Kuidas QuickBooksis 2016 arvet koostada

Pärast kõigi eeltööde tegemist on QuickBooks 2016 abil arve koostamine kiire. Ilma pikema jututa arve loomiseks toimige järgmiselt.

Kuvage arvete koostamise aken, valides Kliendid → Koosta arveid.

Ilmub aken Arvete koostamine.

Arvete koostamise aken.

Valige paremas ülanurgas olevast ripploendist Mall või arve vorm, mida soovite kasutada.

Milline neist vaikimisi kuvatakse, sõltub sellest, mida QuickBooksile oma ettevõtte kohta QuickBooksi seadistamise ajal rääkisite. Saate luua ka oma.

Tuvastage klient ja vajadusel töökoht, kasutades rippmenüüd Tellija: Töö.

Sirvige ripploendit Klient:Töö, kuni näete vajalikku klienti või töönime; seejärel klõpsake seda.

(Valikuline) Määrake arvele klass.

Kui kasutate kulude ja tulude jälgimiseks klasse, aktiveerige rippmenüü Klass ja valige arve jaoks sobiv klass. Selle mugava tehingute kategoriseerimise sisse- või väljalülitamiseks valige Redigeerimine → Eelistused, klõpsake vasakul nuppu Raamatupidamine, klõpsake vahekaarti Ettevõtte eelistused ja seejärel märkige või tühjendage ruut Kasuta klasside jälgimist.

Esitage arve kuupäev.

Vajutage mitu korda tabeldusklahvi, et viia kursor tekstiväljale Kuupäev. Seejärel sisestage õige kuupäev vormingus KK/PP/AAAA. Kuupäeva muutmiseks võite kasutada ka järgmisi salakoode:

• Kuupäeva ühe päeva võrra ettepoole nihutamiseks vajutage + (plussmärk).

• Kuupäeva ühe päeva võrra tagasi nihutamiseks vajutage – (miinussümbol).

• Vajutage T, et muuta kuupäev tänaseks kuupäevaks.

• Kuupäeva muutmiseks kuu esimeseks päevaks vajutage M.

• Kuupäeva muutmiseks kuu viimasele päevale vajutage H.

• Vajutage Y, et muuta kuupäev aasta esimeseks päevaks.

• Kuupäeva muutmiseks aasta viimasele päevale vajutage nuppu R.

Väikese kalendri kuvamiseks võite klõpsata ka väljal Kuupäev paremal olevat nuppu. Kuupäeva valimiseks kalendrist klõpsake lihtsalt soovitud kuupäeva.

(Valikuline) Sisestage arve number tekstiväljale Arve #.

Vajadusel parandage arve aadress.

QuickBooks haarab klientide loendist arveldusaadressi.

Vajadusel parandage kohaletoimetamise aadress.

QuickBooks haarab ka klientide loendist tarneaadressi.

(Valikuline … omamoodi) Sisestage ostutellimuse number tekstikasti Ostutellimuse number.

Kui klient väljastab ostutellimusi (PO), sisestage selle ostu autoriseeriva ostutellimuse number.

Määrake maksetingimused, valides ripploendist Tingimused suvandi.

(Valikuline) Nimetage müügiesindaja.

Kui soovite jälgida müüki müügiesindaja järgi, kasutage ripploendit Rep. Müügiesindaja kiireks lisamiseks valige Lisa uus ja kasutage seejärel käepäraseid dialoogibokse, mida QuickBooks kuvab. Müügiesindajate loendiga töötamiseks valige Loendid → Klientide ja hankijate profiilide loendid → Müügiesindajate loend.

Määrake tarnekuupäev, kui see on midagi muud kui arve kuupäev.

Määrake saatmisviis.

Määrake FOB-punkt, kasutades tekstikasti FOB.

FOB tähistab free-on-board. FOB-punkt on olulisem, kui esmapilgul tundub, sest FOB-punkt määrab, millal toimub omandiõiguse üleminek, kes maksab kaubaveo ja kes kannab kauba saatmise ajal kahjustamise riski.

Kui saadetis on saatmispunktis pardal tasuta, läheb müüdava kauba omandiõigus ostjale üle kohe, kui kaup müüja sadamast lahkub. Sel juhul tasub ostja veokulud ja kannab transpordikahjustuste riski.

Kui saadetis on sihtpunktis pardal tasuta, läheb müüdava kauba omandiõigus ostjale üle kohe, kui kaup saabub ostja kaubadokile. Müüja tasub veokulud ja kannab transpordikahjustuste riski.

Sisestage kõik müüdavad kaubad.

Liigutage kursor loendiboksi Kogus/Kaubakood/Kirjeldus/Hind Iga/Summa/Maks esimesele reale. Pärast kursori liigutamist loendikasti reale muudab QuickBooks välja Kauba kood ripploendiks. Aktiveerige loendiboksi esimese tühja rea ​​rippmenüü Kaubakood ja seejärel valige üksus.

Kui vajate arvel muid kirjeid, kasutage nende sisestamiseks loendikasti ülejäänud tühje ridu.

Sisestage kõik eriartiklid, mida arve peaks sisaldama.

Mis tahes eriüksuse kirjeldamiseks aktiveerige järgmise tühja rea ​​rippmenüü Kaubakood ja seejärel valige eriüksus.

Kui soovite kaasata allahinnatud artiklit ja rakendada seda mitmele kaubale, peate kleepima arvele vahesumma kauba pärast laoseisu või muid kaupu, mida soovite allahinnata. Seejärel kleepige allahindlusartikkel vahetult vahesumma üksuse järele. QuickBooks arvutab allahindluse protsendina vahesummast.

(Valikuline) Lisage kliendi sõnum.

Klõpsake väljal Kliendisõnum, aktiveerige selle rippmenüü ja valige nutikas kliendisõnum. Kliendisõnumite loendisse Kliendisõnumite lisamiseks valige suvand Lisa uus ja täitke seejärel QuickBooksi kuvatav dialoogiboks.

Täpsustage müügimaks.

Kui see pole õige, liigutage kursor loendikasti Maksud, aktiveerige ripploend ja valige õige käibemaks.

(Tõesti valikuline) Lisage memo.

Soovi korral saate arvele lisada memokirjelduse. Seda teadet ei prindita arvetele, vaid ainult kliendi väljavõttele.

Täidetud arvete loomise aken.

Kui soovite selle arve printimist edasi lükata, märkige ruut Prindi hiljem, mis kuvatakse koos nuppude ja kastide lindiga akna Arvete koostamine põhiosa kohal.

Salvestage arve, klõpsates akna allosas nuppu Salvesta ja uus või nuppu Salvesta ja sulge.

QuickBooks salvestab ekraanil oleva arve.