Përdorimi i Outlook 2003 për të gjurmuar historinë e klientit

Disa shitës nuk janë gjithmonë të organizuar dhe ndonjëherë shpenzojnë shumë kohë duke kërkuar një propozim ose duke u përpjekur të kujtojnë datën dhe temën e telefonatës së fundit. Duke përdorur Business Contact Manager (BCM), ju mund t'i lidhni të gjitha veprimet tuaja me një klient të caktuar dhe të përdorni të gjithë informacionin nga rekordi i kontaktit. (Versioni BCM 2.0 është një shtesë falas për Outlook 2003 në botimet e Office Professional dhe Small Business.)

Faqja Aktivitetet e kontakteve të Outlook mund t'ju tregojë të gjitha veprimet që lidhen me një kontakt. Ju mund të lidhni çdo dokument, detyrë, takime ose regjistër telefonik takimi me klientët tuaj dhe t'i lexoni ato me një klik. Ja se si:

1. Me kontaktin e klientit të hapur, zgjidhni Veprimet, Lidhja, Skedari.

Hapet kutia e dialogut Zgjidhni një skedar.

2. Zgjidhni skedarin tuaj, si p.sh. Mary's Proposal 321.

3. Klikoni OK.

Dosja e propozimit është e lidhur me të dhënat e kontaktit të Marisë.

Përveç lidhjes së skedarëve dhe dokumenteve të jashtëm me kontaktet tuaja, ju gjithashtu mund të lidhni takimet e Outlook, Detyrat, hyrjet në ditarin e thirrjeve telefonike dhe emailet (të dërguara dhe të marra) dhe më pas t'i lexoni ato në një listë të vetme.

1. Me kontaktin e klientit të hapur, zgjidhni Veprimet, Lidhja, Skedari.

Shfaqet kutia Link Items to Contact.

2. Zgjidhni një dosje, si p.sh. Tasks.

3. Zgjidhni një Detyrë nga lista Task Items.

4. Klikoni Apliko.

Artikulli është i lidhur me kontaktin tuaj me klientin.

Automatizimi i lidhjeve me kontaktet tuaja

Lidhja manuale e secilit artikull me kontaktin tuaj është e lodhshme dhe mund të shtojë qindra veprime javore në punën tuaj, duke ju bërë të humbni më shumë sesa durimin tuaj. Ju mund të harroni të lidhni artikujt ose të humbni gjurmët e postave elektronike, detyrat dhe takimet që lidhen me klientët tuaj. Për fat të mirë, Outlook mund të lidhë automatikisht artikujt që lidhen me kontaktin tuaj në mënyrën e mëposhtme:

1. Zgjidhni Mjetet, Opsionet.

Shfaqet kutia e dialogut Opsionet.

2. Klikoni Opsionet e ditarit.

Shfaqet kutia e dialogut Opsionet e Ditarit.

3. Zgjidhni artikujt që do të lidhen në kutinë e listës "Regjistro automatikisht këto artikuj", duke përfshirë takimet e mesazheve me e-mail, Detyrat dhe veprime të tjera.

4. Zgjidhni kontaktet që do të lidhen nga kutia e listës Për këto kontakte.

5. Në zonën Duke klikuar dy herë në një hyrje në ditar, zgjidhni opsionin e quajtur Hapet artikulli i referuar nga hyrja në ditar.

Ditari ka një aplikim më të gjerë sesa thjesht lidhja e artikujve të Outlook me një kontakt. Ditari gjithashtu mund të masë kohën që shpenzoni duke punuar në një dokument ose t'i paraqesë dokumentet tuaja në një tabelë kohore, duke treguar secilin në datën kur është përdorur.

6. Klikoni OK.

Të gjithë artikujt e Outlook që lidhen me kontaktet tuaja tani janë të lidhura.

Leximi i historisë së klientit tuaj

Kërkimi i skedarëve të klientëve në dosjet e kompjuterit tuaj mund të jetë i lodhshëm. Ju mund të ruani një dokument Word në një vend, një tabelë Excel në një tjetër dhe datën e takimit tuaj të fundit në Kalendar. Megjithatë, ju mund t'i organizoni të gjitha këto informacione për ju duke hapur vetëm një faqe, që do të thotë se nuk ka kohë të humbur për të kërkuar informacionin.

Për të lexuar historinë tuaj të klientit, ndiqni këto hapa:

1. Me kontaktin e hapur, klikoni në skedën Aktivitetet.

Shfaqet faqja e Aktiviteteve. Kur kutia "Shfaq listën" thotë "Të gjitha artikujt", listohen të gjitha aktivitetet tuaja që lidhen me kontaktin e hapur.

2. Klikoni çdo artikull në listë për të hapur dokumentin e lidhur ose artikullin Outlook.

Informacioni shfaqet pa pasur nevojë ta kërkoni.


Fshini vizatimet e stilolapsit dhe theksuesit në rrëshqitjet tuaja në PowerPoint

Fshini vizatimet e stilolapsit dhe theksuesit në rrëshqitjet tuaja në PowerPoint

Nëse keni përdorur stilolapsin ose theksuesin për të vizatuar në rrëshqitjet tuaja në PowerPoint gjatë një prezantimi, mund t'i ruani vizatimet për prezantimin tjetër ose t'i fshini ato, kështu që herën tjetër që ta shfaqni, do të filloni me sllajde të pastra të PowerPoint. Ndiqni këto udhëzime për të fshirë vizatimet me stilolaps dhe theksues: Fshirja e rreshtave një në […]

Përmbajtja e Bibliotekës Style në SharePoint 2010

Përmbajtja e Bibliotekës Style në SharePoint 2010

Biblioteka e stileve përmban skedarë CSS, skedarë të gjuhës së fletë stili të zgjeruar (XSL) dhe imazhe të përdorura nga faqet kryesore të paracaktuara, paraqitjet e faqeve dhe kontrollet në SharePoint 2010. Për të gjetur skedarët CSS në bibliotekën e stileve të një siti botimi: Zgjidhni Veprimet e sitit→ Shiko E gjithë përmbajtja e faqes. Shfaqet përmbajtja e faqes. Biblioteka Style ndodhet në […]

Formatoni numrat në mijëra e miliona në raportet Excel

Formatoni numrat në mijëra e miliona në raportet Excel

Mos e mbingarkoni audiencën tuaj me numra gjigantë. Në Microsoft Excel, ju mund të përmirësoni lexueshmërinë e paneleve dhe raporteve tuaja duke formatuar numrat tuaj që të shfaqen në mijëra ose miliona.

Si të ndani dhe ndiqni faqet e SharePoint

Si të ndani dhe ndiqni faqet e SharePoint

Mësoni se si të përdorni mjetet e rrjeteve sociale të SharePoints që lejojnë individët dhe grupet të komunikojnë, bashkëpunojnë, ndajnë dhe lidhen.

Si të konvertoni datat në formatet Julian në Excel

Si të konvertoni datat në formatet Julian në Excel

Datat Juliane përdoren shpesh në mjediset e prodhimit si një vulë kohore dhe referencë e shpejtë për një numër grupi. Ky lloj kodimi i datës i lejon shitësit me pakicë, konsumatorët dhe agjentët e shërbimit të identifikojnë se kur është prodhuar një produkt, dhe kështu moshën e produktit. Hurmat Juliane përdoren gjithashtu në programim, ushtri dhe astronomi. Të ndryshme […]

Si të krijoni një aplikacion uebi Access

Si të krijoni një aplikacion uebi Access

Mund të krijoni një aplikacion ueb në Access 2016. Pra, çfarë është një aplikacion ueb gjithsesi? Epo, ueb do të thotë se është në internet dhe aplikacioni është thjesht stenografi për "aplikacion". Një aplikacion ueb i personalizuar është një aplikacion i bazës së të dhënave në internet që aksesohet nga cloud duke përdorur një shfletues. Ju ndërtoni dhe mirëmbani aplikacionin në internet në versionin e desktopit […]

Shiriti i nisjes së shpejtë në SharePoint 2010

Shiriti i nisjes së shpejtë në SharePoint 2010

Shumica e faqeve në SharePoint 2010 shfaqin një listë të lidhjeve të navigimit në shiritin e nisjes së shpejtë përgjatë anës së majtë të faqes. Shiriti i Nisjes së Shpejtë shfaq lidhjet me përmbajtjen e veçuar të sajtit si listat, bibliotekat, sajtet dhe faqet e botimit. Shiriti i Nisjes së Shpejtë përfshin dy lidhje shumë të rëndësishme: Lidhja e gjithë përmbajtjes së sitit: […]

Çfarë nënkuptojnë mesazhet e gabimit të zgjidhjes në Excel?

Çfarë nënkuptojnë mesazhet e gabimit të zgjidhjes në Excel?

Për probleme të thjeshta, Solver në Excel zakonisht gjen shpejt vlerat optimale të variablave Zgjidhës për funksionin objektiv. Por, në disa raste, Solver ka vështirësi në gjetjen e vlerave të ndryshores Solver që optimizojnë funksionin objektiv. Në këto raste, Solver zakonisht shfaq një mesazh ose një mesazh gabimi që përshkruan ose diskuton problemet që […]

Si të hiqni fushat dhe artikujt e llogaritur nga një tabelë kryesore Excel

Si të hiqni fushat dhe artikujt e llogaritur nga një tabelë kryesore Excel

Mund të hiqni lehtësisht fushat dhe artikujt e llogaritur nga një tabelë kryesore e Excel. Për të hequr një fushë të llogaritur, klikoni një qelizë në tabelën kryesore. Pastaj klikoni komandën Fields, Items & Sets të skedës Analize dhe zgjidhni Fushën e llogaritur nga nënmenyja që shfaqet. Kur Excel shfaq kutinë e dialogut Fut fushën e llogaritur, zgjidhni […]

Si të etiketoni në SharePoint

Si të etiketoni në SharePoint

Etiketat janë fjalë kyçe që ju i caktoni përmbajtjes. Etiketimi i faqeve për t'i ndarë me të tjerët është faqeshënues social dhe është shumë i popullarizuar në ueb dhe është i lehtë në SharePoint. Nëse keni përdorur ndonjëherë një sajt si Delicious, tashmë e dini se si funksionon shënimi social. Ndërsa më shumë njerëz caktojnë të njëjtat etiketa, etiketat bëhen një mënyrë […]