Salesforce.com teenuse pilve külgriba ja kohandatud linkide kasutamine

Kui logite sisse Salesforce.com Service Cloudi, on avaleht esimene leht, mida näete. Vasakpoolne külgriba veerg kuvatakse peaaegu kõigil Salesforce'i lehtedel.

Külgriba veerg.

Kui teie külgriba näeb välja teistsugune või sisaldab teatud komponente, mida me siin ei käsitle, kasutab või arendab teie organisatsioon tõenäoliselt Salesforce'i põhifunktsioonide täiustamiseks kolmanda osapoole rakendusi. Näiteks kui teie tugiagendid kasutavad Service Cloudi tarkvaratelefoni, võite avastada, et teie organisatsioon toetab arvutitelefoni integreerimist (CTI) ja integreerib tarkvaratelefoni kolmanda osapoole lisandmooduli.

Uute rekordite loomine

Avalehe rippmenüü Loo uus abil saate kiiresti luua uusi kirjeid ja säästa hunniku klikke. Klõpsake lihtsalt rippmenüüd ja valige kirje tüüp, mida soovite käigult luua. Üksiku vahekaardil Avaleht (esialgne sihtleht, millele pärast vahekaardil klõpsamist suunatakse) näete külgribal jaotist Kiirloomine.

See jaotis võimaldab teil luua selle vahekaardiga seotud uue kirje, näiteks uue konto, sisestades vaid mõne välja. Jah, see on nii lihtne ja võib pikas perspektiivis säästa palju aega.

Jaotis Kiirloomine vahekaardil Avaleht.

Kuigi kiirloomine sobib suurepäraselt paljude kirjete kiireks loomiseks, olge andmete terviklikkuse probleemidega ettevaatlik. Võite leida endale palju kirjeid, millel puudub teave. Näiteks kui teil on teatud kirjete loomisel kohustuslikud väljad, saavad kasutajad kiirloomise funktsiooni abil sellest nõudest mööda minna, kui väli ei ilmu. Kui see on teie organisatsiooni jaoks probleem, võib administraator kiirloomise funktsiooni keelata.

Kodulehelt otsimine

Kiire otsingupäringute tegemiseks ühe klõpsuga saate kasutada avalehe külgribal olevat otsingufunktsiooni. Järgige lihtsalt neid samme.

Sisestage otsinguväljale märksõnad, mida soovite otsida.

Kui soovite otsida ainult teile kuuluvatest kirjetest, klõpsake märkeruutu Piirake mulle kuuluvate üksustega.

Klõpsake nuppu Mine.

Ilmub Salesforce'i otsingutulemuste leht, kus kuvatakse erinevad loendid, mis on korraldatud objekti tüübi järgi (nt kontod, kontaktid, võimalused jne).

Otsingutulemuste leht.

Kirje valimiseks ühest loendist klõpsake kirjet veerus Nimi.

Ilmub kirje üksikasjade leht. Üksikasjade leht on kirje tegelik paigutus ja kuvab selle konkreetse kirje teabe.

Kui otsitav kirje pole saadaval, klõpsake linki Täpsem otsing.

Siit saate oma otsingu ulatust laiendada, valides otsimiseks täiendavaid objekte.

Täpsem otsing võimaldab teil otsingu ulatust laiendada.

Kui te ei leia soovitud kirjet, pidage enne häirete helinat meeles, et teie administraator võis teie õigusi piirata. Kui te ei leia otsitavat, pöörduge oma ettevõtte Salesforce'i administraatori poole.

Oma viimaste üksuste loendi ülevaatamine

Hiljutiste üksuste loend näitab loendit kümnest viimasest vaadatud kirjest. Saate klõpsata ükskõik millist neist kirjetest, et neid kiiresti uuesti vaadata. See on eriti kasulik, kui logite välja ja seejärel uuesti sisse ning soovite kiiresti jõuda oma asukohta. Mõnikord on hiljutiste üksuste loend hea meeldetuletus sellest, mida olete teinud.

Säästke aega kohandatud linkide ja komponentidega

Saate lisada teistele kasutajatele kohandatud HTML-i elemente või kuvasid, näiteks pilte ja logosid või erisõnumeid. Kui kasutate töö teatud aspektide jaoks muid veebisaite, võivad külgribal kuvatavad otseteelingid teie aega säästa.

Administraator võib ka valida, kas avaldada need lingid teie organisatsiooni konkreetsetele kasutajaprofiilidele või näidata seda kõigile ettevõttes. Näiteks kui teie ettevõte kasutab sisu- või laohaldustööriista väljaspool Salesforce'i, saab administraator hõlpsasti külgribale selle lingi lisada.

Prügikasti kasutamine

Külgribal on ka prügikast, mis annab teile võimaluse otsida (ja taastada) hiljuti kustutatud kirjeid kuni 15 päeva jooksul, enne kui need lõplikult tühjendatakse.