QuickBooksi 2015. aasta töö seadistamine

Rakenduses QuickBooks 2015 saate jälgida arveid kliendi või kliendi ja töökoha järgi. See võib tunduda veider, kuid mõned ettevõtted esitavad klientidele konkreetsete tööde eest arveid (võib-olla mitu korda). Võtame näiteks ehituse alltöövõtja, kes teeb vundamenditöid käputäiele ühepereelamute ehitajatele. Tõenäoliselt esitab see ehituse alltöövõtja oma klientidele arveid töökoha järgi ja igale kliendile esitab ta sama töö eest mitu korda arveid.

Näiteks esitab ta Poverty Rock Buildersile arve vundamenditööde eest aadressil 1113 Birch Street, kui ta valab vundamendi ja seejärel uuesti, kui paneb plokki. 1028 Fairview's võtab sama vundamenditöö ka rohkem kui ühe arve.

Klientidele töökohtade seadistamiseks peate esmalt kliente kirjeldama. Seejärel järgige neid samme.

Valige Kliendid → Kliendikeskus.

QuickBooks kuvab kliendikeskuse akna.

Paremklõpsake klienti, kelle jaoks soovite töökoha seadistada, valige kuvatavast kontekstimenüüst Lisa töö ja klõpsake vahekaarti Lisa töö.

QuickBooks kuvab uue töö akna. Seda akent kasutate töö kirjeldamiseks. Suur osa selles aknas olevast teabest kuvatakse arvel.

Lisage töö nimi.

Kursor asub tekstikastis Töö nimi. Sisestage lihtsalt töö või projekti nimi.

(Valikuline) Kui jälgite kliendi saldosid töökoha järgi, sisestage töö algsaldo.

Liigutage kursor tekstikasti Algsaldo ja tippige kogusumma, mille klient konversioonikuupäeval kirjeldatava töö eest võlgneb.

Sisestage tekstiväljale praegune kuupäev.

Tuvastage klient.

Kui valisite 2. sammus vale kliendi, siis vaadake ripploendit Klient. Kas see nimetab õige kliendi? Kui ei, siis aktiveerige rippmenüü ja valige õige klient.

(Valikuline) Nimetage oma kontakt ja sisestage muu asjakohane teave.

Saate sisestada oma kontakti nime ja alternatiivse kontakti tekstikasti Täisnimi. QuickBooks täidab teie eest kontakti tekstikasti. Tõenäoliselt ei pea teile seda ütlema, vaid täitke telefoni, faksi, e-posti ja veebisaidi tekstikastid, et teil oleks see teave käepärast.

Sisestage töö arveldusaadress.

Kliendi töökoha arveldusaadressi sisestamiseks saate kasutada tekstikasti Arveldaja. Kuna on tõenäoline, et töö arveldusaadress on sama, mis kliendi arveldusaadress, kopeerib QuickBooks arveldusaadressi klientide loendist. Aga kui vaja, tee muudatusi.

Valige saatmisaadress.

Töö kohaletoimetamise aadressi sisestamiseks saate kasutada tekstikasti Saatmine. Kui tarneaadress kattub arve aadressiga, klõpsake nuppu Kopeeri.

Klõpsake vahekaarti Makseseaded ja kirjeldage kliendi maksekorraldust.

Näiteks vahekaardil Makseseaded saate salvestada kontonumbri ja eelistatud makseviisi. Kliendi krediidilimiiti saad määrata Krediidilimiidi kasti abil. Samuti saate salvestada krediitkaardimaksete teavet klientide jaoks, kes soovivad, et säilitaksite nende kaardinumbrid.

(Suuresti valikuline) Klõpsake vahekaarti Lisateave ja kategoriseerige töö.

Töö tüübi määramiseks saate kasutada ripploendit Kliendi tüüp. Ainsad algtüübid vaikeloendis on reklaamist, viitest, jaemüügist ja hulgimüügist. Saate luua muid tüüpe, valides ripploendist Klienditüüp käsu Lisa uus (nii et QuickBooks kuvab dialoogiboksi Uus klienditüüp) ja täites seejärel lüngad.

(Valikuline) Klõpsake vahekaarti Tööteave ja lisage konkreetne tööteave.

Tööteabe vahekaardi rippmenüüst Töö olek saate valida Puudub, Ootel, Määratud, Pooleli, Suletud või Määramata, olenevalt sellest, kumb on sobivaim. Alguskuupäev on ilmselgelt töö alustamise päev. Nagu keegi teab, ei pruugi prognoositav lõpp ja lõppkuupäev olla samad. Ärge sisestage lõppkuupäeva enne, kui töö on tegelikult lõpetatud.

Töökirjelduse väli võib sisaldada mis tahes kasulikku teavet, mis mahub ühele reale, ja töö tüüp on lisaväli, mida saate kasutada. (Kui kasutate seda välja, saate lisada uue töötüübi, valides loendist Töö tüüp Lisa uus.)

Salvestage tööteave, klõpsates nuppu OK või Edasi.

Kui olete töö kirjeldamise lõpetanud, on teil kaks võimalust: võite klõpsata OK, et lisada töö loendisse ja naasta kliendikeskuse aknasse, või klõpsata nuppu Edasi, et töö loendisse lisada ja aken Uus töö kuvada. et saaksite rohkem töökohti lisada.

Tööteavet saate muuta samamoodi nagu klienditeavet. Kliendikeskuse akna kuvamiseks valige Klient→ Kliendikeskus. Kui QuickBooks kuvab akna, topeltklõpsake tööd ja tehke kuvatavas aknas Tööde muutmine muudatused.

Suure hulga klientide või töökohtade samaaegseks loendisse Klientide lisamiseks kuvage kliendikeskuse aken, klõpsake nuppu Uus klient ja töö ning seejärel valige suvand Lisa mitu klienti: töökohad. QuickBooks kuvab töölehe Lisa/redigeeri mitu loendi kirjet, mis võimaldab teil koguda ja redigeerida sama teavet, mida tavaklientide ja töökohtade aknad teevad.

Samuti saate oma loendis oleva töötaja inaktiveerida, kui see hakkab täis töötajate nimesid, kes teie heaks enam ei tööta. Peaksite ootama nende inaktiveerimisega, kuni aasta on lõppenud ja vormid W-2 on printitud.