Kuidas otsida QuickBooksi veebiloendeid inimestele

Saate kasutada QuickBooks Online'i (QBO) klientide, hankijate ja töötajate lehti mitmel viisil. Töövõtjate leht on rohkem piiratud kui ülejäänud; sealt saate otsida töövõtjaid ja valmistada ette 1099. Lehtedel Kliendid, hankijad või Töötajad, kus on loetletud kõik nendes kategooriates olevad inimesed, saate loendis olevaid inimesi sortida, eksportida loendi Excelisse ja teha toiminguid loendis valitud inimeste rühmaga.

Samuti saate printida põhiaruande, klõpsates mis tahes loendi lehel nuppu Prindi; nupp Prindi kuvatakse vahetult veeru Action kohal.

Kuidas töötada konkreetse inimesega QBO-s

Saate valida konkreetse kliendi, hankija või töötaja ja vaadata nii selle isikuga seotud tehinguid kui ka selle isiku andmeid ning saate inimesele faile manustada. Siin töötate klientidega.

Konkreetse inimese otsimiseks tippige inimeste loendi kohal kuvatavasse otsinguväljale mõned tähemärgid, mis vastavad isiku või ettevõtte nimele.

Loendist konkreetse inimese leidmiseks kasutage loendis nimede kohal kuvatavat otsingukasti.

Kui valite loendist mõne inimese, kuvab QBO konkreetselt selle isikuga seotud lehe. Lehel on kaks vahekaarti; järgmisel joonisel näete vahekaarti Tehingute loend; teine ​​vahekaart on Kliendi andmed.

Kui olete oma ettevõttes lubanud projektifunktsiooni, kuvab QBO kolmanda vahekaardi nimega Projektid, mis loetleb kõik projektid, mille olete oma QBO ettevõttes loonud.

Vahekaardil Tehingute loend kuvatakse valitud isikuga seotud QBO tehingud.

Klõpsate kummalgi vahekaardil selle isiku teabe muutmiseks nuppu Redigeeri ja selle isikuga seotud tehingu lisamiseks nuppu Uus tehing.

Isiku üksikasjade lehel saate olulise finantsteabe jälgimiseks faile manustada. Näiteks saate lisada hankija 1099 dokumendi, kliendi lepingu või töötaja kviitungid. Te ei piirdu ainult tekstidokumentidega; saate lisada ka fotosid. Lihtsalt lohistage üksus vastava üksikasjade lehe vasakus alanurgas olevasse kasti Manused; kui soovite, võite klõpsata kasti ja kuvatakse standardne Windowsi avamise dialoogiboks, et saaksite navigeerida ja valida dokumendi, mille soovite manustada.

Iga manus ei tohi olla suurem kui 25 MB. Inimesele juba lisatud dokumentide vaatamiseks klõpsake kasti Manused all olevat linki Kuva olemasolevad ja QBO avab lehe paremas servas paani, mis näitab lingitud manuseid.

Samuti saate tehingule lisada manuseid. Manustega tehingute vaatamiseks lisate veeru Manused tabelisse, mis kuvatakse isiku lehel Tehingute loend. Kuvage isiku tehingute loendi leht ja seejärel klõpsake veeru Toiming kohal tabeli hammasratas nuppu. Ilmuvas loendis klõpsake nuppu Kuva rohkem. Näita rohkem muudatusi suvandis Näita vähem ja ilmub märkeruut Manuste jaoks; klõpsake seda ja veerg Manused kuvatakse tabeliruudustiku osana. Saate selle tuvastada kirjaklambri abil veeru päisena. Veeru Manused kuvamisel ühe isiku kohta kuvatakse see kõigi seda tüüpi isikute tabelis Tehingute loend. Kui mõne konkreetse tehingu jaoks on manused olemas, näete veerus manuste arvu. Numbril klõpsates kuvatakse tehingu manused;

Lisate manuseid erinevatele tehingutele nende loomise ajal; erinevatel Tehingute loendi lehtedel kuvatakse ainult tehingutega seotud manused ja seotud isiku lehel kuvatakse isikuga seotud manused.

Veeru Manused lisamine Tehingute loendi tabelisse.

Kui olete ühe inimesega töötamise lõpetanud, saate hõlpsasti lülituda teisele selles loendis, kasutades loendi jagatud vaate loendipaani.

Võite klõpsata jagatud vaate ikooni (näidatud eelmisel pildil), et kuvada loendisse salvestatud inimeste loend (vt järgmist pilti).

Loendi poolitatud vaate kuvamine.

Tükeldatud vaate paanil olevast loendist saate inimese leidmiseks allapoole kerida või sisestada loendi ülaosas asuvasse otsingukasti paar tähte isiku nimest või ettevõtte nimest, et leida see inimene loendist. Või saate sortida loendi nime või avatud saldo järgi. Klõpsake inimesel, et lülituda selle inimese lehele.

Loendisse uue inimese lisamiseks klõpsake poolitatud vaate paanil loendi ülaosas plussmärki (+). Kliendid lehe kuvamiseks klõpsake jagatud vaate loendi ülaosas nuppu Kliendid või navigeerimisribal nuppu Müük ja seejärel nuppu Kliendid.

Tükeldatud vaate sulgemiseks klõpsake nuppu Sule poolitatud vaade.

Loendi sortimine rakenduses QuickBooks Online

Lisaks jagatud vaates sortimisele saate lehel Kliendid ja hankijad loendeid sortida nime või vaba saldo järgi. Vaikimisi sorteerib QBO nende lehtede kirjed nime järgi tähestikulises järjekorras kasvavas järjekorras.

Saate töötajaid sortida tähestikulises ja vastupidises järjekorras, palgameetodi või oleku järgi (aktiivne või mitteaktiivne). Te ei saa töövõtjaid sorteerida; QBO sorteerib need vaikimisi tähestikulises järjekorras.

Klientide või hankijate loendite sortimisjärjestuse muutmiseks klõpsake navigeerimisribal nuppu Müük või kulud ja seejärel klõpsake vastava lehe kuvamiseks nuppu Kliendid või hankijad; selle näite puhul kasutan lehte Kliendid.

Järgmisena klõpsake selle veeru päist, mille järgi soovite sortida. Kui klõpsate veeru pealkirja Klient/ettevõte, kuvab QBO kliendid kahanevas tähestikulises järjekorras. Kui klõpsate veeru pealkirja Avatud saldo, sorteerib QBO loendi avatud saldo järjekorras madalaimast kõrgeimani.

Kuidas eksportida QBO loendit Excelisse

Saate eksportida oma klientide või hankijate loendi Excelisse.

Kui teie arvutis pole Exceli koopiat, saate alla laadida ja kasutada Exceli tasuta mobiiliversiooni.

Klikkige vastaval lingil navigeerimisribal (Müük või Kulud), et seejärel kuvada kas leht Kliendid või Tarnijad; selles näites kasutatakse lehte Tarnijad. Lehe paremas servas, veeru Toiming kohal, kuvatakse kolm nuppu. Klõpsake keskmist nuppu ja QBO ekspordib loendi Exceli faili; Chrome'i ekraani allservas kuvatakse faili nupp.

Hankijate loendi eksportimine Excelisse.

Klõpsake ekraani allosas olevat nuppu ja Excel avab faili. Saate faili redigeerida, kui klõpsate akna ülaosas kollasel ribal nuppu Luba redigeerimine. Ja need, kes kasutavad Exceli mobiili, peavad faili redigeerimiseks logima sisse oma Microsofti kontoga.

Kuidas töötada QBO-s paljude inimestega

Kui töötate koos klientide või müüjatega, saate teha teatud toiminguid üheaegselt inimeste rühma jaoks. Näiteks saate valida konkreetsed tarnijad, klõpsates iga nime kõrval olevat märkeruutu ja seejärel saata sama e-kiri nendele hankijatele, maksta valitud hankijate eest veebis arveid, kui kasutate Bill.com-i lisandmoodulit koos QBO Essentials, Plusiga, või Täpsemalt või muutke valitud müüjad passiivseks.

Saate kasutada Bill.com-i lisandmoodulit QBO arvete veebis tasumiseks; Seal on täisteenust pakkuv Bill.com-i rakendus, kuid siin räägin ma QBO lisandmoodulist. Rakenduse Bill.com leiate Intuiti rakenduste keskusest. Poe külastamiseks valige navigeerimispaanil Rakendused. Veebisaidil Bill.com ei ole igakuist abonemenditasu, kuid iga töödeldava makse eest tuleb maksta tehingutasu.

Klientide jaoks saate lisaks meili saatmisele koostada ja saata neile väljavõtteid, määrata valitud kliendid klienditüübile (kasutate klientide rühmitamiseks klienditüüpi) ja muuta valitud kliendid passiivseks.

Ühe nendest toimingutest inimeste rühma jaoks kasutamiseks klõpsake vastava lehe kuvamiseks navigeerimisribal vastavat linki – Müük või Kulud –, millele järgneb vastav loendileht. Selle näite jaoks kasutasin lehte Kliendid.

Järgmisena klõpsake märkeruutu nende nimede kõrval, mida soovite oma toimingusse kaasata, ja seejärel nuppu Paketttoimingud. Valige toiming, mida soovite teha, ja järgige toimingu lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Toimingu sooritamine mitme kliendi jaoks.