Lundrimi në Dynamics 365 Business Central

Microsoft është përpjekur ta bëjë navigimin brenda Business Central sa më të lehtë dhe intuitiv që të jetë e mundur. Një nga përvojat më frustruese të punës me aplikacione softuerike është të mos dish se si (ose të mos jesh në gjendje të kujtosh se si) të arrish në një ekran të caktuar. Ju duhet të vazhdoni të peshkoni përmes një hierarkie menush, duke kërkuar gjithnjë e më thellë në vrimën e lepurit, vetëm për të dalë duarbosh.

Më në fund, në dëshpërim, ju drejtoheni të lexoni dokumentacionin që gjeni në Google ose në një motor tjetër kërkimi, por ai dokumentacion ju detyron të përfundoni një seri të gjatë hapash për të arritur në ekran dhe më pas keni ende përvojën frustruese duke u përpjekur të lundroni nga hapat e listuar në dokumentacion deri tek artikujt aktual të menysë në aplikacion, të cilët jo gjithmonë bien dakord sepse dokumentacioni mund të jetë disi i vjetëruar ose i përket një versioni paksa të ndryshëm të softuerit.

Microsoft e bën pak më të lehtë gjetjen e ndihmës me Dynamics 365 .

Duke kërkuar për ekrane dhe raporte në Dynamics 365 Business Central

Në Business Central, Microsoft ka krijuar një mënyrë më të mirë për të gjetur çdo ekran në aplikacion, në formën e një kërkimi të menysë globale të disponueshme për aplikacionin: funksionin "Kërko për faqe" ose "Raporto". Ky kërkim nuk kërkon regjistrime individuale (si p.sh. një shitës ose klient i caktuar), por më tepër për lidhje me ekranet (siç është ekrani i Mirëmbajtjes së Kartës së Klientit ose Shitësit). Funksioni "Kërkimi për faqe" ose "Raporti" arrihet duke klikuar ikonën "Zmadhues", që gjendet në anën e djathtë të shiritit të sipërm të zi të navigimit. (Ky shirit navigimi quhet edhe shiriti i adresave. )

Duke përdorur veçorinë "Kërko për faqe" ose "Raporto", mund të gjesh rrugën tënde rreth Business Central pa pasur nevojë të mësosh përmendësh se ku ndodhen artikujt e menysë brenda një labirinti me meny. Plani i bonusit këtu është se e njëjta veçori mund të përdoret për të gjetur si ekranet ashtu edhe raportet e integruara; meqë ra fjala, shumë raporte shtypen më shpesh në ekran, sesa në letër (letër), dhe për këtë arsye, në thelb, mund të mendohen edhe si ekrane).

Tasti Escape (Esc) në tastierë është i rëndësishëm në Business Central sepse disa nga ekranet nuk shfaqin butonat e komandës Dil ose Mbyll. Në vend të kësaj, përdorni tastin Esc për të mbyllur një dritare dhe për t'u kthyer në ekranin e mëparshëm. Përndryshe, për të mbyllur dritaren, mund të klikoni ikonën X (për eXit), e vendosur në skajin e djathtë, në krye të një dritareje (nëse është e disponueshme). Në mënyrë tipike, ekranet në Business Central nuk kanë butona komandimi të emërtuar Ruaj, Mbyll ose Ruaj dhe Mbyll (siç mund ta shihni në Dynamics 365 për Angazhimin e Klientit), por mos u shqetësoni: Në mënyrë të përshtatshme, ndryshimet tuaja ruhen në ose përpara daljes , pa qenë nevoja të klikoni butonin Ruaj.

Si shembull i lundrimit me anë të veçorisë "Kërko për faqe" ose "Raport", shihni imazhet më poshtë. Në këtë shembull, ju kërkoni për ekranin e Mirëmbajtjes së Shitësit. Mbani në mend se lundrimi në kartën e shitësit është mjaft i lehtë duke përdorur thjesht navigimin e menysë; megjithatë, për shumë ekrane që janë më të vështira për t'u gjetur, mund t'i lokalizoni duke përdorur veçorinë Kërko për Faqe ose Raporto.

Për të lundruar te ekrani i mirëmbajtjes së shitësit duke përdorur veçorinë "Kërko për faqe" ose "Raporto", ndiqni këto hapa:

Klikoni ikonën e Xhamit zmadhues në shiritin e adresave.
Ikona e Xhamit zmadhues në shiritin e adresave (shiriti i zi i navigimit në krye të faqes së internetit) hap funksionin "Kërko për faqe" ose "Raporto".

Shfaqet kutia e dialogut Kërko për Faqe ose Raport.

Duke kërkuar për faqe ose raport në Business Central.

Futni një emër faqe ose raporti. (Për këtë shembull, shkruani shitës.)

Kërkimi do të përfshijë artikuj që fillojnë me tekstin e kërkimit që futni.

Me çdo shkronjë që shkruani në kutinë e kërkimit, lista e lidhjeve të faqeve dhe raporteve poshtë saj ndryshon për të pasqyruar ndryshimin në kriteret e kërkimit.

Në kolonën Emri, ju shihni emrin e faqes ose raportit.

Në kolonën e Departamentit, ju shihni shtegun e lundrimit për atë faqe ose raport (ku ndodhet brenda hierarkisë së menyve).

Klikoni butonin Listat për të filtruar rezultatet e kërkimit për të shfaqur vetëm lidhjet e lidhura me listën - me fjalë të tjera, lidhjet për të hapur listat e regjistrimeve.
Përveç filtrimit në faqet dhe raportet që lidhen me listat, ju keni mundësinë të filtroni sipas Raporteve dhe Analizave, Arkivit, Administrativ, Detyrave dhe më shumë. Zgjedhjet për filtrimin ndryshojnë për të pasqyruar llojet e artikujve që janë shfaqur në rezultatet e kërkimit.

Për shembull, nëse po kërkoni një raport, do të klikoni Raportet dhe Analizat për të ngushtuar rezultatet e kërkimit për të shfaqur vetëm lidhjet me raportet.

Klikoni lidhjen Shitësit në krye të rezultateve të kërkimit.
Shfaqet dritarja Lista e Shitësit.

Lundrimi brenda listës së shitësve.

Vini re tre butonat e vegjël të vendosur sipër listës në të djathtë. Ju mund t'i përdorni ato për të ndërruar listën midis shikimit të shitësve si tekst ose si ikona të larta (pllaka të larta) ose ikona të gjera (pllaka të gjera).

Një skedë (ose fjongo, siç quhet nganjëherë) emërtohet Navigation; klikimi i shiritit të navigimit zbulon shkurtoret e navigimit që lidhen me llojin e regjistrimit që po shikoni - në këtë rast, shitësit. (Fironi referohet gjithashtu si FastTab.)

Ikona e Xhamit zmadhues e vendosur në skajin djathtas sipër listës së shitësve ju lejon të filtroni listën e shitësve (pllakat e shitësve) të shfaqur; ndërsa shkruani në kutinë e kërkimit, shitësit filtrohen menjëherë nga çdo shkronjë ndërsa i futni; filtrimi bazohet në emrin e shitësit. Ylli (*) mund të përdoret si karakter i shkretë.

Klikoni çdo ikonë të shitësit (pllakë) për të hapur Kartën e Shitësit (Dritarja e Mirëmbajtjes) për atë shitës.
Shfaqet karta e shitësit.

Navigimi sipas menysë në Dynamics 365 Business Central

Lundrimi sipas menysë në Business Central është i thjeshtë. Do të gjeni një zonë navigimi afër majës së ekranit të vendosur direkt nën shiritin e zi të navigimit (adresa), me zgjedhje të menysë së nivelit të lartë për çdo modul të aplikacionit, si dhe një meny të vetë-shërbimit dhe një meny cilësimesh. Kur klikoni një zgjedhje të menysë së nivelit të lartë, një nivel i dytë i zgjedhjeve të menysë në lidhje me atë që keni klikuar shfaqet menjëherë më poshtë në një rresht zgjedhjesh. Duke klikuar një nga zgjedhjet e nivelit të dytë hapet një ekran, i cili zakonisht është në pamjen e Listës.

Navigimi i menysë në Business Central.

Për shembull, ky imazh tregon se nëse zgjidhni Financat → Grafiku i llogarive nga menyja kryesore/zona e lundrimit të modulit, skema e llogarive shfaqet në një listë. Kur të shfaqet lista, ju shihni një shirit komandash në zonën e Veprimeve me butonat e komandës (një buton që klikoni që hap një dritare tjetër ose kryen një komandë) dhe menytë tërheqëse (një buton që klikoni që bën që një menu tjetër e vogël të bjerë poshtë. nga butoni, duke ju dhënë më shumë zgjedhje). Butonat që kanë meny tërheqëse mund të identifikohen nga shigjeta poshtë menjëherë në të djathtë të emrit të artikullit të menysë.

Nëse i hidhni një sy tjetër imazhit të mësipërm, mund të shihni se butoni + New nuk ka shigjetë poshtë në të djathtë të tij. Duke klikuar butonin Ri, hapet dritarja e Kartës së Llogarisë G/L. Nga ana tjetër, butoni Procesi ka një shigjetë poshtë në të djathtë të tij. Kur klikoni butonin Procesi, asnjë komandë nuk lëshohet menjëherë, por në vend të kësaj shfaqet një meny tërheqëse, duke ju dhënë më shumë zgjedhje të menysë. Kur klikoni një zgjedhje të menysë në menynë zbritëse, komanda lëshohet. Komandat në shiritin e komandave i përkasin listës së regjistrimeve që po shikoni, dhe veçanërisht një regjistrimi ose regjistrimesh të veçanta që keni zgjedhur në listë.

Për të shtuar një kartë të re të llogarisë G/L në Business Central, navigimi shfaqet këtu:

Financa → Plani kontabël → E re

Shfaqet dritarja e Kartës së Llogarisë G/L.

Karta e Llogarisë AG/L në Business Central.

Vini re se më shumë menu shfaqen në krye të dritares; në fakt, shiritat e menusë ndodhen në krye të shumicës së dritareve. Në këtë shembull, skeda "Home" dhe "Raporti" që shihni në krye të menysë mund të klikohen për të bërë që shiriti i menysë të shfaqë një grup tjetër butonash të lidhur (zgjedhjet e menysë). Butonat e gjetur në një fjongo janë të organizuar më tej në grupe menyje. Vini re në imazhin e mësipërm se grupi i menusë Balance ka dy butona: butonin G/L Account Balance dhe butonin G/L Balance. Kur kaloni miun mbi njërin prej këtyre butonave, shfaqet një tullumbace Help që shfaqet, për të përshkruar se për çfarë synohet të përdoret butoni.

Ndjeheni si në shtëpinë tuaj në Qendrën tuaj Qendrore të Rolit të Biznesit Dynamics 365

Faqja kryesore kur identifikoheni në Business Central quhet Role Center. Koncepti Role Center u prezantua si pjesë e një filozofie të dizajnit të përqendruar te përdoruesi, e përqafuar nga ekipi i dizajnit të Microsoft si një parim thelbësor në lëvizjen e Dynamics NAV në cloud si një ofertë SaaS dhe riemërtimin e tij si Dynamics 365 Business Central.

Një dizajn i përqendruar te përdoruesi do të thotë, ndër të tjera, që menytë, butonat dhe informacionet që shfaqen kur hyni, pasqyrojnë atë që është e rëndësishme për ju, jo vetëm një strukturë standarde të menusë që çdokush, pavarësisht nga titulli i punës, duhet të jetoj me. Në vend që të luftoni për të mësuar se si të lundroni në një labirint menysh, ju prezantohen vetëm artikujt e menysë, butonat e komandës me qasje të shpejtë, veprimet dhe lidhjet që ju çojnë te funksionet dhe veçoritë që kanë më shumë rëndësi për ju. Faqja juaj e Role Center mund të duket e ndryshme nga ato të përdoruesve të tjerë, në varësi të rolit tuaj në organizatën tuaj. Profili yt i përdoruesit në Business Central përcakton faqen kryesore të Qendrës së Rolit. Profilet e parazgjedhura mund të specifikohen për çdo grup përdoruesish. Çdo përdorues që ka të njëjtin profil fillon me të njëjtën Role Center.

Një veçori e shkëlqyer është aftësia për të personalizuar çdo Role Center për t'iu përshtatur nevojave specifike të çdo përdoruesi individual; kjo do të thotë që faqja juaj kryesore mund të jetë krejtësisht unike, e përshtatur për preferencat tuaja të sakta. Ndërfaqja e përdoruesit Business Central mund të personalizohet me anë të personalizimit dhe konfigurimit. Si përdorues, ju mund të përshtatni faqen tuaj kryesore (një shembull i personalizimit përmes personalizimit); si një administrator i sistemit Business Central, mund të konfiguroni dhe modifikoni Role Centers (një shembull i personalizimit përmes konfigurimit).

Role Center ofron një mënyrë tjetër të rëndësishme për të lundruar në të gjithë Business Central. Në fakt, nëse Qendra juaj e Rolit është përshtatur siç duhet, ajo kujdeset paksa për të gjitha nevojat tuaja të navigimit, sepse të gjitha lidhjet që përdorni çdo ditë janë në majë të gishtave tuaj.

Qendrat e Rolit mund të përfshijnë shumë lloje të ndryshme elementesh, të tilla si ato të përshkruara në këtë listë:

• Menutë standarde (të rreshtit të lartë): Këto meny, të cilat organizohen kryesisht sipas modulit ose zonës funksionale, janë drejtpërdrejt nën shiritin e adresave (shiriti i zi i navigimit në krye).
• Veprimet: Veprimet janë, në thelb, butona komandimi - një lidhje që klikoni dhe ekzekuton një veprim. Veprimet që zakonisht shfaqen në shiritat e lundrimit të menyve (skedat) në krye të dritareve të ndryshme mund të shfaqen gjithashtu në Role Center. Me fjalë të tjera, ju mund të merrni artikuj (veprime) të menysë nga kudo në Business Central dhe të keni një lidhje shkurtore për atë artikull të menysë në një faqe Role Center.
• Insights: Vështrimet janë pyetje të para-ndërtuara që rifreskohen çdo dhjetë minuta; ata gjejnë fakte interesante brenda të dhënave të organizatës suaj dhe i shfaqin ato si tituj, të ngjashëm me një burim lajmesh.

  Administratori i sistemit tuaj duhet të instalojë Zgjerimin Essential Business Insights për Business Central përpara se Insights të mund të shfaqet në faqen tuaj kryesore të Role Center.

• Shenjat me zvogëlim: Shenjat janë pllaka që tregojnë një numër, siç është numri i faturave të shitjeve të papostuara (në pritje).

Më pas mund të klikoni pllakën për të shpuar detajet. Për shembull, mund të zbuloni për të shfaqur një listë të faturave të shitjeve të papostuara.

• Vizualizimet e Power BI: Grafikët dhe raportet e zhvilluara duke përdorur Power BI (mjet shkrimi i raporteve të Microsoft).

  Shkarkoni dhe instaloni Power BI Desktop nëse dëshironi të krijoni raportet tuaja të Power BI.

Business Central vjen me qendrat e roleve të parandërtuara në vijim, të cilat mund t'i përdorni siç janë ose të përshtatura për kërkesat e sakta të organizatës suaj nga administratori i sistemit ose ofruesi i zgjidhjeve Dynamics 365:

• E paracaktuar
• Menaxher biznesi
• Kontabilist
• Përpunuesi i porosive
• Menaxher i marrëdhënieve
• Anëtar i ekipit
• Menaxher i Projektit
• Administratori

Personalizimi i qendrës suaj të roleve është po aq i lehtë sa të klikoni ikonën e ingranazheve, e cila e sjell ekranin në modalitetin e modifikimit. Megjithatë, administratori i sistemit tuaj mund të dëshirojë të kontrollojë nivelin e personalizimit të Qendrës së Rolit, në mënyrë që ai person të kufizojë aksesin në veçorinë e Projektuesit. Krijimi i një qendre të re rolesh ose modifikimi i një qendre rolesh ekzistuese kërkon disa njohuri teknike mjaft të avancuara. Ju lutemi konsultohuni me administratorin tuaj të sistemit Dynamics 365 ose ofruesin e autorizuar të zgjidhjeve Dynamics 365 për më shumë detaje.

Mënyra më e shpejtë për t'u kthyer në faqen kryesore të Role Center është të klikoni emrin e kompanisë tuaj në këndin e sipërm të majtë të ekranit. Përndryshe, mund të klikoni ikonën e Zmadhimit në shiritin e adresave (shiriti i zi i navigimit në krye të faqes së internetit), i cili hap funksionin "Kërko për faqe" ose "Raporto". Shkruani home në kutinë e kërkimit dhe më pas klikoni lidhjen Home kur të shfaqet në rezultatet e kërkimit.

Për të lundruar në një dritare të mëparshme në Business Central, mund të përdorni shigjetën "Kthehu prapa" (shigjeta me drejtim majtas) siç do të bënit në çdo aplikacion tipik ueb; Shfletimi prapa është një mënyrë tjetër për të lundruar në Business Central.