Salesforce.com Service Cloudi kirjed

Üks Salesforce'i põhilisi ehitusplokke on rekord. Kirjed on üksikud andmetükid, mis kuuluvad vahekaartide alla, või asjakohaste kirjete kogumid. Neil on väljad, mis kuvavad teatud teavet. Näiteks võivad juhtumikirjes olla väljad, mis on seotud juhtumiga teenindatava isiku, tema aadressi, telefoninumbri ja probleemi kiireloomulisusega.

Uute rekordite loomine

Salesforce pakub uue kirje loomiseks mitmeid viise. Saate alati kasutada enamiku lehtede külgribal olevat ripploendit Loo uus, tehes järgmist.

Klõpsake külgribal rippmenüüd Loo uus.

Ilmub saadaolevate objektide loend, kus saate valida, millist tüüpi kirjet soovite luua. Objektid on teie organisatsiooni teavet sisaldavate andmebaasitabelite esitused. Näiteks kontod, kontaktid ja juhtumid on kõik standardsed Salesforce'i objektid.

Külgribal rippmenüü Loo uus.

Klõpsake objektil või kirjetüübil, mida soovite luua.

Uue kirje redigeerimisleht ilmub enamasti tühjade väljadega (mõned väljad võivad olla eelnevalt täidetud).

Sisestage teave redigeerimisrežiimis väljadele ja klõpsake nuppu Salvesta.

Ilmub kirje üksikasjade leht, mis kirjeldab äsja loodud kirjet.

Eeldusel, et teil on õiged õigused, saate kirje luua ka vahekaardi Objekt kaudu, järgides neid samme.

Klõpsake vahekaarti Objekt, mis on seotud kirjega, mida soovite luua.

Ilmub vahekaart Avaleht. Näiteks uue juhtumikirje loomiseks klõpsake juhtumite avalehele jõudmiseks vahekaarti Juhtumid.

Klõpsake selle objekti loendis Hiljutised nuppu Uus.

See loend näitab teile avatud vahekaardi kohta viimaseid vaadatud kirjeid. Näiteks klõpsake loendis Hiljutised juhtumid nuppu Uus. Ilmub juhtumi redigeerimise leht.

Täitke väljad ja klõpsake nuppu Salvesta.

Ilmub äsja loodud juhtumikirje üksikasjade leht.

Loend Hiljutised juhtumid juhtumite avalehel ja nupp Uus.

Palju õnne! Nüüd saate Salesforce'is kirjeid luua. Samuti näete, kui valutu ja intuitiivne see on. Vaatame, kuidas äsja loodud kirjest maksimumi võtta, et üksikasjade lehte mõista.

Kirjete muutmine või kustutamine

Kirjete redigeerimine ja kustutamine on veelgi lihtsam kui nende loomine.

Kirje muutmiseks liikuge selle kirje üksikasjade lehele, mida soovite muuta, ja järgige neid samme.

Klõpsake üksikasjade lehe ülaosas nuppu Redigeeri.

Kuvatakse redigeeritavate väljadega leht Redigeerimine.

Redigeerige välju, mida soovite muuta.

Klõpsake nuppu Salvesta.

Ilmub kirje üksikasjade leht, kus kuvatakse värskendatud teave.

Kui teie administraator lubab Salesforce'is tekstisisese redigeerimise funktsiooni, on väljade redigeerimiseks veelgi lihtsam (jah, see on tõsi) viis, mis säästab teie aega ja klõpse. Tekstisisese redigeerimise funktsioon võimaldab teil redigeerida välju otse üksikasjade lehelt, ilma et peaksite isegi nuppu Redigeerima. Välja reasiseseks muutmiseks toimige järgmiselt.

Hõljutage kirje üksikasjade lehel kursorit väljale, mida soovite muuta.

Väljast paremale ilmub ikoon, mis näitab teie juurdepääsu taset sellele:

• Pliiats: saate seda välja redigeerida ja väli tõstetakse esile.

• Tabalukk: te ei saa seda välja muuta ja see pole esile tõstetud.

• Puudub: saate välja redigeerida, kuid mitte kasutada tekstisisest redigeerimist. Peate kasutama traditsioonilist redigeerimismeetodit, mida kirjeldati varem.

Kui kuvatakse pliiatsiikoon, topeltklõpsake väljal ja värskendage teavet.

Järgmisel joonisel on näidatud, kuidas värskendada juhtumi välja Teema tekstisisese redigeerimise abil.

Kui soovite teiste redigeerimist jätkata, klõpsake selle välja redigeerimise lõpetamiseks nuppu Enter; muul juhul klõpsake nuppu Salvesta.

Kirje salvestatakse koos kõigi teie tehtud muudatustega.

Välja redigeerimine reas.

Kirje kustutamiseks klõpsake üksikasjade lehel lihtsalt nuppu Kustuta. Ärge muretsege – kui mõtlete ümber, küsib Salesforce teilt, kas olete kindel. Kui te seda teete, klõpsake üksikasjade lehele naasmiseks nuppu Tühista. Kui klõpsate OK ja kustutate kirje, liigub see 15 päevaks prügikasti, enne kui Salesforce selle jäädavalt kustutab.