A Microsoft Excel 2007-ben nem nehéz a jelentéseket és az irányítópultot egymással felcserélni. A jelentéseket gyakran csak azért nevezik irányítópultoknak, mert tartalmaztak néhány diagramot. Hasonlóképpen sok irányítópultot jelentésnek neveztek. Mindez szemantikának tűnhet, de hasznos egy kicsit megtisztítani az Excel levegőjét, és megérteni a jelentéseknek és irányítópultoknak tekintett alapvető attribútumokat.
Jelentések meghatározása
A jelentések valószínűleg az üzleti intelligencia leggyakoribb alkalmazásai. A jelentés olyan dokumentumként írható le, amely olvasásra vagy megtekintésre használt adatokat tartalmaz. Lehet olyan egyszerű, mint egy adattábla, vagy olyan összetett, mint egy részösszeg nézet interaktív fúrással, hasonlóan az Excel Részösszeg funkciójához.
A jelentés legfontosabb tulajdonsága, hogy nem vezeti az olvasót előre meghatározott következtetésre. Bár a jelentés tartalmazhat elemzéseket, összesítéseket, sőt diagramokat is, a jelentések gyakran lehetővé teszik a végfelhasználó számára, hogy saját ítéletét és elemzését alkalmazza az adatokra.
Ennek a koncepciónak a tisztázása érdekében az 1. ábra egy jelentésre mutat példát. Ez a jelentés a Nemzeti Park éjszakai látogatottsági statisztikáit mutatja be időszakonként. Bár ezek az adatok hasznosak lehetnek, egyértelmű, hogy ez a jelentés nem irányítja az olvasót semmilyen előre meghatározott ítéletre vagy elemzésre; egyszerűen bemutatja az összesített adatokat.

1. ábra: A jelentések adatokat mutatnak be megtekintésre, de nem vezetik le az olvasókat következtetésekre.
Irányítópultok meghatározása
Az irányítópult egy vizuális felület, amely egy pillantással áttekintheti az adott cél vagy üzleti folyamat szempontjából releváns kulcsfontosságú intézkedéseket. Az irányítópultok három fő tulajdonsággal rendelkeznek:
- Az irányítópultok jellemzően grafikus jellegűek, és olyan vizualizációkat biztosítanak, amelyek segítenek a legfontosabb trendekre, összehasonlításokra és kivételekre összpontosítani.
- Az irányítópultok gyakran csak olyan adatokat jelenítenek meg, amelyek relevánsak az irányítópult céljához.
- Mivel az irányítópultok meghatározott céllal vagy céllal készültek, eleve olyan előre meghatározott következtetéseket tartalmaznak, amelyek mentesítik a végfelhasználót saját elemzése elvégzésétől.
A 2. ábra egy irányítópultot mutat be, amely az 1. ábrán látható adatokat használja. Ez az irányítópult a Nemzeti Park éjszakai látogatói statisztikáival kapcsolatos legfontosabb információkat jeleníti meg. Amint láthatja, ez a bemutató tartalmazza az irányítópultot meghatározó összes fő attribútumot. Először is, ez egy vizuális kijelző, amely lehetővé teszi, hogy gyorsan felismerje az éjszakai látogatói statisztikák általános trendjét. Másodszor, láthatja, hogy itt nem minden részletes adat jelenik meg; csak azok a kulcsfontosságú információk, amelyek relevánsak az irányítópult céljának támogatásához. Végül, céljának köszönhetően ez az irányítópult hatékonyan mutat be elemzéseket és következtetéseket az egyik napról a másikra érkező látogatók trendjére vonatkozóan.
![Excel irányítópultok és jelentések meghatározása]()
2. ábra: Az irányítópultok egy pillantással áttekintést nyújtanak egy adott cél vagy üzleti folyamat szempontjából releváns kulcsfontosságú intézkedésekről.
Excel irányítópult létrehozása
Az alábbiakban bemutatjuk az Excel irányítópult létrehozásának kezdeti lépéseit:
1. Ötletgyűjtés és stratégiák kidolgozása az irányítópult fő céljával kapcsolatban
Mielőtt időt és pénzt fektetne az Excel irányítópultjainak létrehozásába, a felhasználóknak először ötleteket kell agyalniuk az irányítópulthoz hozzáadandó adatok típusával kapcsolatban. Stratégiázzon az irányítópult fő céljának megfelelően. Szeretné nyomon követni az üzlet egyes részlegeit vagy a cég által gyártott konkrét termék teljesítményét?
2. azonosítsa a megfelelő adatforrást
A cél eldöntése után a következő lépés az irányítópulton megjelenő adatok megfelelő forrásának meghatározása. Az adatok képezik az irányítópult alapelemét, és irányítják a hozzá hozzáadandó összetevőket.
A műszerfal létrehozásának célja nagymértékben meghatározza annak megjelenését és jellemzőit. Az irányítópultnak csak a kulcsfontosságú döntések meghozatala szempontjából releváns adatelemeit kell tartalmaznia. Megjelenése az információ befogadóitól is függ. Mik a preferenciáik? A fogyasztó menedzser, külső ügyfél vagy kolléga? Mennyi idejük van a műszerfal tanulmányozására? Az összes attribútumnak kulcsfontosságúnak kell lennie az irányítópult kialakítása során, miközben szem előtt kell tartania a fogyasztó preferenciáit.
Excel műszerfal tervezése
Az ötletbörze szakaszban felvázolják a megfelelő irányítópult-elemeket, amelyeket bele kell foglalni a tervezésbe. Dönthet úgy, hogy az előre elkészített sablonokat használja vagy javítja, hogy időt és pénzt takarítson meg. A sablon kulcselemei közé tartoznak a kimutatástáblák , a statikus táblázatok, a dinamikus diagramok, az automatikus alakzatú objektumok, a mérőeszköz modulok és más, nem diagramos widgetek.
Az egyes elemek által elfoglalt hely meghatározza a műszerfal megjelenését és olvashatóságát is. Túl sok kis tárgy van a műszerfalon? Szükségesek az elemek, vagy néhány nagyméretű tárgyra van szüksége, amelyeket könnyen és gyorsan tanulmányozhat? Határozza meg az összes kulcselemet, amelyet látni szeretne az irányítópulton, hogy a hasonló elemeket az irányítópulton belül ugyanabban a szakaszban kategorizálhassa.
Ezenkívül az Excel irányítópultjának háttérszíne nagymértékben befolyásolja az adatok olvashatóságát. Kiválaszthatja a hasonló objektumok színkódolását, hogy az adatfelhasználók könnyebben elolvashassák az irányítópulton megjelenő információkat. A színek megválasztása segíti a felhasználókat az egyes elemcsoportok közötti megkülönböztetésben a könnyebb összehasonlítás érdekében. Az Excel irányítópult felhasználói felülete a navigációs panelek egyszerűsítésével bővíthető. Ennek egyik módja az, hogy címkéket ad hozzá a grafikonokhoz, legördülő listákat tartalmaz, és paneleket rögzít a görgetés korlátozása érdekében.