Kuidas QuickBooksis 2021 eelarvet seadistada

Kui olete installinud QuickBooks 2021 ja sisestanud oma põhiteabe, on aeg seadistada oma eelarve rakenduses QuickBooks 2021 . Järgige neid samme.

1. Valige Ettevõte→ Planeerimine ja eelarvestamine→ Eelarvete seadistamine.

Kui te pole veel eelarvet seadistanud, kuvab QuickBooks dialoogiboksi Uue eelarve loomine, nagu näidatud. Kui olete eelarve juba seadistanud, kuvatakse uus aken ja dialoogiboksi Loo uus eelarve avamiseks peate klõpsama nuppu Loo uus eelarve.

Dialoogiboks Uue eelarve loomine

2. Valige aasta, mille eelarvesse soovite lisada.

Kasutage eelarveaasta määramiseks kuupäevavälja. Aastanumbri astmeliseks muutmiseks kasutage välja lõpus olevaid nooli.

3. Valige eelarve tüüp, mida soovite luua; seejärel klõpsake nuppu Edasi.

Kas näete neid kahte raadionuppu? Need võimaldavad teil QuickBooksile öelda, kas soovite luua eelarve tulude ja kulude summadest (tehakse pro forma kasumiaruandega) või eelarve aasta lõpu varade, kohustuste ja omakapitalikonto saldode kohta (tehakse pro forma eelarvega). eelarve). Tavaliselt soovite eelarvestada tulude ja kulude summasid (raadionupp Kasum ja kahjum).

4. Esitage täiendavad eelarvestamise kriteeriumid ja juhised; seejärel klõpsake nuppu Edasi.

Järgmisena küsib QuickBooks, kas soovite eelarvestada lisakriteeriumide (nt Klient: tööteave või klassiteave) abil. Sellele küsimusele vastate, valides raadionupu, mis vastab soovitud eelarvestamise kriteeriumidele. (Kui alles alustate, ärge muretsege lisakriteeriumide määramise pärast. Olge alustamiseks lihtne.)

5. Märkige, kas soovite alustada nullist.

QuickBooks küsib, kas soovite luua esimese mustandi, kasutades eelmise aasta numbreid või soovite alustada nullist. Sellele küsimusele vastamiseks valige valikunupp, mis vastab teie valikule. Näiteks nullist eelarve tegemiseks valige raadionupp Loo eelarve nullist.

6. Klõpsake nuppu Lõpeta.

QuickBooks kuvab eelarvete seadistamise akna.

7. Tehke oma eelarve.

Iga konto jaoks kavandatavate eelarvesummade tuvastamiseks kasutate eelarvete seadistamise akent. Klõpsake lihtsalt kuusummal, mille eelarvesse soovite määrata, ja sisestage väärtus. Muide, kui ütlete, et soovite eelarvet nullist koostada, näitab QuickBooks akent, millel on hulk tühje veerge (nagu näidatud aken). Kui ütlete, et soovite tuleva aasta eelarve aluseks võtta eelmise aasta reaalarvud, näete veergudes numbreid.

Eelarvete seadistamise aken

Eelarvete seadistamise akna vasakus ülanurgas olev rippmenüü Eelarve võimaldab teil valida eelarve, millega soovite töötada. Miks? Saate töötada oma eelarve mitme versiooniga. (Uue eelarve loomiseks klõpsake nuppu Loo uus eelarve, mis juhendab teid eelnevalt kirjeldatud protsessis.)

Valitud kastis näidatud summa üle rea kopeerimiseks klõpsake nuppu Kopeeri risti. Selle nupu abil saate kopeerida näiteks teatud summa, mille olete eelarvesse pannud jaanuariks, veebruarisse, märtsisse, aprillisse, maisse jne.

Kui soovite olla veidi edevam, saate valida mõne eelarvestatud summa ja klõpsata nupul Muuda ridade summasid. QuickBooks kuvab dialoogiboksi Rea summade reguleerimine, mis võimaldab teil kohandada valitud summat teatud suurendamise või vähendamise protsendi võrra. Kui soovite suurendada eelarves olevat summat näiteks 25 protsenti kuus, kasutage dialoogiboksi Rea summade kohandamine.

8. Salvestage oma eelarvetöö.

Pärast salaplaani sisestamist klõpsake töö salvestamiseks ja eelarvete seadistamise akna avamiseks jätmiseks nuppu Salvesta. Või klõpsake oma töö salvestamiseks nuppu OK, kuid sulgege eelarvete seadistamise aken.

Dialoogiboks Rea koguste kohandamine

Kui te ei soovi oma tööd salvestada, võite klõpsata nupul Tühista (juhul, kui olete äsja nuudlenud).