Peaadministraatori õiguste ülekandmine QuickBooks Onlineis oma kliendile tagasi

Kui loote QuickBooks Online'is kliendile ettevõtte, saate määrata end peaadministraatoriks; sel juhul määrab QBOA teid ka ettevõtte raamatupidaja kasutajaks. Peaadministraatori rolli saate aga oma kliendile tagasi anda; see protsess ei mõjuta teie staatust raamatupidaja kasutajana.

Peaadministraatori rolli kliendile üleandmise protsess hõlmab esmalt kliendi kutsumist ettevõtte administraatoriks. Pärast seda, kui klient on ettevõtte administraatoriks saamise kutse vastu võtnud, saate peaadministraatori rolli kliendile üle anda – jällegi, kasutades kutseprotsessi.

Kliendi kutsumine ettevõtte administraatoriks

Protsessi esimese osana looge uuele ettevõttele ettevõtte administraator. Järgige neid samme.

Avage kliendiettevõte, kasutades QBOA tööriistariba loendit Go to Client's QuickBooks.

QBO kliendiettevõtte esmakordsel avamisel juhatab viisard Tere tulemast QuickBooksi läbi mõned põhilised seadistusetapid, kus sisestate kliendi kontaktteabe, majandusharu ja juriidilise organisatsiooni ning mõne täiendava põhiteabe ning QBO loob diagrammi. teie jaoks.

Klõpsake QBOA tööriistariba nuppu Gear ja valige Kasutajate haldamine.

QBO kuvab lehe Kasutajate haldamine, mis sisaldab ka raamatupidajate kasutajate loendit jaotises Raamatupidamisettevõtted. Pange tähele, et raamatupidaja kasutaja lehe allosas jaotises Raamatupidamisettevõtted ja peaadministraator lehe ülaosas jaotises Kasutajate haldamine kuuluvad samale QBOA kasutajale.

Uue ettevõtte administraatori kasutaja lisamiseks klõpsake jaotises Kasutajate haldamine nuppu Uus.

Nõustaja käivitub.

Lehel Vali kasutaja tüüp valige Ettevõtte administraator ja klõpsake nuppu Edasi.

Sisestage lehel Sisesta kasutaja e-posti aadress kliendi e-posti aadress (ja soovi korral nimi) ja klõpsake nuppu Edasi.

Ilmub leht Lõpeta kasutaja lisamine ja selgitab, et QBO saadab kasutajale e-posti teel kutse ettevõttesse sisse logimiseks. Meilis selgitatakse, et ta peab looma QBO kasutajatunnuse, kui tal seda juba pole. Enamikul juhtudel, kui loote kliendi jaoks ettevõtte, pole kliendil veel QBO sisselogimist.

Klõpsake nuppu Lõpeta.

Uus kasutaja kuvatakse lehel Kasutajate haldamine olekuga Ootel.

Kui klient saab meili teel ettevõtte administraatoriks hakkamise kutse, näeb see kutse välja umbes selline.

Kui klient klõpsab kutse vastuvõtmiseks e-kirjas nuppu Nõustu kutsega, kuvatakse QBO sisselogimisekraan, kasutades veebiaadressi qbo.intuit.com. Tavaliselt ei ole kliendil veel QBO sisselogimist ja seetõttu loob ta läbi uue; kui ta lõpetab, on ta QBO-sse sisse logitud ja saab sõnumi, mis näitab, et ta on kutse edukalt vastu võtnud.

Peaadministraatori rolli üleandmine kliendile

Vahepeal saate teie, QBOA kasutaja, kasutada QBOA-d kliendi QBO-ettevõtte avamiseks. Lehel Kasutajate haldamine näete, et kliendi ettevõtte administraatori rolli olek ei ole enam Ootel, kuid olete endiselt peaadministraatorina.

Nüüd, kui olete loonud kliendiettevõttele ettevõtte administraatori, saate peaadministraatori rolli kliendile üleandmiseks järgida järgmisi samme.

QBOA-s avage kliendi ettevõte.

Klõpsake QBOA tööriistariba nuppu Gear ja valige Kasutajate haldamine.

Kasutajate haldamise lehel on teid endiselt peaadministraator.

Klõpsake käsul Transfer Master Administrator.

Ilmub leht Transfer Master Administrator Role.

Valige kasutaja, kes peaks võtma peaadministraatori rolli.

Klõpsake nuppu Lõpeta.

QBOA saadab teie kliendile e-posti teel kutse saada peaadministraatoriks; e-kiri näeb välja väga sarnane allolevaga ja klient võib nõustuda või keelduda. Eeldades, et klient nõustub, palutakse tal QBO-sse sisse logida. Kui ta seda teeb, näeb ta lehte, mis selgitab, et peaadministraatori roll on talle edukalt üle antud ja endisele peaadministraatorile on saadetud seda selgitav meil – ja see olete teie.

Kui kasutate kliendi ettevõtte avamiseks ja kasutajate haldamise lehe vaatamiseks uuesti QBOA-d, märkate, et teid ei kuvata enam jaotises Kasutajate haldamine ja teie klient on ettevõtte peaadministraator.