QuickBooks 2021 kiirseadistus

QuickBooks 2021 pakub väga kiiret häälestusprotsessi võrreldes teiste raamatupidamistarkvaraprogrammidega ja isegi mõne QuickBooksi tarkvara vanema versiooniga. Põhimõtteliselt täidate mõned kastid ja klõpsate mõnda nuppu ning voilà – olete suures osas QuickBooksi seadistanud .

1. Esimeses dialoogiboksis QuickBooks Setup klõpsake nuppu Express Start.

QuickBooks kuvab dialoogiboksi Tore, et olete siin.

Dialoogiboks Tore, et sa oled siin

2. Määrake ettevõtte nimi.

Teie määratud nimi kuvatakse QuickBooksi aruannetes ja klientidele saadetavatel arvetel. Seetõttu soovite kasutada oma "päris" ärinime. Kui teie ettevõte on asutatud või moodustatud piiratud vastutusega äriühinguna (LLC), soovite oma nimes kasutada õiget järelliidet või akronüümi. Ärge kasutage näiteks Acme tarvikuid ; kasutage Acme Supplies, Inc. või Acme Supplies LLC.

Märkus. QuickBooks kasutab QuickBooksi andmefaili jaoks ka ettevõtte nime.

3. Tehke kindlaks oma tegevusala.

Kui tegelete näiteks ehitusäriga, tippige sõna „ehitus”. Kui sisestate midagi väljale Tööstus, muudab QuickBooks kasti rippmenüüks, mis näitab äratuntavaid tööstusharusid. Saate valida sellest menüüst majandusharu (või valida oma ettevõttele kõige lähemal asuva majandusharu).

Olge oma määratletud valdkonna suhtes läbimõeldud ja ettevaatlik. QuickBooks koostab teie jaoks valdkonnapõhise kontoplaani. Kontoplaanis on loetletud varade, kohustuste, tulude ja kulude kontod (või kategooriad), mida QuickBooks kasutab teie ettevõtte rahanduse kategoriseerimiseks.

4. Tuvastage esitatav maksudeklaratsioon.

Ettevõtte esitatava maksudeklaratsiooni määramiseks kasutage välja Ettevõtte tüüp. Võite klõpsata sellel väljal ja seejärel teha valiku QuickBooksi pakutavast menüüst.

Maksudeklaratsiooni valikute QuickBooksi menüü sisaldab LLC-de jaoks ainult kahte võimalust: üheliikmelised LLC-d, kes esitavad oma maksud LLC omaniku 1040 maksudeklaratsiooniga, ja mitmeliikmelised LLC-d, mis esitavad oma maksud partnerlusena, kasutades 1065 maksudeklaratsiooni. LLC võib aga esitada oma maksud ka S-korporatsioonina või tavalise C-ettevõttena (osa sellest, miks raamatupidajad LLC-sid armastavad). Kui juhite LLC-d, mis esitab oma maksud S-ettevõttena, valige S ettevõtte tuludeklaratsiooni valik. Ja kui teil on LLC, mis registreerib end tavalise C-ettevõttena, valige see maksudeklaratsiooni valik.

5. Esitage oma tööandja identifitseerimisnumber.

Kasutage oma ettevõtte maksumaksja identifitseerimisnumbri sisestamiseks välja Tööandja identifitseerimisnumber (EIN). Kui olete füüsilisest isikust ettevõtja ilma töötajateta, võib teie maksukohustuslasena registreerimise number olla teie sotsiaalkindlustuse number. Kõigil muudel juhtudel on teie maksumaksja identifitseerimisnumber teie EIN.

6. Esitage oma ettevõtte aadressi teave.

Kasutage ettevõtte aadressi välju, et sisestada oma ettevõtte aadress ja kontaktteave. Loodan, et te ei tunne end petetuna, kuna ma ei anna teile selliseid juhiseid nagu „Sisestage aadressikasti oma aadress” ja „Pidage meeles, et teie telefoninumber on telefonikastis”.

Kui otsustate kunagi muuta mõnda QuickBooksi seadistuse dialoogiboksi eelmisel lehel sisestatud teavet, võite varundamiseks klõpsata nupul Tagasi.

Kui olete tähelepanelik inimene, olete võib-olla märganud nuppu Eelvaade oma seaded, mis kuvatakse dialoogiboksis Tore, et olete siin. Võite seda nuppu julgelt ignoreerida, kuid kui olete tõeliselt uudishimulik kass, klõpsake seda. QuickBooks kuvab järgmisel joonisel näidatud dialoogiboksi, mis identifitseerib standardsed QuickBooksi funktsioonid, mida QuickBooksi häälestusprotsess sisse lülitab, samuti varade, kohustuste, tulude ja kulude kontod, mis kuvatakse algselt teie kontoplaanis.

Oh, veel üks asi: dialoogiboksis Ettevõtte sätete eelvaade sisaldab ka vahekaarti Ettevõtte faili asukoht, mis tuvastab, kus teie QuickBooksi andmefail asub. Klõpsake nuppu Muuda asukohta ja valige kaust, kuhu soovite oma QuickBooksi andmefaili salvestada. Kui olete dialoogiboksis Ettevõtte sätete eelvaade lõpetanud, klõpsake nuppu OK, et naasta ekraanile Loo ettevõte.

Dialoogiboks Teie ettevõtte sätete eelvaade

7. Looge QuickBooksi andmefail.

Pärast QuickBooksi nõutud ettevõtte kontaktteabe esitamist klõpsake nuppu Loo ettevõte. QuickBooks võib kuvada näidatud dialoogiboksi QuickSetup, mis võimaldab teil ettevõtte failile nime anda ja selle asukohta määrata. Nende muudatuste tegemiseks võite kasutada dialoogiboksi QuickSetup või – minu soovitus – lihtsalt lasta QuickBooksil olla QuickBooks ja teha need otsused teie eest. Pärast klõpsamist Salvesta loob QuickBooks andmefaili, mida ta kasutab teie finantsteabe salvestamiseks. (Mõnes QuickBooksi versioonis võtab faili loomine paar minutit.)

Dialoogiboks QuickSetup

Kui QuickBooks on faili loomise lõpetanud, kuvab see dialoogiboksi Hangi kõik üksikasjad QuickBooksi töölauale.

Dialoogiboks Hankige kõik üksikasjad QuickBooksi töölauale

8. Tehke kindlaks oma kliendid, müüjad ja töötajad.

Kui kuvatakse dialoogiboks Hankige kõik üksikasjad QuickBooksi töölauale, klõpsake jaotises Lisage inimesi, kellega äri ajate, sinist nuppu Lisa. QuickBooks kuvab teise dialoogiboksi, mis küsib: "Kas kontaktide nimed ja aadressid on elektrooniliselt salvestatud kusagil mujal, näiteks Microsoft Outlookis või Google Gmailis?"

• • Kui teil on kuskil mujal salvestatud kontaktinime ja aadressi teave, mille QuickBooks saab: klõpsake vastavat nuppu ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
  • Vastasel juhul klõpsake nuppu Kleebi Excelist või Sisesta käsitsi ja seejärel klõpsake nuppu Jätka.

Kui QuickBooks kuvab järgmisel joonisel näidatud dialoogiboksi Inimesed, kellega te äri ajate, kasutage kuvatava töölehe ridu oma klientide, hankijate ja töötajate kirjeldamiseks. Järgmisele tühjale reale kontakti sisestamiseks tehke järgmist.

(a) Valige valikunupp Klient, hankija või töötaja (vastavalt vajadusele).

(b) Kirjeldage kontakti, kasutades selleks ettenähtud välju: nimi, ettevõtte nimi, eesnimi, perekonnanimi, e-post, telefon jne. Iga kontakt läheb oma rida.

(c) Kui olete oma kontaktide tuvastamise lõpetanud, klõpsake kaks korda nuppu Jätka, et naasta dialoogiboksi Hangi kõik üksikasjad QuickBooksi töölauale.

Dialoogiboks Inimeste lisamine, kellega te äri teete

Veerus Nimi, mida kasutatakse klientide ja hankijate jaoks, sisestage kontakti lühendatud nimi või hüüdnimi. Kontaktile viitamiseks kasutate QuickBooksi veerus Nimi määratut, nii et soovite kasutada midagi lühikest ja armsat. Kui töötate koos kliendi John Smithiga ettevõttes IBM Corporation, võite sisestada IBM veergu Nimi, IBM Corporation veergu Ettevõtte nimi, John veergu Eesnimi ja nii edasi.

Kui lisate kliente või hankijaid, küsib QuickBooks pärast seda, kui klõpsate nuppu Jätka, et lahkuda dialoogiboksist Inimeste lisamine, kellega te äri ajate. Seadistusprotsessi praeguses etapis ei pea te nende avatud saldode pärast muretsema.

9. Tuvastage esemed (kraam), mida müüte.

Kui kuvatakse dialoogiboks Hankige kõik üksikasjad QuickBooksi töölauale, klõpsake jaotises Lisa müüdavad tooted ja teenused nuppu Lisa veel. QuickBooks kuvab teise dialoogiboksi, mis küsib, milliseid asju soovite kirjeldada: teenused, asjad, mida jälgite laos, asjad, mis on varud, kuid mida te ei jälgi jne. (Millised üksused QuickBooksis loetletud sõltuvad 3. sammus määratud tööstusest.) Klõpsake vastavat nuppu.

Kui QuickBooks kuvab dialoogiboksi Müüdavate toodete ja teenuste lisamine, mis on näidatud järgmisel joonisel, kasutage toote või teenuse kirjeldamiseks kuvatud töölehe ridu. Iga kauba puhul sisestate alati nime, kirjelduse ja hinna. Mõne üksuse puhul saate siiski määrata palju täpsemaid üksikasju kui ainult see skeletiteave. Kui olete oma toodete ja teenuste tuvastamise lõpetanud, klõpsake nuppu Jätka. QuickBooks võib proovida teile müüa lisakraami (nt Intuiti tšekid), kuid klõpsake dialoogiboksi Hangi kõik üksikasjad QuickBooksi töölauale naasmiseks nuppu Ei tänu.

Dialoogiboks Müüdavate toodete ja teenuste lisamine

10. Kirjeldage oma pangakontot (pangakontosid).

Kui kuvatakse dialoogiboks Hangi kõik üksikasjad QuickBooksi töölauale, klõpsake jaotises Lisa oma pangakontod nuppu Lisa. Kui QuickBooks kuvab järgmisel joonisel näidatud dialoogiboksi Pangakontode lisamine, kirjeldage töölehte iga pangakontot, mida oma ettevõtte jaoks kasutate: selle nimi, konto number, saldo konversioonikuupäeval ja tegelik konversioonikuupäev. Kui olete oma pangakontode tuvastamise lõpetanud, klõpsake nuppu Jätka, et naasta dialoogiboksi Hangi kõik üksikasjad QuickBooksi töölauale.

11. Alustage QuickBooksiga töötamist.

Kui kuvatakse dialoogiboks Hangi kõik üksikasjad QuickBooksi töölauale, klõpsake nuppu Alusta tööd. QuickBooks kuvab QuickBooksi programmi akna. Sa oled valmis.

Dialoogiboks Pangakontode lisamine

Kui te ei registreerunud installiprotsessi ajal, näete mingil hetkel pärast QuickBooksi käivitumist teatekasti, mis küsib, kas soovite QuickBooksi aktiveerida. Kui te ei aktiveeri ega registreeri, saate toodet paar korda kasutada ja siis — whammo! — programm lukustub ja te ei pääse enam oma failidele juurde. Kas registreerite selle või ei saa te seda kasutada. Mulle ei meeldi, kui mind millekski sunnitakse, kuid QuickBooksi registreerimisega tegelemine on ajaraiskamine.

Lihtsaim võimalus on registreeruda, kui näete seda sõnumit. Toimige järgmiselt. Kui QuickBooks kuvab teatekasti, mis küsib, kas soovite registreeruda, klõpsake võrgus registreerumiseks nuppu Võrgus või telefoni teel registreerimiseks nuppu Telefon. Kui kasutate valikut Telefon, kuvab QuickBooks teise dialoogiboksi, mis annab teile telefoninumbri, millele helistada, ja ruumi registreerimisnumbri sisestamiseks.