Kuidas registreerida tagasimakseid QuickBooks Onlineis

Seda juhtub. See on jama, aga juhtub. Mõnikord peate kliendilt saadud raha tagastama ja salvestama selle QuickBooks Online'i.

Kui klient tagastab teile kauba, väljastage kreeditarve. Teise võimalusena, kui teil on vaja kliendile raha tagastada (võib-olla seetõttu, et kaup saabus kahjustatud ja klient ei soovi neid uuesti tellida), väljastage tagasimakse kviitung.

Kreeditarve salvestamine

Kui klient tagastab varem ostetud kauba või kui teie ja teie klient nõustute, et kliendi jooksvat või tulevast saldot tuleks vähendada, registreerige QBO-s kreeditarve.

Vaikimisi rakendab QBO automaatselt tasumata või tulevastele arvetele kreeditarved. Kui soovite seda käitumist muuta, avage dialoogiboks Konto ja sätted (valige Gear menüü → Konto ja sätted) ja klõpsake vasakul valikul Täpsemalt. Kerige alla paremal asuva jaotiseni Automatiseerimine ja klõpsake suvandit Rakenda krediiti automaatselt.

Sisestate kreeditarve tehingu peaaegu samamoodi nagu arve; Kreeditarve akna kuvamiseks võite klõpsata menüünupul Loo ja valida Kreeditarve või lehel Müügitehingud klõpsata nupul Uus tehing ja valida Kreeditarve.

Kreeditarve sisestamine.

Valige klient, sisestage tooted või teenused, mille kohta kreeditarve väljastate, täitke Krediidiakna allosas vajalik teave ja salvestage tehing. See tehinguaken on väga sarnane Arve tehinguaknaga.

Saate sisestada kliendi kreeditarve ka siis, kui sellel kliendil pole hetkel tasumata arveid; kui sisestate kliendi järgmise arve, rakendab QBO arvele kreeditarve.

Kui sisestate kreeditarve kliendi jaoks, kellel on tasumata arved, rakendab QBO kreeditarve tasumata arvele; kui vaatate selle konkreetse arve müügitehingute loendit, märkate, et selle olek on osaline, mis tähendab, et arve on osaliselt tasutud.

Kliendile tagasimakse väljastamine

Kasutage QBO tagasimakse kviitungi tehingut, kui peate võlgnevuse või tulevase saldo vähendamise asemel kliendile raha tagasi maksma. Antud näites väljastatakse kliendile tagasimaksetšekk, mis arvab tagasimakse summa pangakontolt maha ja vähendab tulukontot. Klient ei tagastanud ühtegi kaupa.

Kui klient kaupa ei tagasta, väljastatud tagasimaksete arvessevõtmiseks looge esmalt konto, mille nimi on Tagastamine ja hüvitised, ning määrake see konto sissetuleku kategooria ja allahindluste/tagasimaksete üksikasjalikule tüübile. Seejärel seadistage teenus toodete ja teenuste loendis ning nimetage seda näiteks kliendi tagasimakseteks või isegi tagastamiseks ja hüvitisteks. Ärge valige teenuse jaoks Kas maksustatav. Määrake teenus tagastuste ja hüvitiste kontole ning ärge määrake vaikehinda/tariifi.

Tagastuskviitungi akna täitmine on väga sarnane Arve akna täitmisega. Tagasimakse kviitungi akna kuvamiseks klõpsake nuppu Loo – plussmärki (+) – ja valige veerus Kliendid Tagastamise kviitung. Valige klient ja QBO täidab seotud klienditeabe.

Tagastustšeki väljastamine.

Valige makseviis ja konto; kui valite pangakonto, kuvab QBO pangakonto jooksva saldo ja järgmise kontoga seotud tšeki numbri. Kui soovite, klõpsake märkeruutu Print Later (Prindi hiljem).

Näites klient ei tagasta ühtegi kaupa, seega valiti tagasimaksete ja toetuste teenus. Kui teie klient tagastab kaupu, valige veerus Toode/teenus üksus, mille klient tagastab tagasimakse eest, ja ärge valige teenust Tagasimaksed ja hüvitised.

Saate kerida tagastuskviitungi tehinguakna allossa ja sisestada kogu sama teabe, mis on saadaval arve allosas.