Projektide haldamine QuickBooks Onlineis

Funktsioon QuickBooks Online Projects aitab teil ühes tsentraliseeritud kohas korraldada kõik osad – st seotud tehingud, kulutatud aeg ja vajalikud aruanded –, mis moodustavad… noh, projekti. Projektide funktsioonis sisalduvad aruanded aitavad teil määrata iga projekti kasumlikkust ning hoida kursis nii arveldamata ajaga ja kuludega kui ka mittearveldatava ajaga.

Kui kasutate QBO Plusi Kanadas, Ühendkuningriigis, Ameerika Ühendriikides või Austraalias, saate kasutada projektifunktsiooni. Praegu on funktsioon eelvaaterežiimis, mis tähendab, et see on saadaval ainult QuickBooksi veebilaborites. Funktsiooni sisselülitamiseks toimige järgmiselt.

Klõpsake hammasratast ja seejärel QuickBooks Labs.
QuickBooks Labsi leiate veeru Teie ettevõte allservast.

QBO kuvab selle lehe.

QuickBooks Labsi leht.

Projektide funktsiooni sisselülitamiseks klõpsake valiku Jälgi oma projekte kõrval olevat nuppu Väljas.

Nupp Väljas muutub olekuks Sees ja kuvatakse teade, et QBO on projektide pistikprogrammi aktiveerinud.

QBO ettevõtte juurde naasmiseks klõpsake nuppu Valmis.

Navigeerimispaanil kuvatakse uus valik Projektid. Kui klõpsate suvandil, palub QBO teil seadistada oma esimene projekt.

Uus projektide leht QBO-s.

Funktsiooni Projektid kasutamise alustamiseks klõpsake nuppu Lisa oma esimene projekt. Ekraani paremale küljele ilmub paneel; sisestage paneelil projekti nimi, mis võib olla ükskõik, mida soovite ja mis peaks olema midagi, mille tunnete kergesti ära. Esitage ka projektiga seotud klient ja soovi korral kõik märkused projekti kohta. Kui olete lõpetanud, klõpsake nuppu Salvesta ja QBO kuvab teate, mis annab teile teada, et ta on projekti seadistanud. Kui klõpsate sõnumist loobumiseks OK, kuvatakse selline leht.

Ülevaate leht projekti üksikasjade jaoks.

Siinne terminoloogia võib veidi segadusse ajada; ülal, vaatate projekti üksikasjade vaatamiseks lehte Ülevaade . Sellel lehel kuvatakse loend projektiteabega seotud aruannetest, mida saate vaadata ja mille pealkiri võiks olla parem "Projektiaruanded", mitte "Ülevaade". Lehel Tehingud (klõpsake Ülevaade kõrval olevat linki) loetletakse kõik projektiga seotud tehingud. Kui klõpsate sellel hetkel navigeerimisribal Projektid, kuvatakse lehel teie loodud projektide loend; alloleva lehe kuvamiseks võite klõpsata mis tahes projektil.

Isegi kui valite projekti loomisel kliendi, ei tõmba QBO kliendi jaoks olemasolevaid tehinguid lehele Projektid. Värskelt loodud projektidel pole tehinguid — ja seetõttu on loogiliselt võttes tehingute leht tühi ja aruanded ei sisalda teavet.

Kui kavatsete muuta olemasolevate tehingute kliendinime, et need tehingud projekti kaasata, olge ettevaatlik. Kliendi muutmine võib QBO kaudu mõjutada. Näiteks kui proovite muuta teie sissemakstud maksetehingule määratud klienti, hoiatab QBO teid, et enne kliendi nime muutmist peate tehingu deposiidist eemaldama. Ja see ajab teie sissemakse sassi, kui te ei mäleta makset deposiidile uuesti lisada. Asjad võivad väga kiiresti keeruliseks minna.

Veenduge, et valiksite tehingu loomisel kliendi asemel projekti ripploendist Klient.

Alloleval pildil on koostamisel projekti arvetehing. Ja teil on uus koht, kust alustada, kui soovite projektile tehingu lisada; kuigi saate alustada menüüst Loo või navigeerimisriba jaotisest Müük, võite klõpsata ka nuppu Lisa projekti pärast seda, kui olete klõpsanud navigeerimisribal Projektid. Pange tähele, et lehel Projektid ei saa müügikviitungit luua; kasutage menüüd Loo või müügilehte.

Projektile arve koostamine.

Kui teie projekt kogub tehinguid, muutuvad aruanded tähendusrikkaks. Tehingute loendi aruanne näitab vaikimisi täpselt seda, mida ootate: kõik projektile määratud tehingud.

Projekti tasuvuse aruanne on sisuliselt projekti kasumi- ja kahjumiaruanne; näete allpool näidist.

Projekti tasuvuse aruande näidis.

Arveldamata aja ja kulude aruanne näitab teile projektile määratud, kuid veel arveldamata aega ning mittearveldatava aja aruanne näitab teile projekti jaoks salvestatud aega, mille eest te ei saa projekti arveldada.

Projekti funktsioon pakub teile ka viise, kuidas projekti "utiliseerida". Kui märgite navigeerimisribal linnukese Projekti ja seejärel klõpsate konkreetse projekti jaoks nuppu Suvandid, saate valida, kas märkida projekt lõpetatuks, märkida projekt tühistatuks või projekti kustutada. Pange tähele, et te ei saa kustutada ühtegi projekti, millega on seotud tehinguid. peate märkima projekti lõpetatuks või tühistatuks.