QuickBooks 2010 klientide loendi koostamine

QuickBooks 2010 kliendiloend jälgib kõiki teie kliente ja teie klienditeavet. Näiteks kliendiloend jälgib klientide arveldusaadresse ja tarneaadresse.

1 Valige QuickBooksis Kliendid → Kliendikeskus.

QuickBooks kuvab kliendikeskuse akna.

2Uue kliendi lisamiseks klõpsake nuppu Uus klient ja töökoht ning seejärel valige kuvatavast hüpikmenüüst Uus klient.

QuickBooks kuvab uue kliendi akna.

3Sisestage lühinimi tekstikasti Kliendi nimi.

Sellesse tekstikasti ei pea sisestama kliendi täisnime. Soovite lihtsalt kliendinime lühendatud versiooni, mida saate QuickBooksi raamatupidamissüsteemis kliendile viitamiseks kasutada.

4 (Valikuline) Kui esitate oma kliendile arve tavapärasest koduvaluutast erinevas valuutas, valige see valuuta ripploendist Valuuta.

Kui ütlesite QuickBooksile, et töötate mitmes valuutas – oleksite seda teinud EasyStep Intervjuu seadistamise käigus –, soovib QuickBooks, et te tuvastaksite kliendile arve esitamise ja kliendilt maksete kogumise teie koduvaluutast erinevas valuutas. ( Märkus . Valuuta ripploendit selle loendi joonisel ei kuvata, kuna mitme valuuta jälgimise funktsioon pole sisse lülitatud.)

5Ignoreerige tekstikaste Algsaldo ja Seisuga.

Kuigi tavapärane reegel on, et kliendile algsaldot seada ei taheta, on sellel reeglil oluline erand. Arvestate oma debitoorse võlgnevuse saldo konversioonikuupäeval, määrates igale kliendile algsaldo konversioonikuupäeva seisuga. QuickBooks kasutab nende algsaldode summat teie võlgnevuste kogusumma määramiseks konversioonikuupäeval.

6Sisestage vahekaardi Aadressi teave tekstiväljadesse ettevõtte nimi.

Need tekstikastid hõlmavad kontaktteavet, arveldus- ja tarneaadresse, kontaktisiku nime, kontakttelefoni numbrit, faksinumbrit ja nii edasi.

7Klikkige vahekaardil Lisateave.

Sellel vahekaardil kuvab QuickBooks mitu muud välja, mida saate kasutada klienditeabe kogumiseks ja salvestamiseks.

8Sisestage väljadele asjakohane teave.

Näiteks saate kasutada ripploendit Tüüp, et kategoriseerida klient, kes sobib teatud "klienditüübiga". Kasutage ripploendit Tingimused, et tuvastada kliendi vaikemaksetingimused. Kasutage ripploendit Esindaja, et tuvastada kliendi vaikemüügiesindaja. Lõpuks valige eelistatud saatmismeetodi abil kliendi arvete ja kreeditarvete edastamise vaikemeetod. Samuti saate salvestada edasimüüginumbri, määrata vaikehinnataseme ja isegi klõpsata nupul Määratle väljad, et määrata täiendavad väljad, mida soovite koguda ja kliendi jaoks aru anda.

9Klikkige vahekaardil Makseteave.

See vahekaart võimaldab teil hoida arvestust kliendi makseteabe kohta.

10Sisestage selle vahekaardi väljadele asjakohane teave.

Sellel vahekaardil saate salvestada kliendi kontonumbri, tema krediidilimiidi ja eelistatud makseviisi.

11 (Valikuline) Klõpsake vahekaarti Tööteave.

Vahekaart Tööteave võimaldab kirjeldada teavet, mis on seotud konkreetse kliendi jaoks tehtava tööga. Vahekaarti Tööteave kasutate siis, kui seadistate mitte ainult kliendi, vaid ka selle kliendi jaoks töö.