Nëse jeni përdorues i softuerit Microsoft Dynamics 365 CRM ose ERP, mund të përmirësoni përvojën tuaj të përdoruesit me këto shkurtore dhe kursim kohe. Dhe nëse hasni një pengesë, ka shumë vende për të gjetur edhe më shumë ndihmë në internet.
Komponentët e Microsoft Dynamics 365
Nuk ka asnjë zhvillues tjetër ERP ose CRM që mund të japë vetë të gjitha pjesët e një zgjidhjeje ERP ose CRM SaaS të klasit botëror, një shërbim cloud që mund ta licenconi me abonim muaj pas muaji me një çmim të arsyeshëm.
Thjesht hidhini një sy përbërësve të Dynamics 365:
- Fuqia informatike: Microsoft është një lider në kompjuterin cloud.
Azure Cloud është një re publike në shkallë planeti, e cila rivalizon shërbimet cloud të çdo ofruesi tjetër për sa i përket mbulimit, sigurisë, burimeve dhe aftësive. Dynamics 365 funksionon në Azure. Produktet konkurruese shpesh duhet të mbështeten në infrastrukturën cloud të ndonjë kompanie tjetër.
- Baza e të dhënave: Microsoft është lider në teknologjinë e bazës së të dhënave.
Baza e të dhënave Azure SQL është në thelb i njëjti produkt kryesor i bazës së të dhënave që vepron si një standard i miratuar gjerësisht për aplikacionet e biznesit - sistemi i menaxhimit të bazës së të dhënave relacionale të Microsoft SQL Server (RDBMS). Kjo është e njëjta bazë të dhënash në të cilën Dynamics ka përdorur për shumë vite, por tani versioni Azure SQL i SQL Server është optimizuar për cloud, që do të thotë se ka elasticitet që e lejon atë të rritet ndërsa biznesi juaj rritet. Shumica e produkteve konkurruese ERP dhe CRM funksionojnë gjithashtu në bazën e të dhënave SQL Server të Microsoft; kështu që ata duhet të mbështeten në Microsoft, por jo anasjelltas.
- Angazhimi i klientit: Microsoft është lider në CRM.
Dynamics CRM Online tani është Dynamics 365 për Angazhimin e Klientit; kjo është e njëjta paketë kryesore CRM e njohur dhe shumë e miratuar gjerësisht, por tani me më shumë lidhje me ofertat e Dynamics ERP (AX dhe NAV), mjete standarde të raportimit (si Power BI), mjete të personalizimit me pikë dhe klikim (të tilla si PowerApps ), dhe më shumë lidhje me shërbime të tjera cloud (të tilla si Google, Amazon, dhe më shumë). Dynamics 365 for Customer Engagement (CRM) ka zgjeruar aftësinë tradicionale të CRM për organizimin dhe gjurmimin e komunikimeve me kontakte dhe perspektiva për të automatizuar ciklin e shitjeve, për të përfshirë aplikacione jo vetëm për automatizimin e forcës së shitjeve, por edhe për shërbimin ndaj klientit, automatizimin e marketingut, shërbimet në terren. Automatizimi i shërbimit të projektit dhe talenti i burimeve njerëzore (ndjekja e aplikantit dhe futja në bord).
- Financa dhe Operacionet: Microsoft është një lider në ERP.
Me dy aplikacione të dallueshme ERP të cloud për të zgjedhur, Microsoft ka kërkesat tuaja të softuerit të kontabilitetit SaaS të mbuluara me Dynamics 365. Për organizatat më të mëdha (sipërmarrje ose në tregun e mesëm) me kërkesa më të gjera ka Financa dhe Operacione (dikur Dynamics AX) dhe për organizatat e mesme me madhësi për organizata të vogla ekziston Business Central (dikur Dynamics NAV). Si Financa dhe Operacionet ashtu edhe Business Central janë sisteme ERP me funksione të plota, me funksion të plotë, me librin kryesor, buxhetimin, llogaritë e arkëtueshme, llogaritë e pagueshme, kontrollin e inventarit, përpunimin e porosive të shitjeve, përpunimin e porosive të blerjes, prodhimin dhe më shumë.
- Modeli i përbashkët i të dhënave: Microsoft është një lider në inteligjencën e biznesit.
Aplikacionet Dynamics 365 janë ndërtuar mbi modelin e përbashkët të të dhënave të Microsoft. Kjo do të thotë që përpjekjet tuaja zhvillimore për integrimet e të dhënave, raportimet me porosi dhe aplikacionet e personalizuara mund të shfrytëzojnë një arkitekturë të përbashkët të të dhënave. Ju mund ta zgjeroni Dynamics 365 në mënyra të panumërta, por të gjitha shtesat do të tregojnë një grup të përbashkët entitetesh standarde, në mënyrë që një ndryshim në një nga entitetet (si p.sh. shtimi i një fushe të re në regjistrimin e inventarit) do të pasqyrohet automatikisht kudo. . Trashëgimia e kodit dhe ripërdorimi i kodit të natyrshme në përdorimin e një arkitekture të përbashkët të të dhënave mund të përshpejtojnë zhvillimin dhe të ulin koston e mbajtjes së personalizimeve tuaja.
- Office 365: Microsoft është standardi në softuerin e paketës së zyrës.
Microsoft është standardi për spreadsheets (Excel), përpunimin e tekstit (Word), email (Outlook), prezantime (PowerPoint) dhe më shumë. Integrimi i Office 365 në Dynamics 365 është i dyanshëm dhe i gjerë. Ju mund të merrni email në Outlook dhe të shihni informacionin e dërguesit nga Dynamics 365 for Customer Engagement (CRM) në një panel që shfaqet në të djathtë të emailit që po lexoni. Ky lloj komoditeti ju kursen nga nevoja për të ndërruar ndërmjet aplikacioneve, për të prerë dhe ngjitur të dhëna, ose për të bashkangjitur dhe ribashkuar skedarët me mundim. Ajo që bëni në Outlook pasqyrohet në aplikacionet Dynamics 365 dhe anasjelltas. Dynamics 365 përfshin një nivel të paprecedentë integrimi jo vetëm me Outlook, por edhe me Excel dhe aplikacionet e tjera të Office 365.
- SharePoint: Microsoft është një lider në menaxhimin e dokumenteve.
Shanset janë që organizimi i dokumenteve tuaja në SharePoint është tashmë një mënyrë e krijuar për të bashkëpunuar në projekte në organizatën tuaj ose për të shpërndarë kolateralin e marketingut, artikujt e bazës së njohurive, raportet periodike dhe më shumë për ekipet brenda dhe ndonjëherë jashtë organizatës suaj. Dynamics 365 është i lidhur me Office 365 SharePoint, duke e bërë të lehtë shpërndarjen e raporteve të Dynamics 365 dhe informacione të tjera në SharePoint.
- LinkedIn: Microsoft është një lider në rrjetet profesionale.
LinkedIn i Microsoft është uebsajti numër një i rrjeteve profesionale në botë. LinkedIn është bërë mënyra de-fakto për profesionistët e biznesit për të kontaktuar njëri-tjetrin, për të gjetur mundësi dhe për të përshtatur kërkesat me njerëzit.
Si të merrni rreth në Dynamics 365 për Operacione
Navigimi është i lehtë në Dynamics 365 për Operacionet (shkurt D3650). Ka kaq shumë mënyra për të qarkulluar sistemin dhe për të gjetur ekranin e saktë që po kërkoni. Kur hyni në D365O, ju përshëndeteni me një faqe kryesore siç tregohet në figurën më poshtë. Faqja juaj kryesore në D365O quhet paneli juaj - një hapësirë e konfigurueshme që mund të përshtatet për nevojat tuaja personale. Pulti përmban pllaka, të cilat tregojnë atë që quhet hapësirë pune. Një hapësirë pune është një lloj tjetër i zonës së pultit, por që është specifik për një rol ose zonë funksionale. Në hapësirën e punës ka më shumë pllaka, raporte, grafikë dhe lidhje të tjera për t'ju dhënë informacion të menjëhershëm dhe për t'ju ndihmuar në drejtimin ku duhet të shkoni.
Një panel navigimi mund të zgjerohet jashtë nga ana e majtë e ekranit. Shtypni Alt + F1 në tastierën tuaj ose klikoni në butonin me tre vija horizontale që gjenden në anën e majtë të faqes në krye të faqes për të shfaqur panelin e navigimit.
Kur paneli i navigimit zgjerohet plotësisht, seksioni "Moduli" zgjerohet dhe seksionet "Të preferuarat", "Të fundit" dhe "Hapësirat e punës" janë palosur. Për të zgjeruar një seksion, klikoni në ikonën e trekëndëshit të vogël në të majtë të emrit të seksionit.
Ekzistojnë pesë seksione kryesore të navigimit, si më poshtë:
- Të preferuarat: Të preferuarat janë gjërat që përdorni më shpesh, kështu që ato janë të renditura pikërisht në krye të menysë së lundrimit.
Kur filloni, pulti juaj i paracaktuar (faqja kryesore) nuk ka fare të preferuara.
Mund t'i shtoni lehtësisht artikujt e menysë së hapësirës së punës në menynë tuaj të Preferencave; për ta bërë këtë, klikoni në ikonën e yllit të vogël që ndodhet në këndin e djathtë të çdo artikulli të menusë së hapësirës së punës të listuar në panelin e navigimit në seksionin Hapësirat e punës. Mund t'ju duhet të zgjeroni seksionin Hapësirat e punës duke klikuar ikonën e trekëndëshit të vogël në të majtë të fjalës "Workspaces" për të parë artikujt e menusë së hapësirës së punës. Kur klikoni në një ikonë ylli, ylli plotësohet për të treguar se hapësira e punës tani është e preferuar dhe në të njëjtën kohë një artikull i menysë për atë hapësirë pune shtohet në menynë tuaj të Preferencave. Artikujt e menysë që shfaqen në zonën e menysë së fundit mund të shtohen si të preferuar në të njëjtën mënyrë.
- E fundit: Ndërsa lundroni nëpër sistem dhe punoni me ekrane të ndryshme, këto vendndodhje shtohen automatikisht në menynë tuaj të fundit nga sistemi.
Ashtu si me të preferuarat, kjo zonë menyje është personale; ju shihni vetëm artikujt e menysë për ekranet që ju vetë keni vizituar, jo navigimin e fundit të përdoruesve të tjerë të regjistruar në sistem.
- Hapësirat e punës: Hapësirat e punës janë të ngjashme me panelet; hapësirat e punës janë si faqet kryesore që fokusohen në një rol ose funksion të caktuar.
Kur klikoni një artikull të menysë së hapësirës së punës në menynë e lundrimit, pulti juaj ndryshon nga paneli i paracaktuar (faqja kryesore) në pultin e hapësirës së punës.
D365O vjen me dhjetëra hapësira pune të paracaktuara nga të cilat mund të zgjidhni; përveç kësaj, ju mund të krijoni hapësirat tuaja personale të punës dhe administratori i sistemit tuaj gjithashtu mund të shtojë hapësira pune ose të modifikojë hapësirat ekzistuese të punës që çdo përdorues të përfitojë.
Një hapësirë pune mund të përmbajë pllaka, lidhje, raporte dhe rrjete të filtruara.
Koncepti i hapësirës së punës u krijua nga Microsoft si një mjet për të shpejtuar navigimin dhe për të udhëhequr në mënyrë më efikase përdoruesit përmes proceseve të biznesit.
Në mënyrë tipike, një hapësirë pune ka përdorur zakonisht pllaka të lidhura me cilindo rol ose funksion për të cilin është hapësira e punës; për shembull, hapësira e punës e Menaxhimit të Aseteve Fikse, ka një pllakë të titulluar "Të gjitha aktivet fikse". Kur klikoni atë pllakë, ju çoheni te një listë e cila mund të filtrohet dhe renditet e të gjitha aktiveve fikse në kompaninë ku jeni regjistruar aktualisht.
- Modulet: Seksioni i moduleve në panelin e lundrimit përfaqëson një sistem menyje hierarkike më tradicionale, të modës së vjetër (ato që më pëlqejnë më shumë).
Për fat të mirë, kur Microsoft shtoi veçoritë e reja të lundrimit, si pllakat dhe panelet e kontrollit, ata mbajtën gjithashtu navigimin e modës së vjetër të menusë, kështu që është skenari më i mirë i të dy botëve.
Ndërsa klikoni mbi modulet në menynë e navigimit, menyja përkatëse e Modulit shfaqet në të djathtë të menysë së navigimit; kjo është një mënyrë shumë e përshtatshme për të parë veçoritë e përfshira në modul.
- Kërkimi për faqen (Kërkimi i navigimit): Duke klikuar në ikonën e xhamit zmadhues në krye të faqes së internetit në anën e djathtë në shiritin e zi të navigimit hap një
Futja e kritereve të kërkimit në kutinë e tekstit të kërkimit bën që menjëherë të shfaqet një meny rënëse poshtë kutisë së tekstit të kërkimit. Kriteret e kërkimit zbatohen për emrat e artikujve të menysë, si dhe për shtegun e menysë.
Ky funksion kërkimi kërkon artikuj të menysë, jo për regjistrime individuale; për shembull, ju mund të gjeni ekranin e klientit, por jo një klient të caktuar; ju kërkoni për një klient të caktuar nga vetë ekrani i klientit.
Kjo veçori e kërkimit të navigimit ju jep një mënyrë të shpejtë për të gjetur çdo meny në sistem pa pasur nevojë të peshkoni për të përmes një labirinti menysh të ndërlidhura. E bukur!
Për t'u kthyer shpejt në faqen tuaj kryesore (pulti juaj i parazgjedhur), thjesht klikoni mbi fjalët Financa dhe Operacionet në shiritin e zi të navigimit në krye të faqes së internetit, ose si alternativë, shtypni Alt + Shift + Home në tastierën e kompjuterit tuaj.
Si të lundroni me pllaka Dynamics 365
Pllakat janë një veçori e rëndësishme navigimi e Dynamics 365 for Operations. Koncepti i pllakave u prezantua me sistemin operativ Windows 8. Pllakat janë artikuj të menysë që shfaqen në ekran si një katror ose drejtkëndësh mbi të cilin mund të klikoni; ata janë si butona komandues të përmasave të mëdha. Klikimi i një pllake zakonisht ju çon në një ekran tjetër.
Pllakat janë të këtyre llojeve:
- Standard: Pllakat standarde kanë një titull (etiketë) por nuk tregojnë ndonjë informacion shtesë.
- Numërimi: Pllakat e numërimit shfaqin një numër që përditësohet nga një pyetje që rifreskohet periodikisht.
Për shembull, ekziston një pllakë numërimi në hapësirën e punës "Menaxhoni Kredinë e Klientit dhe Koleksionet" e quajtur Urdhërat e Shitjeve në pritje. Kjo pllakë tregon numrin e porosive të shitjeve në sistem që janë aktualisht në statusin e pritjes. Kur klikoni në pllakë, ju çoheni te një listë e atyre porosive të shitjeve që janë në pritje.
- KPI: KPI qëndron për treguesin kryesor të performancës.
Treguesit kryesorë të performancës janë metrikë që përdorni për të vlerësuar statusin e aspekteve të rëndësishme të operacioneve tuaja.
Për shembull, një tregues kyç i performancës për shumë kompani është numri i porosive të dërguara sot, ose vlera totale e monedhës së dërgesave të sotme ose shitjet e kësaj jave, e kështu me radhë.
Pllaka KPI tregon një përmbledhje ose totale të përgjithshme për metrikën që po ndjek; për shembull, KPI Total i Shitjeve Sot mund të lexojë 25,000 dollarë.
Kur klikoni një pllakë KPI, ju çoheni në një pamje të zgjeruar të raportit të KPI.
- Lidhja: Pllakat e lidhjes kanë një titull (etiketë), por si me një pllakë standarde, ato nuk përcjellin asnjë informacion; megjithatë, ndryshe nga pllakat standarde, lidhni hartën e pllakave me një URL (adresa e faqes në internet).
Kur klikoni një pllakë lidhjeje, shfletuesi juaj i internetit hap një faqe të re ueb që ju çon në URL-në e specifikuar nga pllakëza; këto lidhje mund t'ju çojnë në një faqe interneti të jashtme jashtë Dynamics 365.
Gjeni Ndihmën në internet të Microsoft Dynamics 365
Nëse hasni një problem ose pyetje për të cilën nuk mund ta gjeni përgjigjen në Microsoft Dynamics 365 For LuckyTemplates, mund t'i drejtoheni Internetit për informacionin që ju nevojitet. Këtu janë disa vende të shkëlqyera në internet për të mësuar më shumë rreth Dynamics 365: