Kuidas seadistada QuickBooksi veebiraamatupidajas uut kasutajat

Kui teie raamatupidamise firma on rohkem kui üks inimene, kes vajavad juurdepääsu kliendi QuickBooks Online ettevõtted on isik, kes loob QBOA konto - nimetatakse, on QBOA kõnepruugis on kapten administraator - saab luua teiste kasutajatega. Teised kasutajad saavad oma sisselogimismandaadid ja juurdepääsu neile klientidele, mille peaadministraator määrab; nende klientide jaoks on kasutajal juurdepääs raamatupidaja tööriistadele. Peaadministraator määrab ka kasutaja juurdepääsutaseme ettevõtte teabele; kasutajal võib olla põhi-, täielik või kohandatud juurdepääs.

Eraldi QBOA sisselogimisteabe kasutamine aitab säilitada QBOA turvalisust, kuna suur osa finantsteavet (näiteks toodete tellimused ja arveldusinfo) on seotud sisselogimisandmetega.

Mis vahe on põhi-, täis- ja kohandatud juurdepääsul oleku järgi?

• Täieliku juurdepääsuga kasutajad saavad avada ja töötada nii ettevõtte raamatutes kui ka klientide QBO ettevõtetes ning pääseda juurde meeskonna lehele ja teha muudatusi mis tahes kasutaja õigustes.
• Põhijuurdepääsuga kasutajad pääsevad juurde ainult kliendi QBO ettevõtetele.
• Kohandatud juurdepääsuga kasutajatel pole muud kui põhi- või täielik juurdepääs, millel on vähemalt üks privileeg, mis erineb QBOA põhi- või täieliku juurdepääsu vaikeseadetest.

QBOA kontol mitme kasutaja seadistamiseks seadistab peaadministraator või mis tahes ettevõtte liige, kellel on täielikud juurdepääsuõigused QBOA-le, teised ettevõtte liikmed; protsessi käigus saadab QBOA e-kirja teistele ettevõtte liikmetele, keda selles arutelus nimetatakse kutsututeks . Kui kutsutu võtab kutse vastu, palub QBOA kutsutul seadistada oma QBOA sisselogimismandaadid. QBOA kontol uue kasutaja seadistamiseks järgige neid samme.

Logige sisse QBOA-sse.

Klõpsake navigeerimisribal nuppu Team.

Ilmub meeskonna leht.

Klõpsake nuppu Lisa kasutaja.

Käivitub kasutaja lisamise viisard.

Sisestage kasutaja lisamise viisardi esimesel lehel selle meeskonnaliikme nimi, e-posti aadress ja tiitel, kelle soovite lisada.

Meeskonnaliikme tiitel on valikuline.

Klõpsake nuppu Edasi.

Ilmub kasutaja lisamise viisardi teine ​​leht. Sellel lehel saate määrata oma ettevõttega seotud õigused, mida soovite meeskonnaliikmele pakkuda.

Valige juurdepääsu tüüp, mille soovite meeskonnaliikmele anda.

Saate määrata põhi-, täis- või kohandatud juurdepääsu; lehe paremas servas kuvatakse iga juurdepääsutüübi kirjeldus. Määrake täielik juurdepääs neile meeskonnaliikmetele, kellel peaks olema juurdepääs teie ettevõtte raamatutele. Määrake põhijuurdepääs, et anda meeskonnaliikmele juurdepääs ainult QBO klientettevõtetele.

Saate teha muudatusi üksikutes sätetes; kui teete, määrab QBOA meeskonnaliikme juurdepääsu vaikimisi valikule Kohandatud.

Klõpsake nuppu Edasi.

Ilmub kasutaja lisamise viisardi viimane ekraan. Sellel lehel saate tuvastada kliendid, kelle jaoks meeskonnaliige peaks saama töid teha.

Vajadusel tühistage klientide valik.

Klõpsake nuppu Salvesta.

QBOA lisab uue kasutaja teie meeskonda ja määrab kasutajale oleku Kutsutud. Lisaks näitab meeskonnaekraani veerg Olek, et QBOA saatis kasutajale e-kirjaga kutse, kutsudes kasutajat teie meeskonnaga liituma. Pärast seda, kui kasutaja vastab QBOA kutsele, muutub QBOA meeskonna lehel kasutaja olek Aktiivne.

QBOA saadetud meilikutse näeb välja selline.

Saaja klõpsab nuppu Aktsepteeri kutse ja eeldades, et kutsutaval ei ole veel QBOA sisselogimisandmeid, kuvatakse allolev leht. Sellel lehel seadistab kutsutu QBOA sisselogimisandmed, esitades kasutajatunnuse (mis ei pea olema meiliaadress) ja parooli. Kui kutsutu klõpsab nuppu Loo kasutaja, kinnitab QBOA, et kasutaja ID on saadaval, seadistab sisselogimisteabe ja kuvab lehe, millel kuvatakse sisselogimisnupp. Sisselogimisnupul klõpsates logitakse kasutaja QBOA-sse kasutaja määratud õigustega.

Et tulevikus QBOA-sse sisse logida, navigeerib meeskonnaliige saidile qbo.intuit.com ja esitab oma sisselogimismandaadid.