Kuidas QuickBooksis 2014 kliendiloendit seadistada

QuickBooksi klientide loend jälgib kõiki teie kliente ja teie klienditeavet. Näiteks klientide loendis jälgitakse klientide arveldus- ja tarneaadresse.

Kliendi lisamiseks klientide loendisse toimige järgmiselt.

1Valige käsk Kliendid→Kliendikeskus.

QuickBooks kuvab kliendikeskuse akna.

2Uue kliendi lisamiseks klõpsake nuppu Uus klient ja töö ning seejärel valige käsk Uus klient.

QuickBooks kuvab uue kliendi akna.

3 Kasutage kliendile lühinime andmiseks kasti Kliendi nimi.

Te ei pea sisestama kliendi täisnime väljale Kliendi nimi. See teave võib minna ettevõtte nime kasti, mis on näidatud vahekaardil Aadressi teave. Soovite lihtsalt kliendinime lühendatud versiooni, mida saate QuickBooksi raamatupidamissüsteemis kliendile viitamiseks kasutada.

4 (Valikuline) Kui esitate oma kliendile arve tavapärasest koduvaluutast erinevas valuutas, valige see valuuta ripploendist Valuuta.

Kui ütlesite QuickBooksile, et töötate mitmes valuutas – oleksite seda teinud EasyStep Intervjuu seadistamise käigus –, soovib QuickBooks, et te tuvastaksite kliendile arve esitamise ja kliendilt maksete kogumise teie koduvaluutast erinevas valuutas.

(Märkus. Valuuta rippmenüü kasti joonisel ei kuvata, kuna mitme valuuta jälgimise funktsioon pole sisse lülitatud.)

5 (Tavaline reegel) Ignoreeri kaste Algsaldo ja Seisund.

Tavaliselt ei soovi te kliendi algsaldot määrata kastide Algsaldo ja Seisuga. See ei ole õige viis oma uute klientide saadaolevate arvete saldo määramiseks. Kui teete seda, seadistate sisuliselt kirje deebetosa ilma vastava krediidiosata.

Hiljem peate oma puuduliku raamatupidamise parandamiseks sisse minema ja sisestama pööraseid ja veidraid päevikukirjeid. Kuid tavapärasest reeglist on erand.

Kuigi tavapärane reegel on, et kliendile algsaldot seada ei taheta, on sellel reeglil oluline erand. Arvestate oma debitoorse võlgnevuse saldo konversioonikuupäeval, määrates igale kliendile algsaldo konversioonikuupäeva seisuga. QuickBooks kasutab nende algsaldode summat teie võlgnevuste kogusumma määramiseks konversioonikuupäeval.

6 Kasutage vahekaardi Address Info lahtreid, et sisestada ettevõtte nimi ja kontaktteave, sealhulgas kontaktisiku nimi, telefoninumbrid, faksinumbrid, e-posti aadressid, arveldus- ja tarneaadressid jne.

Sisestage kellegi ees- ja perekonnanimi väljadele Täisnimi ning teie kliendi telefoninumbrid lähevad kastidesse Põhitelefon ja Töötelefon.

7 Kuvatud kastide komplekti kuvamiseks klõpsake vahekaarti Makseseaded.

Salvestada saab kliendi kontonumbri, tema krediidilimiidi, maksetingimused, eelistatud makse- ja tarneviisid ning isegi krediitkaardi andmed.

8 (Valikuline) Kui jälgite müügimakse, klõpsake vahekaarti Müügimaksu sätted, et kuvada kastid, mida kasutate selle kliendi käibemaksumäära tuvastamiseks.

Näiteks sisaldab vahekaart Käibemaksu sätted ripploendit Maksukood, mille abil saate näidata, milline käibemaksukood sellele konkreetsele kliendile kehtib. Samuti saate tuvastada tegeliku käibemaksuartikli ja vajaduse korral edasimüüginumbri.

9Esitage kliendi kohta veidi lisateavet.

Kui klõpsate vahekaarti Täiendav teave, kuvab QuickBooks mitu muud kasti, mida saate kasutada klienditeabe kogumiseks ja salvestamiseks. Näiteks saate kasutada ripploendit Kliendi tüüp, et kategoriseerida klient, kes sobib teatud klienditüübiga.

Ja saate kasutada ripploendit Esindaja, et tuvastada kliendi vaikemüügiesindaja. Samuti saate klõpsata nupul Määratle väljad, et määrata täiendavad väljad, mida soovite kliendi jaoks koguda ja aru anda.

10 (Valikuline) Klienditöö kirjeldamiseks klõpsake vahekaarti Tööteave.

Vahekaart Tööteave võimaldab kirjeldada teavet, mis on seotud konkreetse kliendi jaoks tehtava tööga. Tööteabe vahekaarti kasutate siis, kui seadistate mitte ainult kliendi, vaid ka selle kliendi jaoks töökoha.

Kui olete kliendi kirjeldamise lõpetanud, klõpsake kirjelduse salvestamiseks nuppu Salvesta ja sulge või Salvesta ja uus.