
1. Me kontaktin e klientit të hapur, zgjidhni Veprimet, Lidhja, Skedari.
Shfaqet kutia Link Items to Contact.
2. Zgjidhni një dosje, si p.sh. Tasks.
3. Zgjidhni një Detyrë nga lista Task Items.
4. Klikoni Apliko.
Artikulli është i lidhur me kontaktin tuaj me klientin.
Automatizimi i lidhjeve me kontaktet tuaja
Lidhja manuale e secilit artikull me kontaktin tuaj është e lodhshme dhe mund të shtojë qindra veprime javore në punën tuaj, duke ju bërë të humbni më shumë sesa durimin tuaj. Ju mund të harroni të lidhni artikujt ose të humbni gjurmët e postave elektronike, detyrat dhe takimet që lidhen me klientët tuaj. Për fat të mirë, Outlook mund të lidhë automatikisht artikujt që lidhen me kontaktin tuaj në mënyrën e mëposhtme:
1. Zgjidhni Mjetet, Opsionet.
Shfaqet kutia e dialogut Opsionet.
2. Klikoni Opsionet e ditarit.
Shfaqet kutia e dialogut Opsionet e Ditarit.
3. Zgjidhni artikujt që do të lidhen në kutinë e listës "Regjistro automatikisht këto artikuj", duke përfshirë takimet e mesazheve me e-mail, Detyrat dhe veprime të tjera.
4. Zgjidhni kontaktet që do të lidhen nga kutia e listës Për këto kontakte.
5. Në zonën Duke klikuar dy herë në një hyrje në ditar, zgjidhni opsionin e quajtur Hapet artikulli i referuar nga hyrja në ditar.
Ditari ka një aplikim më të gjerë sesa thjesht lidhja e artikujve të Outlook me një kontakt. Ditari gjithashtu mund të masë kohën që shpenzoni duke punuar në një dokument ose t'i paraqesë dokumentet tuaja në një tabelë kohore, duke treguar secilin në datën kur është përdorur.
6. Klikoni OK.
Të gjithë artikujt e Outlook që lidhen me kontaktet tuaja tani janë të lidhura.
Leximi i historisë së klientit tuaj
Kërkimi i skedarëve të klientëve në dosjet e kompjuterit tuaj mund të jetë i lodhshëm. Ju mund të ruani një dokument Word në një vend, një tabelë Excel në një tjetër dhe datën e takimit tuaj të fundit në Kalendar. Megjithatë, ju mund t'i organizoni të gjitha këto informacione për ju duke hapur vetëm një faqe, që do të thotë se nuk ka kohë të humbur për të kërkuar informacionin.
Për të lexuar historinë tuaj të klientit, ndiqni këto hapa:
1. Me kontaktin e hapur, klikoni në skedën Aktivitetet.
Shfaqet faqja e Aktiviteteve. Kur kutia "Shfaq listën" thotë "Të gjitha artikujt", listohen të gjitha aktivitetet tuaja që lidhen me kontaktin e hapur.
2. Klikoni çdo artikull në listë për të hapur dokumentin e lidhur ose artikullin Outlook.
Informacioni shfaqet pa pasur nevojë ta kërkoni.