Salesforcei igapäevaste toimingute kasutamine

Salesforce’i ehitasid müüjad müüjate jaoks. Siit saate teada, kuidas kasutada Salesforce'i igapäevaseid toiminguid kõige tõhusamal viisil, et saaksite oma aega müügile pühendada.

• Jälgige potentsiaalset inimest. Valige külgribal üksus Loo uus müügivihje, täitke kirje ja seejärel klõpsake nuppu Salvesta.

• Jälgige ettevõtet. Valige külgribal üksus Loo uus konto, lõpetage kirje ja seejärel klõpsake nuppu Salvesta.

• Seadke vanema/lapse suhted. Looge vanema- ja lapsekontode jaoks kirjeid. Klõpsake alamkontol nuppu Redigeeri ja kasutage vanema seostamiseks välja Emakonto kõrval olevat otsinguikooni, et saaksite visuaalselt kuvada organisatsiooni ettevõtte struktuuri. Seejärel klõpsake perekonna taasühendamiseks nuppu Salvesta.

• Jälgige inimest. Minge konto üksikasjade lehele, kus isik töötab, ja valige külgribal üksus Loo uus kontakt. Täitke kirje ja seejärel klõpsake nuppu Salvesta.

• Looge organisatsioonide hierarhiad. Looge konto kontaktide jaoks kirjeid. Klõpsake kontaktkirje nupul Redigeeri ja kasutage halduri seostamiseks välja Aruanded Saaja kõrval olevat otsinguikooni. Seejärel klõpsake nuppu Salvesta.

• Lisa leping. Minge seotud kliendi konto üksikasjade lehele ja valige külgribal üksus Loo uus võimalus. Täitke väljad (sh väljad Stage ja Close Date) ning seejärel klõpsake nuppu Salvesta.

• Seadistage ülesanne. Minge seotud kirje üksikasjade lehele (nt kontakt või konto) ja valige külgribal üksus Loo uus ülesanne. Täitke väljad ja seejärel klõpsake nuppu Salvesta.

• Logi sisse kõne. Minge seotud kirje üksikasjade lehele ja klõpsake tegevuste ajalooga seotud loendis nuppu Logi kõne. Täitke väljad ja seejärel klõpsake nuppu Salvesta.

• Emaili saatma. Minge seotud kirje üksikasjade lehele (nt kontakt või müügivihje) ja klõpsake tegevuste ajalooga seotud loendis nuppu Saada meil. Täitke väljad ja seejärel klõpsake nuppu Salvesta.

• Juurdepääs müügitagatisele. Klõpsake vahekaarti Sisu, sisestage märksõnad ja seejärel klõpsake sobivate dokumentide otsimiseks nuppu Otsi dokument.

• Kampaania haldamine. Kui teil on kampaaniad ja õiged load, klõpsake tegumiribal nuppu Uus kampaania. Täitke väljad ja seejärel klõpsake nuppu Salvesta.

• Alustage klienditeeninduse päringut. Minge seotud kirje üksikasjade lehele (nt konto või kontakt) ja seejärel valige külgribal üksus Loo uus juhtum.

• Looge korduvkasutatav fookuste loend. Klõpsake asjakohast kirje vahekaarti ja klõpsake vastavas jaotises Vaated linki Loo uus vaade. Lõpetage vaate sätted ja seejärel klõpsake nuppu Salvesta.

• Loo aruanne. Klõpsake vahekaarti Aruanded ja seejärel nuppu Loo uus kohandatud aruanne. Järgige viisardi juhiseid ja kui olete valmis, klõpsake nuppu Käivita aruanne.

• Ekspordi aruanne. Avage aruanne ja klõpsake nuppu Ekspordi Excelisse. Järgige aruande eksportimiseks juhiseid.

• Ühendage duplikaatkirjed. Müügivihje üksikasjade lehel klõpsake nuppu Otsi duplikaadid. Kontode ühendamiseks klõpsake kontode avalehe jaotises Tööriistad linki Ühenda kontod. Kontaktide ühendamiseks minge konto üksikasjade lehele ja klõpsake loendis Kontaktid nuppu Ühenda kontaktid. Igas olukorras järgige toimingu lõpetamiseks selle konkreetse objekti ühendamisviisardi juhiseid.

• Kirje ülekandmine. Eeldades, et teil on üleandmisõigused, minge kirje üksikasjade lehele ja klõpsake välja Omanik kõrval sulgudes olevat linki Muuda. Täitke väljad ja seejärel klõpsake nuppu Salvesta.