QuickBooksi veebikontode ühendamine finantsasutustega

QuickBooks Online pakub kolme võimalust QBO panga- ja krediitkaardikontode ühendamiseks vastavate finantsasutuste kontodega:

• Ühendage otse, kui teie pank toetab otseühendust.
• Kasutage QuickBooksi veebiühendust.
• Importige Exceli faili salvestatud tehingud.

Teil on neljas võimalus: te ei pea üldse ühendust looma. Järgmine teave võib aidata teil otsustada, milline lähenemisviis teile sobib.

Ühendatakse … või ei ühendata

QBO-s saate QBO panga- ja krediitkaardikontod otse ühendada nende vastavate finantsasutuste kontodega. Sõna "võib" kasutatakse seetõttu, et mitte kõik finantsasutused ei toeta otsest QBO-ga ühenduse loomist. Kui panustate asutuses, mis ei toeta otseühendust, saate kasutada QuickBooksi veebiühenduse meetodit, et eksportida tehingud finantsasutuse veebisaidilt QBO-sse.

Oluline on mõista, et te ei pea ühendust looma . Saate QBO-s üsna õnnelikult koos töötada, ilma et peaksite kunagi ühendama finantsasutuse kontot QBO kontoga. Sisestate lihtsalt vastavat kontot mõjutavad tehingud ja viite igakuiselt kontod vastavusse.

Niisiis, miks ühendada? Enamik inimesi loob ühenduse finantsasutuste kontodega, et nad saaksid QBO-s registreeritud tehinguid finantsasutuses registreeritud tehingutega elektrooniliselt kontrollida (ühildades). Seetõttu on ühendamine eelkõige mugavuse küsimus.

Panga- või krediitkaardikontode ühendamine

Kui lisate uue panga- või krediitkaardikonto, saate valida selle ühendamise finantsasutusega või mitte ühendada finantsasutusega. Uue konto lisamise meetod sõltub sellest, kas soovite selle finantsasutusega ühendada.

Tavaliselt kasutate kulutehingut krediitkaardiostude ja müügikviitungite salvestamiseks, et registreerida krediitkaardile tehtud tagasimaksed.

Lisamine, kuid mitte ühendamine

Krediitkaardikonto loomiseks, mida te ei kavatse finantsasutusega ühendada, järgige neid samme.

Klõpsake oma ettevõtte nime kõrval olevat hammasratasnuppu ja valige kuvatava menüü vasakpoolsest servast Kontoplaan.

QBO kuvab kontoplaani lehe.

Dialoogiboksi Konto avamiseks klõpsake lehel Kontoplaan nuppu Uus.

Avage loend Kategooria tüüp ja valige Krediitkaart.

Kui kasutate kontonumbreid, sisestage uue konto number.

Soovi korral saate sisestada oma konto saldo, nagu see on näidatud viimasel väljavõttel.

Kui sisestate saldo, värskendab QuickBooks nii konto saldot kui ka algsaldo omakapitali kontot ja teie raamatupidaja ei ole tõenäoliselt teiega rahul. Saate saldot mitte sisestada.

Klõpsake nuppu Salvesta ja sulge.

QBO kuvab uuesti kontoplaani lehe ja teie uus konto kuvatakse loendis.

Dialoogiboks, mida kasutate konto loomiseks.

Peate sisestama kulutehingud, mis on toimunud pärast selle krediitkaardikonto viimase väljavõtte saamist.

Lisamine ja otsene ühendamine

Kui aga soovite luua konto, mis on seotud finantsasutusega, saate seda teha, kui teie finantsasutus pakub võimalust ühendada otse QBO kontodega. Koguge kokku kasutajatunnus ja parool, mida kasutate finantseerimisasutusse veebis sisselogimiseks ning järgige neid samme:

Navigeerimisribal valige Tehingud → Pangandus.

QBO kuvab lehe Pank ja krediitkaardid.

Klõpsake paremas ülanurgas valikul Lisa konto.

QBO käivitab viisardi, mis aitab teil luua ühenduse finantsasutusega.

Esimesel viisardi lehel sisestate oma finantsasutuse veebisaidi aadressi või klõpsate oma finantsasutuse nimel, kui see lehel kuvatakse.

Pankade otsingu laiendamiseks klõpsake veebisaidi aadressikasti paremas servas valikut Otsi globaalsetest pankadest.

Järgmisena kuvatav ekraan sõltub sellest, kas sisestasite veebiaadressi või klõpsasite ekraanil mõnda populaarset panka.

Sisestage oma kasutajatunnus ja parool ning klõpsake nuppu Logi sisse.

Konto seadistamise lõpetamiseks järgige kõiki ekraanil kuvatavaid täiendavaid viipasid.