Kuidas muuta oma kuva saidil Salesforce.com

Teie Salesforce.com-i ekraan on see, mida näete Salesforce'i teatud lehtedel ja seda tuleks muuta vastavalt teie äritegevusele. Kui te ei kasuta enamikku ekraanil kuvatavast iga päev, muutke oma kuva nii, et see töötaks ainult teie jaoks kõige asjakohasemaga.

Ekraan võimaldab teil Salesforce'is muuta kahte asja.

• Teie vahelehed

• Teie kirjetel kuvatavad seotud loendid ja nende asukohad

Teie administraatoril on rohkem Salesforce'i volitusi kui teil (muidugi juhul, kui te pole teine ​​administraator) ja ta saab teie isikliku lehe kohandused alistada.

Vahelehtede kohandamine

Salesforce Service Cloud on juba varustatud standardsete vahekaartidega ja rühmitab need rakendustesse, mille hulgast saate valida mis tahes lehe paremas ülanurgas. Teie ettevõte või administraator võib luua ka uusi vahelehti ja rakendusi. Mõlemal juhul on tõenäoline, et te ei pea kõiki vahekaarte korraga nägema ja on neid, mida te kunagi ei kasuta.

Kuvatavate vahekaartide kohandamiseks toimige järgmiselt.

Klõpsake lehe Minu seaded külgribal jaotist Kuva ja paigutus.

Jaotis laieneb.

Klõpsake linki Kohanda minu vahelehti.

Ilmub leht Kohanda minu vahekaarte.

Kasutage kohandatud rakenduse rippmenüüd, et valida rakendus (teil on juurdepääs), mille vahekaarte soovite muuta.

Veergude Saadaolevad vahekaardid ja Valitud vahelehed loendid muutuvad olenevalt teie valitud kohandatud rakendusest. Võib-olla soovite rakendusele, millega tavaliselt töötate, lisada rohkem vahelehti ja/või mõned eemaldada.

Valige vahekaart, mida soovite lisada või eemaldada, ja kasutage selleks noolenuppe Lisa või Eemalda.

Kui olete tugiteenuse esindaja, kes töötab iga päev teenuse pilvekonsooli abil, ei pea te tõenäoliselt vahekaarti Müügivihjed nägema. Samuti võite otsustada, et soovite neile hõlpsamaks juurdepääsuks lisada vahekaardid Lepingud ja Vestlused.

Vahelehtede kohandamine.

Vahelehtede kuvamise järjekorra muutmiseks tõstke vahekaart veerus Valitud vahelehed esile ja kasutage nende liigutamiseks üles-, alla-, ülemise- ja allnoolt.

Kui teie vahelehed näevad välja nii, nagu soovite, klõpsake nuppu Salvesta.

Kuvatakse uuesti leht Muuda minu kuva

Lehtede kohandamine

Jaotises Kuvamine ja paigutus saate kohandada oma seotud loendite järjekorda kirjelehel. Saate seda teha kerimise minimeerimiseks, kui teie konkreetne töö vaatab harva teatud seotud loendeid, kuid soovite hoida teisi meeles ja võimalikult kõrgel tasemel.

Lehe kuva kohandamiseks toimige järgmiselt.

Klõpsake jaotises Kuvamine ja paigutus alamjaotist Minu lehtede kohandamine. Valige rippmenüüst leht ja klõpsake selle kõrval olevat nuppu Kohanda lehti.

Ilmub leht Kohanda lehti, mis on teie valitud vahekaardi jaoks spetsiifiline.

Valige loendid, mida soovite lisada või eemaldada, ja kasutage selleks lisamise või eemaldamise nooli.

Näiteks kui teil on teadmistebaas ja te ei kasuta teenust Salesforce Solutions, saate seotud loendi juhtumi üksikasjade lehelt eemaldada.

Klõpsake üles- ja allanooltel, et muuta loendite lehekülje paigutusel kuvamise järjekorda.

Klõpsake nuppu Salvesta.

Kuvatakse uuesti leht Kohanda minu lehti.