Kuidas QuickBooksis 2016 eelarvet seadistada

QuickBooksil on tööriist, mis aitab teil eelarvet koostada. Tavaliselt on enne QuickBooksiga maha istumist hea mõte veidi planeerida ja mõelda. Kui olete valmis, järgige neid samme.

Valige Ettevõte → Planeerimine ja eelarvestamine → Eelarvete seadistamine.

Kui te pole veel eelarvet seadistanud, kuvab QuickBooks uue eelarve loomise akna. Kui olete eelarve juba seadistanud, kuvatakse uus aken ja uue eelarve loomise akna avamiseks peate klõpsama nuppu Loo uus eelarve.

Uue eelarve loomise aken.

Valige aasta, mille eelarvesse soovite lisada.

Kasutage eelarveaasta määramiseks kuupäevavälja. Aastanumbri astmeliseks muutmiseks kasutage välja lõpus olevaid nooli.

Valige eelarve tüüp, mida soovite luua.

Kas näete neid kahte raadionuppu aknas Loo uus eelarve? Need võimaldavad teil QuickBooksile öelda, kas soovite luua eelarve tulude ja kulude summadest (tehakse pro forma kasumiaruandega) või eelarve aasta lõpu varade, kohustuste ja omakapitalikonto saldode kohta (tehakse pro forma eelarvega). eelarve). Tavaliselt soovite eelarvestada tulude ja kulude summasid (raadionupp Kasum ja kahjum).

Kui olete märkinud, millise aasta eelarvesse soovite eelarvestada ja kas soovite eelarvestada kasumiaruande summad või bilansisummad, klõpsake nuppu Edasi.

Esitage kõik täiendavad eelarvestamise kriteeriumid ja juhised.

QuickBooks küsib järgmisena, kas soovite eelarve koostamiseks kasutada lisakriteeriume, nagu Klient: Tööteave või klassiteave. Sellele küsimusele vastate, valides raadionupu, mis vastab soovitud eelarvestamiskriteeriumidele, ja klõpsates seejärel nuppu Edasi. (Kui alles alustate, ärge muretsege lisakriteeriumide määramise pärast. Olge alustamiseks lihtne.)

Märkige, kas soovite alustada nullist; seejärel klõpsake nuppu Lõpeta.

QuickBooks küsib, kas soovite, et see vähendaks teie eelarvet eelmise aasta numbreid kasutades või soovite lihtsalt alustada nullist. Sellele küsimusele vastamiseks valige valikunupp, mis vastab teie valikule. Näiteks nullist eelarve koostamiseks valige raadionupp Loo eelarve nullist.

QuickBooks kuvab eelarvete seadistamise akna.

Eelarvete seadistamise aken.

Tehke oma eelarve.

Eelarvete seadistamise akent saate kasutada iga konto jaoks kavandatavate eelarveliste summade tuvastamiseks. Klõpsake lihtsalt kuusummal, mille eelarvesse soovite määrata, ja sisestage väärtus. Muide, kui ütlete, et soovite eelarvet nullist koostada, näitab QuickBooks akent, kus on hulk tühje veerge. Kui ütlete, et soovite tuleva aasta eelarve aluseks võtta eelmise aasta reaalarvud, näete veergudes numbreid.

Kui teie eelarvete seadistamise aken on monitori jaoks liiga suur, näitab QuickBooks korraga vaid mõne kuu eelarveandmeid ja sageli ainult mõnda nuppu. Eelarveaasta järgmisele või eelmisele osale liikumiseks peaksite saama klõpsata nuppe Kuva järgmised 6 kuud ja Näita eelmist 6 kuud. Samuti saate mõnikord muuta Windowsi kuvaseadeid (täpsemalt ekraani eraldusvõimet), et näha tervet aastat.

Eelarvete seadistamise akna vasakus ülanurgas olev ripploend Eelarve võimaldab teil valida eelarve, millega soovite töötada. Miks? Saate töötada oma eelarve mitme erineva versiooniga. (Uue eelarve loomiseks klõpsake nuppu Loo uus eelarve, mis juhendab teid eelnevalt kirjeldatud protsessis.)

Valitud kastis näidatud summa üle rea kopeerimiseks klõpsake nuppu Kopeeri risti. (See võimaldab teil kopeerida näiteks teatud summa, mille olete eelarvesse pannud jaanuariks, veebruariks, märtsiks, aprilliks, maiks jne.)

Kui soovite olla veidi edevam, võite valida ka mõne eelarvestatud summa ja klõpsata nuppu Muuda ridade summasid. QuickBooks kuvab dialoogiboksi Rea summade reguleerimine, mis võimaldab teil valitud summat teatud protsendi võrra suurendada või vähendada. Kui soovite suurendada eelarves olevat summat näiteks 25% kuus, kasutage akent Rea summade kohandamine.

Dialoogiboks Rea koguste kohandamine.

Salvestage oma eelarvetöö.

Pärast salaplaani sisestamist klõpsake töö salvestamiseks ja eelarvete seadistamise akna avamiseks jätmiseks nuppu Salvesta. Või klõpsake oma töö salvestamiseks nuppu OK, kuid sulgege eelarvete seadistamise aken.

Kui te ei soovi oma tööd salvestada, võite lihtsalt klõpsata nupul Tühista (juhul, kui olete äsja nuudlenud).