Komponentët kryesorë të Dynamics 365 për shërbimin në terren

Artikujt e menysë kryesore për Dynamics 365 për Field Service shfaqen në menynë tërheqëse të Përzgjedhësit të Pllakave kur klikoni pllakën Field Service.

Për të parë artikujt kryesorë të menusë që lidhen me Field Service, ndiqni këto hapa:

Në shiritin e zi të navigimit në krye të ekranit, klikoni shigjetën poshtë në të djathtë të emrit të modulit ku jeni.
Shfaqet menyja tërheqëse e Zgjedhësit të pllakave.

Klikoni pllakën Field Service.
Pllaka Field Service është pllaka blu në të djathtë të pllakës portokalli të Marketingut.

Artikujt e menysë dhe titujt e artikujve të menysë ndryshojnë për të pasqyruar zgjedhjet që lidhen më së shumti me modulin Field Service.

Artikujt e menusë Dynamics 365 for Field Service Tile Selector.

Kjo listë përshkruan komponentët kryesorë të Dynamics 365 për Field Service:

• Urdhri i punës: Urdhri i punës është zemra e modulit të Shërbimit në terren. Është vendi ku ju specifikoni të gjitha aspektet e një telefonate shërbimi: ku të shkoni, çfarë duhet bërë, cilat pjesë përdoren, kush po e bën punën, e kështu me radhë.
• Tabela e orarit: Bordi i orarit është qendra juaj kryesore e kontrollit - ju mund të shihni me një shikim se ku janë të gjithë dhe ku duhet të shkojnë më pas. Kodimi me ngjyra përdoret për të treguar statusin e çdo rezervimi në kohë reale. Ky bord orari është fleksibël. Ju keni mundësinë të ndërroni menjëherë pamjen midis orëve, ditëve, javëve ose muajve ose të shikoni orarin e një personi horizontalisht në rreshta ose vertikalisht në kolona. Mund të caktoni një teknik për një telefonatë shërbimi direkt nga orari. Ju mund të shihni porositë e punës në një hartë (si Google Maps ose Bing Maps) që mund të zmadhoni ose zvogëloni. Urdhrat e punës shfaqen si ikona shtytëse që ndodhen në hartën ku do të kryhet puna. Pushpinat janë të koduara me ngjyra, ku çdo teknik ka ngjyrën e vet. Urdhrat e punës së pacaktuar shfaqen me një shtyllë gri.
• Rezervimi i burimeve : Një rezervim burimi është caktimi i një burimi në një urdhër pune. Një burim është zakonisht një teknik ose një punëtor tjetër, por mund të jetë gjithashtu një pjesë e pajisjes që nevojitet për punën ose edhe një lloj tjetër burimi.
• Aseti i klientit: Një aktiv klienti është një pjesë e pajisjes që ndodhet në vendin e klientit në terren. Ju mund të specifikoni nënkomponentët, gjë që është veçanërisht e dobishme nëse pajisja ka pjesë brenda që kanë numrat e tyre serialë dhe garancitë e veçanta, të tilla si një spirale kondensator ose një kompresor brenda një njësie të ajrit të kondicionuar.
• Marrëveshja: Një marrëveshje është një lloj modeli për gjenerimin e porosive dhe faturave të punës dhe është i ngjashëm me një kontratë që keni lidhur me klientin tuaj. Marrëveshja mund të specifikojë çmimin e shërbimit dhe mund të përmbajë një ose më shumë plane; në këtë mënyrë, ju mund të keni një marrëveshje që mbulon lloje të ndryshme të punës që kryhen në intervale të ndryshme periodike.
• Kërkesa për pushim: Një kërkesë për pushim është e rëndësishme sepse, pasi të jetë miratuar, shfaqet në tabelën e orarit si një zonë e thinjur për teknikun që merr pushim. Në këtë mënyrë, dispeçeri shmang rezervimin e teknikëve që janë me pushime ose të padisponueshëm për punë.
• Urdhri i blerjes: Një urdhër blerjeje mund të përdoret për të blerë inventar (pjesë) që mund të ruhen në një magazinë ose t'i shiten drejtpërdrejt një klienti me një porosi pune.
• Transferimi dhe rregullimi i inventarit : Transferimet e inventarit regjistrojnë lëvizjen e artikujve të inventarit ndërmjet depove, në mënyrë që sistemi të dijë sasinë e saktë të disponueshme në çdo vend magazine. Rregullimet e inventarit përdoren për të korrigjuar sasinë në dorë, zakonisht pasi një numërim fizik ka zbuluar se sasia në sistem nuk përputhet me atë që është në të vërtetë në raft. Ju mund të përdorni një rregullim të inventarit për të shtuar inventarin në magazinë, por normalisht ju shtoni blerjet e inventarit duke përdorur një faturë urdhër blerjeje; kështu që rregullimet janë kryesisht për korrigjimin e gabimeve.
• Magazina: Një magazinë është një vend fizik ku ruhet inventari. Një magazinë nuk duhet domosdoshmërisht të jetë një ndërtesë magazine; mund të jetë një furgon, një kamion, një dhomë në një ndërtesë zyre ose çdo vend ku dëshironi të izoloni inventarin për ta menaxhuar atë në mënyrë më efektive.
• Autorizimi për kthimin e mallit (RMA): Termi RMApërdoret zakonisht në gjuhën e administrimit të inventarit në lidhje me kthimet e inventarit. Ju lëshoni një RMA në mënyrë që klienti juaj të mund t'ju kthejë një pajisje të keqe ose të padëshiruar. Zakonisht, është tekniku ai që po e kthen atë në emër të klientit, sepse është tekniku në terren ai që ndoshta ka vlerësuar se pajisja është në një farë mënyre defekte. Ju keni tre opsione për kthime: Kthimi në magazinë, kthimi te shitësi (furnizuesi) ose ndryshimi i pronësisë së pajisjes. Kur ktheni një artikull në magazinë, zakonisht do të thotë që pjesa është ende e mirë dhe mund ta përdorni diku tjetër më vonë për një klient tjetër. Nëse i ktheni një artikull shitësit, kjo përfshin një porosi kthimi te shitësi (RTV). Në procesin e miratimit të RMA, më shumë se një pjesë mund të shtohen në një RMA të vetme.
• Renditja e kthimit te shitësi (RTV): RTV-të përdoren për të gjurmuar artikujt e inventarit që i keni kthyer një shitësi. Përdorni nënstatuset e RTV për të gjurmuar statusin e pjesëve individuale të RTV.

Tabela e orarit është një funksionalitet emocionues që mund të përdoret në disa fusha brenda aplikacionit Dynamics 365 for Customer Engagement. Me fjalë të tjera, bordi i orarit është një veçori globale e Angazhimit të Klientit. Edhe pse planifikimi është një veçori thelbësore e aplikacioneve Field Service, mund ta përdorni edhe në modulin Sales. Për shembull, ju mund të planifikoni mundësi si pjesë e modulit të Shitjeve, jo vetëm porositë e punës si pjesë e modulit të Shërbimit në terren.

Të jetosh ëndrrën e shërbimit efikas në terren: Cikli i jetës së porosisë së punës

Në Dynamics 365 for Field Service, porosia e punës përfundon një cikël jetësor. Cikli i jetës së porosisë së punës përbëhet nga disa hapa vijues (disa prej të cilëve janë opsionalë), duke përfshirë këto:

• Krijimi i porosisë së punës: Urdhrat e punës mund të krijohen në disa mënyra, duke përfshirë futjen në sistem manualisht (nga e para), të gjenerohen automatikisht nga një marrëveshje ose të konvertohen nga një rast.
• Orari (rezervimi): Urdhri i punës më pas duhet të shtohet në orar (me fjalë të tjera, i rezervuar ). Ju mund ta bëni këtë manualisht në tabelën e orarit nga lista e porosive të paplanifikuara të punës, direkt në porosinë e punës duke përdorur butonin Shto rezervime ose duke përdorur asistentin e orarit (një mjet që përdor një pyetje komplekse për të përshtatur një teknik me një urdhër pune bazuar në një sërë faktorësh, si distanca dhe grupi i aftësive).
• Dërgimi: Një teknik dërgohet në vendin e klientit.
• Miratimi: Miratimi është një ndryshim statusi. Një menaxhere shqyrton dhe më pas miraton urdhrin e punës nëse është e kënaqur që gjithçka duket në rregull - duke ndryshuar statusin e saj nga "i pamiratuar" në "i miratuar".
• Faturimi: Konsumatorët faturohen për porositë e punës së përfunduar.
• Kthimi: Kthimet janë fakultative, bazuar në diskrecionin e teknikut, i cili vlerëson nëse ndonjë pjesë duhet të kthehet. Funksionaliteti RMA dhe RTV është i disponueshëm.
• Rregullimi i inventarit: Transaksionet e rregullimit të inventarit ndonjëherë mund të jenë të nevojshme për të llogaritur pjesët e përdorura në thirrjen e shërbimit.
• Memo krediti: Ju mund t'ju duhet t'i lëshoni një memorandum krediti një klienti për të dhënë kredi për një pjesë, të shënuar në një faturë, për të cilën është paguar, por më vonë është kthyer sepse përfundimisht u përcaktua se nuk ishte e nevojshme.

Cikli i jetës së porosisë së punës në Dynamics 365 për Field Service.

Konfigurimi i cilësimeve administrative për Dynamics 365 për Field Service

Për të parë artikujt e menusë Field Service në lidhje me konfigurimin (cilësimet), ndiqni këto hapa:

Në shiritin e zi të navigimit në krye të ekranit, klikoni shigjetën poshtë në të djathtë të emrit të modulit ku jeni.
Shfaqet menyja tërheqëse e Zgjedhësit të pllakave.

C bëj tjegull shërbim.
Pllaka Field Service është pllaka blu në të djathtë të pllakës portokalli të Marketingut.

Artikujt e menysë dhe titujt e artikujve të menysë ndryshojnë për të pasqyruar zgjedhjet që lidhen më së shumti me modulin Field Service.

Nën titullin e menysë Cilësimet, klikoni Administrimi.
Artikulli i menysë Administrimi është kutia blu që ka ikonën e ingranazheve brenda saj.

Shfaqen dhjetëra cilësime që lidhen me konfigurimin e modulit Field Service, secila me një ikonë, një titull dhe një përshkrim të shkurtër se cilat funksione kontrollon ai cilësim.

Një cilësim ka ikonën e ingranazheve dhe titullin Cilësimet e shërbimit në terren. Duke klikuar këtë ikonë hapen edhe më shumë cilësime në lidhje me Field Service. Mbani në mend se të gjitha këto ikona janë të lidhura me modulin Field Service, jo vetëm me atë të etiketuar Field Service Settings.

Artikujt e menusë Dynamics 365 for Field Service Administration.

Siç mund ta shihni, moduli Field Service ka shumë cilësime të ndryshme; disa prej tyre janë opsionale, por shumë kërkohen dhe shumë cilësime opsionale ka të ngjarë të jenë ende të përshtatshme për organizatën tuaj. Vendosja e modulit Field Service kërkon ekspertizë dhe analiza të kujdesshme. Do të jeni të mençur të vendosni një shembull sandbox (test) për të provuar disa nga këto cilësime gjatë fazës së projektimit të zbatimit tuaj. Konsultohuni me ofruesin tuaj të autorizuar të zgjidhjeve Dynamics 365 për konfigurimin e Dynamics 365 për Field Service për t'u siguruar që ju ofrohet një plan i detajuar projekti. Gjithashtu, kur ofruesi i zgjidhjes përgatit një dokument projektimi, sigurohuni që ta lexoni me kujdes dhe të jepni komente rreth tij, përpara se konfigurimi të kryhet në shembullin tuaj të prodhimit Dynamics 365.