U programu Microsoft Excel 2007 nije teško koristiti izvješće i nadzornu ploču naizmjenično. Često se izvješća nazivaju nadzornim pločama samo zato što uključuju nekoliko grafikona. Isto tako, mnoge nadzorne ploče nazvane su izvješćima. Sve ovo može izgledati kao semantika, ali korisno je malo razjasniti Excel i razumjeti osnovne atribute onoga što se smatra izvješćima i nadzornim pločama.
Definiranje izvješća
Izvješća su vjerojatno najčešća primjena poslovne inteligencije. Izvješće se može opisati kao dokument koji sadrži podatke koji se koriste za čitanje ili gledanje. Može biti jednostavno poput tablice podataka ili složeno poput prikaza međuzbroja s interaktivnim bušenjem, slično Excelovoj funkcionalnosti Subtotal.
Ključni atribut izvješća je da čitatelja ne vodi do unaprijed definiranog zaključka. Iako izvješće može uključivati analizu, agregacije, pa čak i grafikone, izvješća često omogućuju krajnjem korisniku da primijeni vlastitu prosudbu i analizu na podatke.
Kako bi pojasnio ovaj koncept, na slici 1 prikazan je primjer izvješća. Ovo izvješće prikazuje statistiku noćnih posjetitelja Nacionalnog parka po razdobljima. Iako ovi podaci mogu biti korisni, jasno je da ovo izvješće ne usmjerava čitatelja ni na jednu unaprijed definiranu prosudbu ili analizu; to je jednostavno predstavljanje agregiranih podataka.
Slika 1: Izvješća predstavljaju podatke za pregled, ali ne navode čitatelje na zaključke.
Definiranje nadzornih ploča
Nadzorna ploča je vizualno sučelje koje pruža na-a-pogled pogled na ključne mjere relevantne za određenu objektivnu ili poslovnog procesa. Nadzorne ploče imaju tri glavna atributa:
- Nadzorne ploče su obično grafičke prirode i pružaju vizualizacije koje pomažu usredotočiti pozornost na ključne trendove, usporedbe i iznimke.
- Nadzorne ploče često prikazuju samo podatke koji su relevantni za cilj nadzorne ploče.
- Budući da su nadzorne ploče dizajnirane s određenom svrhom ili ciljem, one same po sebi sadrže unaprijed definirane zaključke koji oslobađaju krajnjeg korisnika od provođenja vlastite analize.
Slika 2 ilustrira nadzornu ploču koja koristi iste podatke prikazane na slici 1. Ova nadzorna ploča prikazuje ključne informacije o statistici noćnih posjetitelja Nacionalnog parka. Kao što možete vidjeti, ova prezentacija ima sve glavne atribute koji definiraju nadzornu ploču. Prvo, to je vizualni prikaz koji vam omogućuje brzo prepoznavanje ukupnog trenda statistike noćnih posjetitelja. Drugo, možete vidjeti da ovdje nisu prikazani svi detaljni podaci; samo ključne informacije koje su relevantne za podršku cilju ove nadzorne ploče. Konačno, na temelju svog cilja, ova kontrolna ploča učinkovito vam predstavlja analizu i zaključke o trendu posjetitelja koji noću.
Slika 2: Nadzorne ploče pružaju brz pogled na ključne mjere relevantne za određeni cilj ili poslovni proces.
Izrada Excel nadzorne ploče
Sljedeće opisuje početne korake u stvaranju Excel nadzorne ploče:
1. Razmišljajte o idejama i izradite strategiju za glavnu svrhu nadzorne ploče
Prije ulaganja vremena i novca u izradu nadzornih ploča programa Excel, korisnici bi prvo trebali smisliti ideje o vrsti podataka koje će dodati na nadzornu ploču. Odredite strategiju za glavnu svrhu kojoj želite da nadzorna ploča služi. Želite li pratiti određene odjele poslovanja ili učinak određenog proizvoda koji proizvodi tvrtka?
2. identificirati odgovarajući izvor podataka
Nakon odluke o namjeni, sljedeći korak je identificiranje odgovarajućeg izvora podataka koji će biti prikazani na nadzornoj ploči. Podaci čine osnovni element nadzorne ploče i usmjeravaju komponente koje će joj se dodati.
Svrha izrade nadzorne ploče u velikoj mjeri određuje njen izgled i karakteristike. Nadzorna ploča trebala bi obuhvaćati samo nužne aspekte podataka koji su relevantni za donošenje ključnih odluka. Njegov izgled ovisi i o primateljima informacija. Koje su njihove preferencije? Je li potrošač menadžer, vanjski klijent ili kolega? Koliko vremena imaju da prouče kontrolnu ploču? Svi bi atributi trebali biti ključni u dizajniranju nadzorne ploče, imajući na umu preferencije potrošača.
Dizajn nadzorne ploče programa Excel
Faza brainstorminga će prikazati relevantne elemente nadzorne ploče koje treba uključiti u dizajn. Možete odlučiti koristiti ili poboljšati unaprijed izrađene predloške kako biste uštedjeli vrijeme i novac. Ključni elementi predloška uključivat će zaokretne tablice , statične tablice, dinamičke grafikone, objekte s automatskim oblikom, widgete za mjerenje i druge widgete koji nisu dijagrami.
Prostor koji zauzima svaka od stavki također određuje izgled i čitljivost nadzorne ploče. Ima li previše malih predmeta na kontrolnoj ploči? Jesu li elementi potrebni ili trebate nekoliko velikih predmeta koje je lako i brzo proučavati? Identificirajte sve ključne elemente koje želite vidjeti na nadzornoj ploči kako biste mogli kategorizirati slične elemente u istom odjeljku unutar nadzorne ploče.
Osim toga, boja pozadine nadzorne ploče programa Excel u velikoj mjeri utječe na čitljivost podataka. Možete odabrati boje kodiranja sličnih objekata kako biste korisnicima podataka olakšali čitanje informacija prikazanih na nadzornoj ploči. Odabir boja također pomaže korisnicima da razlikuju određene grupe elemenata radi lakše usporedbe. Korisničko sučelje nadzorne ploče programa Excel može se poboljšati pojednostavljivanjem navigacijskih ploča. Jedan od načina da to postignete je dodavanje oznaka grafikonima, uključivanje padajućih popisa i zamrzavanje ploča za ograničavanje pomicanja.