Покретање извештаја у АЦТ-у! 2005

Следећи кораци се примењују на све АЦТ! извештаји. Оквир за дијалог је исти за све извештаје. Међутим, у зависности од извештаја који покрећете, неке од опција могу бити недоступне и стога ће бити засивљене.

Да водим АЦТ! извештај, само следите ове кораке:

1. Извршите претрагу или прикажите запис или записе о контактима које желите да укључите у извештај.

Сви путеви у АЦТ! водите — или барем прођите — тражење. Пре покретања извештаја, одлучите које податке контакта или групе желите да укључите у извештај. На пример, можете покренути збирни извештај историје за један контакт или извештај о контактима за све контакте у држави или региону. Можете укључити податке из тренутног контакта или групног записа, тренутног контакта или тражења групе или из свих контаката или група.

2. Сортирајте контакте пре покретања извештаја ако желите да се контакти у извештају појављују одређеним редоследом.

Да ли желите да се контакти појављују по абецедном реду према називу компаније или презимену? Ако имате бројне контакте са презименом Смит, да ли онда желите да их сортирате по компанији или држави? Морате донети ове одлуке пре него што покренете АЦТ! извештај.

Сортирајте своје контакте на један од два начина: Сортирајте по највише три критеријума одабиром Уреди –> Сортирај или сортирајте контакт по критеријуму кликом на одговарајући наслов контакта на листи контаката.

3. Изаберите мени Извештаји, а затим изаберите назив извештаја који желите да покренете. (Да бисте покренули извештај који се не појављује у менију, изаберите Извештаји –> Други извештаји о контактима и изаберите одговарајући извештај.)

Отвара се оквир за дијалог Дефинисање филтера. Картица Опште је идентична за све АЦТ! извештаје које креирате.

4. У падајућој листи Пошаљи излаз извештаја у, изаберите излаз за извештај:

• Преглед: Одаберите опцију Преглед ако се уопште двоумите у вези са својим могућностима извештавања. Преглед извештаја се појављује на екрану. Након прегледа извештаја, одштампајте га или покрените поново ако не изгледа баш онако како сте намеравали да изгледа.

• Рицх-Тект Филе: Чува извештај као РТФ датотеку, коју можете отворити у Ворд-у.

• ХТМЛ датотека: Чува извештај као ХТМЛ датотеку. Изаберите ову опцију ако желите да користите извештај на својој веб локацији.

• ПДФ датотека: Чува извештај као ПДФ датотеку која се може читати у Адобе Реадер-у.

• Текстуална датотека: Чува извештај као ТКСТ датотеку, коју можете читати са широким спектром софтвера, укључујући Екцел.

• Штампач: Ако сте потпуно уверени да ће ваш извештај бити исправно одштампан први пут, наставите! Ова опција шаље извештај директно на ваш подразумевани штампач.

• Е-маил: Шаље сачувани извештај као прилог е-поруци. Прилог има екстензију .рпт и могу га читати само примаоци који имају АЦТ! инсталиране на својим рачунарима.

5. У области Креирај извештај за наведите контакте које ћете укључити у извештај.

Избори су сами по себи разумљиви. Или ћете покренути извештај за тренутни контакт, тренутну претрагу или све контакте.

Ако сте сортирали контакте, изаберите радио дугме Цуррент Лоокуп, чак и ако желите да укључите све контакте у базу података. Ако не изаберете ову опцију, контакти у извештају се неће појавити у редоследу сортирања који сте навели.

6. Потврдите избор у пољу за потврду „Изузми „Мој запис“ да бисте изузели информације из Вашег записа у извештају.

Ова опција није доступна за све извештаје.

7. У области Користи податке којима управља, изаберите Управљач записима за контакте које укључујете у свој извештај.

• Сви корисници: Укључује записе о контактима којима управљају сви корисници базе података.

• Изабрани корисници: Укључује записе о контактима којима управљају изабрани корисници базе података. Ако сте једини корисник базе података, на листи се појављује само ваше име.

8. На картицама Активности, Белешка и/или Историја направите одговарајуће изборе.

• На картици Активности изаберите тип активности и одговарајући период за активности које ћете укључити у извештај.

• На картици Белешка и историја изаберите тип историје и одговарајући период који укључујете у свој извештај.

• У области Користи податке којима управља, изаберите кориснике чије информације желите да укључите у извештај.

9. Кликните на картицу Могућности ако покрећете извештај о продаји.

• У области Могућности продаје изаберите да ли желите да укључите продајне прилике, Затворене/освојене продаје и/или Изгубљене продаје у свој извештај.

• У падајућем менију У оквиру временског распона наведите период продајних могућности које ћете укључити у извештај.

• У области Користи податке којима управља, изаберите да укључите информације од Свих корисника или Одабраних корисника ваше базе података.

10. Кликните на ОК.

ДЕЛУЈТЕ! покреће извештај. Ако нисте задовољни резултатима, покрените исти извештај други пут користећи различите критеријуме или покушајте да покренете други извештај.