Minu ülesannete ja kalendri haldamine teenuses Salesforce.com Service Cloud

Ülesanne on tegevus, mis tavaliselt ei ole teatud aja ja kestuse; juhul ei ole teatud aja ja kestuse. Sündmusi ja ülesandeid peetakse Salesforce'is tegevusteks . Jaotises Minu ülesanded kuvatakse teie ülesanded, jaotises Kalender aga teie sündmused.

Minu ülesannete kasutamine

Jaotis Minu ülesanded on teie isiklik loend avatud ülesannetest, mis tuleb täita. Lahtise ülesande näide võib olla kliendile teatud kuupäeval tagasi helistamine või juhtumile asjakohase dokumendi lisamine.

Avalehel saate vaadata, redigeerida ja luua ülesandeid ja sündmusi. Need võivad olla ülesanded, mille loote ja määrate ise, või ülesanded, mille teised teile määravad või mille Salesforce genereerib automaatselt.

Jaotises Minu ülesanded kuvatakse kõik avatud ülesanded.

Täpsemalt saate jaotistes Minu ülesanded

• Looge kiiresti uusi ülesandeid. Klõpsake nuppu Uus ja looge oma ülesanne.

• Vaadake teile määratud avatud ülesannete loendit. Avalehel saate vaadata kuni 15 ülesannet. Klõpsates nuppu Vaata rohkem, näete maksimumi.

• Muutke oma ülesande ajaraami. Saate valida, kas soovite näha oma ülesandeid erinevatel ajavahemikel, kasutades jaotise Minu ülesanded paremas ülanurgas olevat loendit. Näiteks saate seadistada ülesandevaate nii, et see vaataks hilinenud ülesandeid, mida peate kiiremas korras täitma, või kõiki oma ülesandeid, mille tähtaeg on sel kuul.

• Täitke oma ülesanded. Ülesande lõpetatuks märkimiseks klõpsake ülesandest vasakul oleval X-il. See viib teid redigeerimislehele (kus saate kirjet muuta), kuid see seab automaatselt olekuks Lõpetatud.

• Ülesannete ülevaatamine ja muutmine. Valige loendist mis tahes ülesanne, klõpsates ülesande üksikasjade lehe kuvamiseks veerus Teema olevat linki. Ülesande teabe muutmiseks klõpsake nuppu Redigeeri. Ülesande muutmiseks otse avalehel võite selle lõpetamiseks klõpsata X-il. Veenduge, et muudate oleku tagasi selliseks, mis see peaks olema, kui see pole tegelikult lõpetatud.

Sündmuste haldamine kalendriga

Jaotis Kalender salvestab Salesforce'i teie isiklikud, meeskonna- või ettevõttesündmused. Vaikimisi kuvatakse kalendris jooksev kuu ja kuvatakse eelseisva nädala sündmusi.

Jaotises Kalender kuvatakse teie ajastatud sündmused.

Sarnaselt ülesannetega loote kalendris olevad sündmused teie ise või määrate need teile. Saate valida, milliseid sündmusi soovite oma avalehega jagada, ja ka vaadet. Saate valida kalendri päeva-, nädala- või kuuvaate vahel.

Samuti saate kohandada seda, kellega soovite oma kalendrit jagada ja millist üksikasjalikkust nad näevad, klõpsates lingil Jaga minu kalendrit, klõpsates nuppu Lisa ja valides kasutaja(d), rolli(d) avalik(ad) grupp(id), millele soovite juurdepääsu anda.

Jaotises Kalender saate teha järgmist.

• Looge kiiresti uusi sündmusi. Klõpsake nupul Uus sündmus ja sisestage sündmuse loomiseks üksikasjad.

• Vaadake tegelikku kalendrit. Tundlikkuse huvides on Salesforce'il kalendri visuaalne esitus. Saate vahetada kuvatavat kuud, klõpsates külgmistel nooltel või klõpsates üksikutel kuupäevadel, et vaadata nendele kavandatud sündmusi.

• Kasutage oma kalendri erinevaid vaateid. Päeva-, nädala- või kuukalendri vaatamiseks klõpsake väikese kalendri all olevaid ikoone.

• Muutke oma sündmuste vaateid. Saate vaadata oma sündmusi loendivaatena, mitme kasutaja vaatena, mis näitab mitmele kasutajale määratud sündmusi, või ühe kasutaja vaatena, mis näitab teile määratud sündmusi.

• Sündmuste ülevaatamine ja muutmine. Sündmuse üksikasjade lehe kuvamiseks klõpsake kalendriloendis tegelikku sündmust. Sündmuse teabe muutmiseks klõpsake nuppu Redigeeri.