Kuidas QuickBooksi veebiregistris tehingutega töötada

Registri avate QuickBooks Online'i (QBO) kontoplaani lehelt. Kontoplaani lehe avamiseks klõpsake oma ettevõtte nime kõrval hammasrattaikooni ja kuvatavast menüüst klõpsake veerus Seaded nuppu Kontoplaan.

Kontoplaani lehel saate topeltklõpsata igal kontol, mis näitab QuickBooksi saldo veerus dollarisummat (sh 0); kõik need kontod on bilansikontod ja neil on registrid.

Konto valimiseks võite klõpsata. Kui kontode loendi kohal olev nupp Registreeru muutub kättesaadavaks, siis teate, et olete valinud bilansikonto. Konto registri avamiseks võite klõpsata nupul Registreeru.

Tehingu sisestamine

Pärast nupu Registreeru klõpsamist või bilansikontol topeltklõpsamist saate tehingu registrisse sisestada; järgige neid samme:

Klõpsake suvalises kohas tühjal real.

QBO sisestab tänase kuupäeva ja kuvab selle kuupäeva kohal väikese loendikasti.

Klõpsake loendikasti ja valige kuvatavast loendist sisestatava tehingu tüüp.

Enne loendikasti avamist kuvatakse tehingutüübi pealkiri. Pärast loendikasti avamist kuvab QBO saadaolevate tehingutüüpide loendi ja katab selle käigus tehingu kuupäeva; seetõttu ei näe te siin tehingu tehingukuupäeva.

Kui avate tehingutüüpide loendi, kuvab QBO ainult neid tehingutüüpe, mis on saadaval teie avatud kontoregistris. Näiteks saab pangakonto registris fikseerida kliendi makse, aga kliendiarvet sisestada ei saa. Samamoodi saate pangakonto registris registreerida tšeki või arve makse, kuid te ei saa sisestada müüja arvet.

Vajutage Tab ja vajadusel muutke tehingu kuupäeva.

Vajutage Tab ja sisestage vajadusel tehingu viitenumber.

Näiteks kui salvestate tšeki, sisestage tšeki number.

Vajutage Tab ja sisestage nimi.

Näiteks kui salvestate kliendilt saadud makse, valige kliendi nimi. Kui kirjutate tšekki, esitage makse saaja nimi.

Sisestage vastavasse veergu tehingu summa.

Pangakontoregistris märkige esimesse dollarisumma veergu tehtud makse ja teise dollarisumma veergu summa, mille sissemaksete teete.

Vajutage Tab.

QBO sisestuspunkti paigutus sõltub sisestatava tehingu tüübist. Näiteks kui sisestate laekunud makse, arve makse või tagasimakse tehingu, asetab QBO sisestuspunkti memo veergu, kuhu saate sisestada tehingu memo.

Kui aga sisestate tšeki, sissemakse, müügikviitungi, sularahaostu, kulu, ülekande või päevikukande tehingu, asetab QBO sisestuspunkti konto veergu. Valige teine ​​konto (lisaks kontole, mille registri olete avanud), mida tehing mõjutab. Näiteks kui sisestate tšeki, valige kulukonto. Kui sisestate konto ja vajutate Tab, saate sisestada tehingu kohta memo.

Vajutage tabeldusklahvi ja seejärel nuppu Salvesta, mis kuvatakse tehingu all.

Tehingu redigeerimine

Registrist saab tehingut muuta, klõpsates tehingul ja seejärel klõpsates tehingu alla ilmuvale nupule Muuda. Kuid te ei muuda tehingut registris. Selle asemel avab QBO automaatselt tehinguakna teie valitud tehingutüübi jaoks. Näiteks kui valite kontoregistris kulutehingu redigeerimise, kuvab QBO tehingu lehel Kulutehingud.

Tehingute leidmine

Mõne aja pärast võib tehingute arv registris väga pikaks minna, eriti pangakontode registris. Seega võib tehingu otsimine registrit sirvides või silmade vaatamisest saada ebaproduktiivseks viisiks tehingu leidmiseks. Selle asemel saate konkreetse tehingu leidmiseks kasutada paari otseteed.

Esiteks saate kohandada tehingute välimust registris; klõpsake registri nime all kuvatavat nuppu Kohanda. QBO kuvab akna, mis võimaldab teil seda teha

• Sorteerige tehingud kuupäeva, viitenumbri, summa (kasvavalt või kahanevalt), vastavusse viimise oleku või loomise kuupäeva järgi.

• Filtreerige kuvatavad tehingud vastavusseviimise oleku järgi.

• Näidake iga tehingut ainult ühel registrireal, mitte kahel real.

See joonis keskendub registrilehe paremale küljele. Pange tähele kasti Mine kuupäevale; selle kuupäevaga algavate tehingute kiireks vaatamiseks võite sisestada tehingu kuupäeva ja klõpsata kasti Mine kuupäevale paremal asuvat nuppu Mine.

Lisaks saad klõpsata registrilehe paremas ülanurgas ilmuval nupul Otsi registrist. Kui klõpsate nuppu Otsi registrist, kuvab QBO dialoogiboksi Otsi register.

Sellest dialoogiboksist saate otsida makse saaja, konto, summa, viitenumbri, kuupäeva, memo või tehingutüübi järgi. Kui olete loendikastist Otsi ühe neist valikutest valinud, tehke valik või tippige otsitav väljale otsitav.

Seejärel kasutage loendiboksi Match If, et määrata, kas QBO leitud tehingud peaksid täpselt ühtima, sisaldama, olema suuremad või väiksemad kui otsingukastis esitatud teave. Lõpuks klõpsake nuppu Otsi ja QBO kuvab teie otsingukriteeriumitele vastavate tehingute loendi.

Taustal, Find Registri akna taga, avab QBO esimese tehingu loendis tehinguaknas, milles see loodi. Näiteks kui loendis on esimene tehing arve tasumine, avab QBO arve maksmise tehinguakna ja kuvab teie otsingu tulemusel leitud esimese tehingu üksikasjad.