Tooted ja teenused QuickBooks Onlineis

Toodete ja teenuste loend on QuickBooks Online (QBO), mis on samaväärne QuickBooks Desktopi toote üksuste loendiga. Saate kuvada toodete ja teenuste loendi, valides Gear → Tooted ja teenused. Järgmisel joonisel on loendi tihendatud vaade, et saaksite näha rohkem tooteid; valite tihendatud vaate lehe paremas servas olevast tabelikäigust.

Toodete ja teenuste loend.

Kasutate toodete ja teenuste loendit peaaegu samamoodi nagu klientide ja hankijate loendeid; Näiteks saate otsida kaupa selle nime, SKU või müügikirjelduse järgi. Saate tuvastada veerud, mida saate loendi sortimiseks kasutada, kui libistate kursorit veeru pealkirja kohal; kui hiirekursor muutub käeks, võite klõpsata sellel veerus, et sortida loend selles veerus oleva teabe alusel.

Kuidas QBO-s kategooriaid luua

Kategooriad asendavad alamüksusi ja on saadaval kõigile tellimustele, mis kasutavad alamüksusi, välja arvatud need, kes migreeruvad QuickBooksi töölaualt. Kategooriate abil saate oma müüdava korraldada ning erinevate toodete ja teenuste aruannete abil loodetavasti paremini mõista, mida inimesed teilt ostavad. Kategooriad ei mõjuta teie raamatupidamist ega finantsaruandeid ning te ei saa tehingutele kategooriaid määrata.

Saate kasutada ka klasse ja/või asukohti, et aidata kataloogitehinguid ja finantsteavet teha.

Saate luua uusi kategooriaid üksuste loomise ajal või, kui soovite, võite klõpsata loendilehel Tooted ja teenused nuppu Veel ja valida kategooriate loomiseks valiku Halda kategooriaid, et need oleksid üksuste loomise ajal saadaval. Jah, saate teha mõlemat.

Järgmisel joonisel näidatud lehel Tootekategooriad saate kategooria lisamiseks klõpsata nupul Uus kategooria; Kategooriateabe paneel kuvatakse ekraani paremas servas ja te sisestate lihtsalt kategooria nime. Kui kategooria on olemasoleva kategooria alamkategooria, märkige ruut On alamkategooria ja valige olemasoleva kategooria nimi. Kategooria seadistamiseks klõpsake paneeli allosas nuppu Salvesta.

Saate luua kuni nelja tasemeni alamkategooriaid. See tähendab, et saate luua kategooria nimega Rõivad ja seejärel luua rõivaste alamkategooria nimega Kingad. Alamkategooria Kingad jaoks saate luua alamkategooria nimega Naiste kingad ja naiste kingade kategooria jaoks saate luua viimase alamkategooria nimega Tossud. Tossude jaoks ei saa luua alamkategooriat, kuid naiste kingade jaoks saate luua teise alamkategooria nimega Kleitjalatsid.

Tootekategooriate leht.

Vajadusel saate redigeerida olemasolevat kategooriat; klõpsake lehe Tootekategooriad tabelis selle kategooria kõrval olevat linki Muuda. Taas kuvatakse kategooria teabe paneel, kus kuvatakse kategooria praegune teave. Tehke muudatused ja klõpsake nuppu Salvesta; teise võimalusena võite kategooria eemaldamiseks klõpsata Eemalda.

Kategooria eemaldamise mõju üksustele sõltub sellest, kas eemaldate alamkategooria või kategooria. Kui eemaldate alamkategooria, liigutab QBO sellele määratud üksused ühe taseme võrra kõrgemale. Kui eemaldate kategooria (ilma alamkategooriateta), liigitab QBO üksused ümber kategoriseerimata.

Kuidas seadistada QBO-s müügimakse

Ära ehmata; see on palju lihtsam, kui võite ette kujutada. QBO sisaldab viisardit, mis viib teid sõna otseses mõttes läbi protsessi, küsides teilt lihtsaid küsimusi, näiteks teie aadressi ja seda, kas peate võtma müügimaksu väljaspool oma osariiki.

Müügimaksude määramine enne kaupade seadistamist muudab teie elu lihtsamaks. Miks? Kuna QBO kasutab müügimaksuteavet, mille esitate üksuste seadistamisel. Kui te ei seadista müügimakse enne üksuste seadistamist, peate minema tagasi ja muutma kõiki oma üksusi maksustatavaks. Yuk!

Tekkepõhise raamatupidamisega ettevõtete puhul jälgib ja teatab QBO müügimaksu automaatselt . Lisaks arvutab QBO automaatselt tehingutelt müügimaksu, kui määrate oma QBO ettevõtte raamatupidamise aluseks Tekkepõhine.

Niisiis, mida peaksite tegema, kui teie ettevõte tegutseb kassapõhise raamatupidamisarvestuse alusel? Enne müügimaksude seadistamist määrake oma ettevõtte raamatupidamismeetodiks Tekkepõhine (klõpsake Gear→Konto ja sätted→Täpsemalt). Seejärel loodud müügimaksu ja seejärel muuda oma arvepidamismeetodit tagasi Cash. Võtke arvesse, et müügimaksukeskus jälgib teie käibemaksukohustust tekkepõhiselt, kuid saate tasumisele kuuluva müügimaksu õige summa tuvastamiseks kasutada müügimaksukohustuse aruandeid.

Kui klõpsate esimest korda valikul Maksud, palub QBO teil seadistada müügimaksud. Klõpsake nuppu Müügimaksu seadistamine. Kui te pole veel QBO-sse oma ettevõtte aadressi sisestanud, palub viisard teil sisestada oma aadress. Kui olete oma aadressi juba sisestanud, kuvab QBO selle kinnitamiseks ekraanil. Kui teie aadress on õige, klõpsake nuppu Tundub hea ja seejärel klõpsake nuppu Edasi.

Seejärel küsib viisard, kas peate võtma müügimaksu väljaspool oma koduriiki; valige vastavalt vajadusele Ei või Jah; Kui klõpsate nupul Jah, tuvastate täiendavad osariigid, kus müügimaksu tasute. Klõpsake nuppu Edasi.

Järgmisena küsib QBO teilt, millal algab teie praegune maksuaasta, kui sageli esitate käibedeklaratsioone ja millal alustasite oma maksuagentuuri müügimaksu kogumist. Klõpsake nuppu Selge! ja ongi kõik – teie müügimaksud on seadistatud.

QBO seadistamisprotsessi osana märgib see kõik olemasolevad kliendid maksumaksvateks klientideks. Kui teil on kliente, kes ei pea makse maksma (nt valitsusasutused, koolid ja heategevusorganisatsioonid), muutke neid kliente (Müük→ Kliendid→ Muuda) ja tühjendage dialoogiboksi Kliendi üksikasjad vahekaardil Maksuteave ruut. See klient on maksustatav märkeruut ja tarnevabastuse üksikasjad, näiteks põhjus, miks klient on müügimaksust vabastatud, ja kliendi vabastussertifikaadi ID. Samuti võite soovida lisada kliendile vabastussertifikaadi koopia QBO lehel Kliendi üksikasjad.

Teenuse ja laoseisuga mitteseotud kaupade lisamine

Saate luua lao-, mittevaru- ja teenuseartikleid ning muuta kaupade partiisid, et muuta nende tüüpi.

1. Toodete ja teenuste loendi kuvamiseks valige Gear–>Products and Services.

2. Klõpsake nuppu Uus.

QBO kuvab teie ekraani paremas servas toote/teenuse teabe paneeli, kus saate valida, kas loote laoartiklit, mittevaruartiklit, teenust või kogumit.

Valige loodava üksuse tüüp.

3. Klõpsake tüübi valimiseks.

Selles näites kasutatakse varudeta elementi. Teenuseartikli loote samamoodi nagu varudeta kaubaartiklit, pakkudes sama tüüpi teavet, mis on näidatud nendes sammudes.

Seejärel kuvab QBO teie valitud üksuse tüübi paneeli; järgmine joonis näitab paneeli Mittevarud.

Kasutage seda akent laoseisuvälise kauba loomiseks.

4. Sisestage kauba nimi ja vajaduse korral laoseisuüksus (SKU).

Samuti saate valida üksuse kategooria.

Saate üles laadida üksuse pildi, klõpsates nuppu Laadi üles ja navigeerides asukohta, kuhu pildi salvestate.

5. Jaotises Müügiteave saate

a. Märkige ruut Ma müün seda toodet/teenust oma klientidele ja esitage vaikekirjeldus,

b. Esitage selle kauba müümisel küsitav hind ja

c. Valige kaubaga seotud tulukonto; vajadusel saate luua uue konto.

QBO kasutab seda teavet, kui valite selle üksuse müügitehingutes.

6. Veenduge, et kastis Kas maksustatav oleks linnuke, kui see on asjakohane, ja valige üks eelmääratletud kirjetest, mis kuvatakse loendites Müügimaksu kategooria ja Mida te müüte.

7. Ostuteabe jaotise kuvamiseks märkige ruut Ostan selle toote/teenuse hankijalt ja seejärel vajadusel klõpsake akna allosas linki Kuva rohkem.

Lisage kauba ostuteave.

8. Esitage vaikekirjeldus, kauba ostmisel makstav kulu, kaubaga seotud kulukonto ja soovi korral hankija, kellelt eelistate kauba osta.

QBO kasutab seda teavet, kui valite selle kulutehingute üksuse.

9. Klõpsake nuppu Salvesta ja sulge.

QBO salvestab üksuse ja kuvab uuesti toodete ja teenuste loendi; uus üksus ilmub loendisse.

Kuidas luua laokaupa

Laoartikli loomisel on teil vaja esitada veel mõnda tüüpi teavet.

Varude kaubaartiklite tarnekogus ja laovarade konto teave.

Märkige käes olev kogus ja kuupäev, mil määrasite olemasoleva koguse. Peate sisestama seisukuupäeva, vastasel juhul ei lase QBO teil üksust salvestada. Kui kavatsete sisestada ajaloolisi tehinguid, mis kasutavad seadistatavat üksust, veenduge, et sisestaksite seisukuupäeva piisavalt vara, et neid tehinguid arvesse võtta – tavaliselt teie eelarveaasta algus.

Pidage meeles, et enne eseme müümist peab teil olema sellest osa. Kui teil ei ole kauba loomise ajal ühtegi eset, ostate tõenäoliselt osa sellest kulutehinguga ja see värskendab teie koguseid.

Kui kasutate QBO Plusi, saate esitada ümbertellimispunkti. Määrake oma kordustellimuse punkt minimaalse kogusena, mida teie hinnangul igal ajahetkel käepärast vajate. QBO kasutab teie loodud järeltellimispunkti, et jälgida laos oleva kauba kogust ja kui käesolev kogus langeb kehtestatud kordustellimuse punktiga võrdseks või alla selle, tuletab QBO teile meelde, et tellige rohkem.

Saate määrata ümbertellimispunkti pärast laoartikli loomist; leidke üksus loendist Tooted ja teenused ja klõpsake selle veerus Toiming nuppu Redigeeri. Seejärel sisestage ümbertellimuse punkt ja klõpsake nuppu Salvesta ja sulge.

Saate kasutada ka toodete ja teenuste loendit, et näha kaupu, mille jaoks olete määranud, et neid on vähe või mis on otsas. Järgmisel joonisel näidatud loendi ülaosas klõpsake valikul Laosid vähe, et filtreerida toodete ja teenuste loend, et kuvada ainult kaubad, mille jaoks olete määranud ümbertellimispunkti ja mille laos on samuti vähe. Klõpsake valikul Otses, et näha tooteid, mille jaoks olete määranud ümbertellimispunkti, mida teil pole ja peaksite kaaluma tellimist.

Kasutage seda graafikat toodete ja teenuste loendi filtreerimiseks, et kuvada ainult vähe laos olevaid või otsas olevaid kaupu, mille jaoks olete määranud ümbertellimispunkti.

QBO määratleb "madala laoseisu" kaubana, mille jaoks olete määranud ümbertellimispunkti ja mille jaoks teil on käepärast üks või vähem.

Vähese või lõppenud kauba tellimiseks klõpsake selle veerus Toiming noolt ja valige kuvatavast ripploendist Telli ümber. QBO koostab ostutellimuse, milles on täidetud kauba teave. Täitke ostutellimus ja saatke see tarnijale. Pidage meeles, et QBO loob teie valitud kaupade jaoks ainult ühe ostutellimuse.

Ostutellimuste saatmiseks mitmele hankijale valige ühe hankija jaoks ümber tellitavad kaubad, klõpsake valikul Partiitoimingud – mis kuvatakse pärast kauba valimist veeru Toiming kohal – ja seejärel käsku Telli ümber. Seejärel korrake seda protsessi, et kaubad saaksid teiselt müüjalt ümber tellida.

Saate filtrit hõlpsalt tühistada, kui tooteid on vähe laos või otsas. Kui valite ühe neist filtritest, kuvatakse filtri graafika paremas ülanurgas X. Klõpsake sellel X ja QBO kuvab uuesti täieliku toodete ja teenuste loendi.

Kuidas QBO-s komplektidega töötada

Kui kasutate teenust QBO Essentials või QBO Plus, saate luua kimpe, et rühmitada kaupu, mida sageli koos müüte. Kui sa olid QuickBooks Desktop kasutaja arvate kimbu kui rühm kirje töölaua toodet.

Kimp ei ole koost; QBO ei koosta komplekti jaoks materjaliarvet ega jälgi komplekti eraldi kaubana, millel on kogus ja eraldi kulu. See tähendab, et QBO ei jälgi komplektide kogust.

Kui te pole QuickBooks Desktopi kasutaja, mõelge komplektile kui üksuste kogumile – nii toodetele kui ka teenustele –, mida klient teilt samal ajal ostab. Oletame näiteks, et juhite haljastusettevõtet, mis müüb veeobjekte ning valgustus-, trimmi- ja väetamisteenuseid.

Kui klient ostab veeobjekti, peate tavaliselt müüma kliendile veeobjekti enda, betooni veeobjekti seadistamiseks ja pumba, mis pumpab vett läbi veeobjekti. Saate seadistada kolm veeobjekti loomiseks vajalikku elementi – funktsiooni, betooni ja pumba – komplektina, sest peate kõik kolm korraga müüma.

Komplekti idee on muuta müümine lihtsamaks, asetades kõik komplektis olevad kaubad müügivormile ühes etapis, selle asemel, et lisada iga komplekti moodustav üksus erinevatele müügidokumentidele eraldi.

Saate kasutada hinnangute, arvete, kreeditarvete, müügikviitungite, tagasimakse kviitungite, viivitatud krediidi ja viivitatud tasude jaoks. Kimbud pole dokumentide ostmiseks saadaval ega ka hinnareeglile komplekti lisada.

Kimbu loomiseks toimige järgmiselt.

1. Toodete ja teenuste loendi kuvamiseks valige Gear→ Tooted ja teenused.

2. Klõpsake nuppu Uus, et kuvada paneel Select a Type.

3. Klõpsake valikut Bundle.

QBO kuvab siin näidatud Bundle paneeli.

Paneel, kus loote kogumi.

4. Sisestage nimi, vajaduse korral SKU ja kirjeldus, mis kuvatakse komplekti müügivormidel.

5. Jaotises Komplektis sisalduvad tooted/teenused märkige ruut Kuva komplekti komponendid tehingute printimisel või saatmisel, kui soovite müügidokumentides loetleda komplektis sisalduvad komponendid.

6. Kimpu kuuluvate toodete tuvastamiseks kasutage paneeli allosas olevat tabeliruudustikku (vt järgmist joonist).

a. Paneeli laiendamiseks, et saaksite komplekti täiendavaid üksusi lisada, klõpsake nuppu Kuva rohkem.

b. Klõpsake veeru Toode/teenus esimeses reas ja QBO kuvab loendikasti, mille abil saate valida üksuse, mida kogumisse kaasata.

Kimpu lisatava üksuse valimine.

c. Sisestage kauba kogus.

d. Korrake samme b ja c iga üksuse puhul, mille soovite kimpu kaasata.

Komplektis võib olla kuni 50 eset. Lisaks saate komplektis olevaid üksusi ümber järjestada, lohistades iga üksuse vasakule jäävat graafikat (see, mis näeb välja nagu üheksa punkti).

e. Kui olete komplekti üksuste lisamise lõpetanud, klõpsake nuppu Salvesta ja sulge.

QBO salvestab kimbu; leiate selle toodete ja teenuste loendi allservast. Komplekti kasutamiseks lisage see lihtsalt müügidokumendile samamoodi nagu mis tahes toote või teenuse lisate müügidokumendile. Lisateavet toodete ja teenuste müügidokumentidele lisamise kohta leiate peatükist 6. Ja kui olete müügidokumendile komplekti lisanud, saate kogumis sisalduvaid üksusi redigeerida, neid vastavalt vajadusele lisada või kustutada. Kimbu hind võrdub komplekti komponentide summaga. Saate kimbu allahinnata, kuid te ei saa kimbu märkida ega jälgida komplekti kogust; pidage meeles, et kimp ei ole koost.

Saate otsida pakette samamoodi nagu mis tahes toodet või teenust. Nime või SKU järgi otsimiseks kasutage toodete ja teenuste loendi ülaosas olevat otsingukasti.

Kuidas kasutada hinnakujundusreegleid rakenduses QuickBooks Online

Hinnareeglite abil, mis on praegu beetatestimise funktsioon, kuid mis on teie QBO-ettevõttes saadaval, kui selle lubate, saate kontrollida toodete hindu. Näiteks saate

• Pakkuge allahindlusi konkreetsetele toodetele.
• Tõsta kindlaksmääratud toodete hinda.
• Pakkuge kõigile või mõnele kliendile erihinda.
• Tehke kindlaksmääratud ajavahemikuks saadaval erihinnad.

Endiste QuickBooks Desktopi kasutajate jaoks on hinnareeglid sarnased hinnatasemetega; Eelkõige ei registreeri QBO hinnamuutust allahindlusena, vaid pigem müügihinna alistamisena.

Te ei saa hinnareeglile kogumit lisada, kuid saate sellest probleemist mööda minna, kui lisate hinnareeglile komplekti kuuluvad üksused. Seejärel, kui lisate komplekti hiljem müügidokumendile, kajastab kogum hinnareegli hinnakujundust.

Hinnareeglite kasutamiseks lülitage funktsioon sisse, valides Gear –> Konto ja funktsioonid –> Müük ning muutke hinnareeglite sisselülitamiseks jaotist Tooted ja teenused.

Saate seadistada nii palju hinnareegleid, kui soovite, kuid alla 10 000 töötab QBO-s kõige paremini. Hinnareegli loomiseks valige Gear→ Loendid→ Kõik loendid. Klõpsake kuvataval lehel valikul Hinnareeglid ja seejärel käsul Loo reegel. QBO kuvab siin kuvatava hinnareegli loomise lehe.

Kasutage seda lehte hinnareegli loomiseks.

Sisestage sellel lehel reegli nimi, reegli algus- ja lõppkuupäev, kliendid, kes kvalifitseeruvad, ning tooted või teenused, millele QBO peaks reeglit rakendama.

Määrake, kuidas hinda kohandada: kasutades protsenti, fikseeritud summat või kohandatud hinda. Märkige, kas reegel on hinnatõus või -langus ja kuidas soovite, et QBO ümardamist käsitleks. Kui olete lõpetanud, klõpsake nuppu Salvesta või Salvesta ja sulge. Kui loote müügitehingu, rakendab QBO tehingutele automaatselt mis tahes sobiva hinnareegli.