Kuidas töötada QuickBooksi veebikliendi ettevõttes

Töötate kliendi QuickBooks Online'i (QBO) ettevõttes samamoodi nagu teie klient. Selles artiklis keskendume viisidele, kuidas saate hõlpsalt kliendi ettevõttes navigeerida, tehinguid otsida ja üle vaadata ning klientidega suhelda.

Lihtne navigeerimine kliendi ettevõttes

Enamasti on hiirega navigeerimine ilmselge klõpsuga siin ja klõpsuga seal. Kuid saate hõlpsaks navigeerimiseks kasutada mõnda mitte nii ilmselget nippi, sealhulgas mõnda klaviatuuri otseteid. Mõned levinumad navigeerimistehnikad on Chrome'ile omased.

Klaviatuuri otseteede kasutamine

QBO ettevõtetes on peidus klaviatuuri otseteed, mida võiksite kasutada. Näitame neid siin joonisel ja leiate need ka sellelt petulehelt .

Nende otseteede vaatamiseks QBO-s koos praeguse kliendi QBO ettevõtte ID-ga vajutage ja hoidke all klahvikombinatsiooni Ctrl+Alt ja seejärel vajutage kaldkriipsu (/) klahvi. Maci kasutajad, kasutage siin ja järgmises lõigus klahvikombinatsiooni Ctrl+Option. Kui vajutate klahvikombinatsiooni Ctrl+Alt+/ ilma kliendi QBO-ettevõtet avamata, on teie kuvatav ettevõtte ID.

Klaviatuuri otseteed, mida saate kasutada QBO kliendiettevõttes töötades

Nende otseteede kasutamiseks vajutage ja hoidke all klahvikombinatsiooni Ctrl+Alt ja seejärel vajutage sellega seotud toimingu sooritamiseks vastavat klahvi. Näiteks arve akna avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Alt+I.

Mitme akna avamine

Paljudel juhtudel soovivad raamatupidajad töötada mitme aknaga ja saate seda teha QBO-s. Samas QBO-ettevõttes saate kopeerida brauseri vahekaarti, kasutades QuickBooks Online Accountant (QBOA) tööriistariba menüü Accountant Tools käsku Uus aken (vt järgmist joonist).

Kasutage QBO-ettevõttes töötades käsku Uus aken, et kopeerida kuvatav aken.

Kui kasutate Chrome'i, saate ka brauseri vahekaarti kopeerida, paremklõpsates vahekaarti ja valides valiku Kopeeri või kui olete klaviatuuriinimene, vajutage klahvikombinatsiooni Alt+D, millele järgneb Alt+Enter (see oleks sama, mis all hoides Alt klahvi all ja vajutades D ja seejärel sisestusklahvi). Firefoxis saate brauseri vahekaardi kopeerida, klõpsates aadressiribal ja vajutades Alt+Enter.

Kui klõpsate käsul Uus aken, avab QBO uue brauseri vahekaardi ja kuvab sama teabe, mis kuvatakse algsel brauseri vahekaardil. Kuid sellest hetkest alates saate igal brauseri vahekaardil kuvada sama ettevõtte kohta erinevat teavet. Ja kui töötate Chrome'is mitmel monitoril, saate vahekaardid jagada erinevate monitoride vahel. Lohistage vahekaarti, mille soovite teisele monitorile paigutada, allapoole ja see eraldub brauserist. Saate selle kohe teisele monitorile lohistada või vabastada hiirenupu, sel juhul kuvatakse teine ​​Chrome'i eksemplar. Seejärel saate kummagi eksemplari teisele monitorile lohistada.

Sama tehnika töötab Firefoxis; lohistage Firefoxi vahekaart alla ja vabastage hiirenupp. Vahekaart eraldub ja kuvatakse Firefoxi teises eksemplaris. Seejärel saate kummagi eksemplari teisele monitorile lohistada.

Kui olete jagatud ekraani fänn, võite kasutada Windowsi otseteed, et kuvada kaks vahekaarti kõrvuti. Järgige neid samme Chrome'is või Firefoxis.

Ei ole lühike ja lihtne viis kuvada kahte akent vertikaalselt üksteise peal. Peate akende suurust käsitsi muutma ja paigutama soovitud kohta.

Kopeerige brauseri vahekaart, kasutades mis tahes juba kirjeldatud tehnikat.

Lohistage praegune vahekaart alla. Brauser kuvab lohistatud vahekaardi oma brauseriaknas.

Vajutage ja hoidke all Windowsi klahvi (see, mis kuvatakse klaviatuuri vasakpoolse Ctrl ja vasakpoolse Alt klahvi vahel) ja vajutage nooleklahvi:

• Vajutage vasakut nooleklahvi, et kinnitada aktiivne aken monitori vasakule küljele.
• Vajutage paremat nooleklahvi, et kinnitada aktiivne aken monitori paremale küljele.

Klõpsake teist saadaolevat akent, et muuta see aktiivseks aknaks, ja korrake 3. sammu.

Järgmisel joonisel kuvasime bilansi (vasakul) ja lõime seejärel teise brauseriakna, kuhu süvendasime arvelduskonto tehingute kuvamist. Seejärel kinnitasime kaks akent ekraanil kõrvuti.

Kaks kõrvuti kinnitatud akent

Navigeerimisriba peitmiseks võite klõpsata menüünupul ühes või mõlemas aknas (annab andmetele rohkem ekraanipinda, nagu tegime joonisel).

Kui olete kahes aknas töötamise lõpetanud, sulgege lihtsalt üks ja suurendage teist.

Töötamine kahes ettevõttes korraga

Oletame, et olete ühe kliendiga töötamise lõpetanud ja soovite avada teise kliendi. Võite klõpsata QBOA tööriistaribal nuppu Mine QuickBooksi ja valida uue kliendi. Või võite klõpsata lehe Kliendid uuesti kuvamiseks QBOA liidese vasakus ülanurgas nuppu Raamatupidaja ja seejärel klõpsata QuickBooksi ikooni, mis asub ettevõtte nimest, mille soovite nüüd avada, vasakul. Mõlemal juhul kuvab QBOA äsja valitud kliendi teavet.

See tõstatab küsimuse: "Kuidas ma saan töötada kahes erinevas ettevõttes korraga?" Noh, saate avada teise brauseri, logida sisse QBOA-sse ja avada teise kliendi QBO ettevõtte. Näiteks kui töötate Chrome'is, võite sama QBOA sisselogimisteabe abil avada Windows Edge'i, Firefoxi, Safari või mõne muu brauseri. Seejärel saate avada kaks erinevat ettevõtet, nagu tegime sellel joonisel Chrome'i ja Microsoft Edge'i puhul.

Kahes ettevõttes korraga töötamiseks võite kasutada kahte brauserit.

Kui töötate Chrome'is, saate ka Chrome'i kasutajate eeliseid kasutada ja avada Chrome'i teise kasutajana. Tegelikult töötaks teil korraga kaks Chrome'i eksemplari.

Saadaolevad tehingutüübid

Saadaolevaid tehinguid näete, kui avate QBO kliendifirma ja klõpsate seejärel menüül Uus. Sellel joonisel on avatud menüü Uus.

Tehingud, mida saate QBO-ettevõttes töötades luua

Saadaolevad tehingud on menüüs korraldatud nende inimeste tüübi järgi. Ja menüü Loo sisaldab kategooriat „Muu” tehingute jaoks, mis ei ole seotud teatud tüüpi inimestega (nt pangahoiused).

Kui soovite vaadata vaid mõnda sagedamini kasutatavat tehingut, klõpsake menüü Uus allosas linki Kuva vähem. Link muutub lingiks Kuva rohkem, et saaksite uuesti kuvada igat tüüpi tehinguid.

Kuidas tehinguid otsida

Enamasti otsite tehinguid QBO kliendiettevõttes, mitte ei loo neid. Tehinguid saate otsida kliendi QBO ettevõtte akna ülaosas QBOA tööriistariba otsingukasti abil (vt järgmist joonist). Kui klõpsate väljal Otsing, kuvab QBO viimaste tehingute loendi ja võib-olla ka ülesannete, kontaktide, aruannete ja kontode loendi Hüppa.

Otsingukast võimaldab teil otsida QBO-d ülalt alla, mis tähendab, et otsingutermin võimaldab teil luua tehinguid, pääseda juurde kontaktkirjetele, vaadata aruandeid ja pääseda juurde kontodele.

Sisestage mis tahes fraas, mida soovite otsingufiltrina kasutada, või klõpsake otsinguloendi allosas nuppu Täpsem otsing.

Kui näete, mida soovite, klõpsake vastava akna avamiseks. Kui te ei näe seda, mida soovite, klõpsake menüü paremas alanurgas nuppu Täpsem otsing ja QBO kuvab otsingulehe.

Määrake konkreetsemalt määratletud otsingu kriteeriumid.

Saate piirata otsingut konkreetse tehingutüübiga, valida, kas otsida mitut tüüpi andmeid ja määrata, kas otsing peaks sisaldama, mitte sisaldama, olema võrdne otsingukriteeriumitega või mitte.

Igas tehinguaknas saate vaadata seda tüüpi hiljutisi tehinguid, klõpsates tehingu tiitliribal, vahetult tehingutüübi nimest vasakul asuval nupul. Nupu pilt näeb välja nagu kell.

Tehke kliendi märkmeid

Teie ja teie meeskonnaliikmed saate kasutada QBOA märkmete funktsiooni, et dokumenteerida mis tahes teavet oma klientide kohta. QBOA määrab iga märkme jaoks automaatselt märkme loomise aja ja märkme loonud meeskonnaliikme. Meeskonnaliikmed, kellel on juurdepääs kliendile, saavad vaadata ja muuta selle kliendi märkmeid. Lisaks saate märkmeid kinnitada, et neid oleks lihtne leida. Võite mõelda QBOA märkmete funktsioonile kui võimalusele luua elektroonilisi kleepmärkmeid.

Märkme loomiseks kuvage oma QBOA koduleht (saate klõpsata QB Accountant sümbolil QBOA liidese vasakus ülanurgas) ja seejärel klõpsake navigeerimisribal nuppu Kliendid. Kliendiloendis klõpsake selle kliendi nimel, kelle kohta soovite märkuse luua (mitte QB sümbolil, vaid kliendi nimel). QBOA kuvab siin näidatud lehe.

Leht, kus loote kliendi märkuse.

Sisestage oma märge ja klõpsake nuppu Salvesta. Pärast märkme salvestamist saate selle kinnitada; liigutage hiirekursorit märkme kohal (kursor kuvatakse käena) ja märkme valikud ilmuvad paremasse alumisse nurka:

• Märkme kinnitamiseks klõpsake nuppu.
• Märkme muutmiseks klõpsake pliiatsi nuppu.
• Märkme kustutamiseks klõpsake prügikasti nuppu.

Suhtle kliendiga

Suhtlemine on oluline kõigil elualadel, sealhulgas kliendi ja raamatupidaja vahel. Saate kasutada QBO ja QBOA tööriistu, et suhelda oma klientidega, kellel on QBO tellimus.

Soovi korral võite QBO ja QBOA kasutamise vahele jätta ja lihtsalt e-posti kasutada.

Näiteks saate kasutada klienditaotlusi, et nõuda näiteks, et teie klient saadaks teile pangaväljavõtte. Sellised QBOA-st saadetud sõnumid ilmuvad kliendi QBO-ettevõtte lehel Minu raamatupidaja. Järgige neid samme.

QBOA-s klõpsake navigeerimispaanil nuppu Töö.

Klõpsake käsul Loo klienditaotlus. QBOA kuvab ekraani paremas servas paneeli Client Request.

Sisestage päringu nimi. Mõelge sellele kui meilisõnumi teemareale.

Valige klient. Loendis kuvatakse ainult QBO tellimustega kliendid.

Märkige taotluse esitamise tähtaeg.

Soovi korral täitke päringuvormi ülejäänud väljad, sealhulgas lisage kõik dokumendid, mida soovite oma kliendile saata.

Soovi korral saate valida märkeruudu Teavita klienti, et saata kliendile QBOA loodud meil, teavitades teda taotlusest.

Klõpsake käsul Avalda kliendi QuickBooksis.

Kasutage seda paneeli QBO kliendiga üldiseks suhtlemiseks.

Kui valisite 7. sammus valiku Teavita klienti, kuvab QBOA kliendile saadetava sõnumi eelvaate. Pärast selle ülevaatamist klõpsake käsul Avalda ja saada meil.

Klienditaotluse sõnumi eelvaade

Kui teie klient avab oma QBO-ettevõtte, saab ta sõnumi nägemiseks ja sellele vastamiseks klõpsata navigeerimispaanil Minu raamatupidaja.

Kliendi taotlus kliendi QBO ettevõttes

QBO abil sõnumile vastamiseks klõpsab klient sõnumil Minu raamatupidaja lehel, et kuvada selline paneel, nagu näidatud, kuhu klient saab kirjutada sõnumi ja lisada kõik vajalikud dokumendid.

Paneel, mida teie klient kasutab teie loodud kliendipäringule vastamiseks

Dokumendid ei tohi olla suuremad kui 30 MB.

Kui olete kliendilt dokumendi saanud, saate selle QBOA-s alla laadida. Klõpsake navigeerimispaanil Kliendid ja klõpsake loendis Klient kliendi nime. QBOA avab kliendi üksikasjade lehe, kus klõpsate kuvatud vahekaarti Jagatud dokumendid.

Jagatud dokumentide leht kliendi QBO-ettevõttes pärast seda, kui raamatupidaja on saanud kliendi dokumendid

Sealt saate dokumendi alla laadida või klõpsata lingil veerus Taotlus, et vaadata/värskendada algset taotlust. Kõik tehtud muudatused kuvatakse vahekaardil Töö.