Kuidas lisada QuickBooks 2016 kliendiloendisse kliente

QuickBooks 2016 muudab teie paljude klientide jälgimise lihtsaks. Siin on lihtsad sammud, mida peate tegema klientide lisamiseks oma klientide loendisse.

Valige Kliendid → Kliendikeskus.

Ilmub kliendikeskuse aken.

Klõpsake nuppu Uus klient ja töökoht ja seejärel Uus klient.

QuickBooks kuvab uue kliendi akna vahekaardi Aadressi teave. Kasutage seda akent, et kirjeldada klienti võimalikult üksikasjalikult.

Uue kliendi aken.

Kui klõpsate nuppu Uus klient ja töö ja valite käsu Lisa mitu klienti: Tööd, kuvab QuickBooks töölehe, mida saate kasutada mitme kliendi korraga kirjeldamiseks.

Sisestage kliendi nimi.

Sisestage kliendi nimi sellisena, nagu soovite seda klientide loendis kuvada. Pange tähele, et see on nimi, mida kasutate QuickBooksis kliendile viitamiseks, nii et saate soovi korral nime lühendada või lühendada. Kui teie klient on näiteks IBM Corporation, võite tekstiväljale Kliendi nimi sisestada ainult “IBM”.

Määrake kliendi tasumata arvete kogusumma tekstikasti Algsaldo abil.

Liigutage kursor tekstikasti Algsaldo ja tippige kliendi võlgnevuse kogusumma konversioonikuupäeval.

QuickBooks soovitab teil QuickBooksi seadistamise osana väljale Algsaldo saldot mitte sisestada. (Kui olete huvitatud QuickBooksi argumendi loogikast, saate vaadata kliendi veebipõhist õpetust, mis on saadaval, valides Abi → Õppekeskuse õpetused ja seejärel klõpsates linki Lisage inimesed, kellega äri ajate.) Siiski saate soovite sisestada lahtrisse Algsaldo kliendi tasumata saldo. See muudab QuickBooksi õige seadistamise palju lihtsamaks.

Sisestage tekstiväljale praegune kuupäev.

Sisestage ettevõtte nimi tekstikasti Ettevõtte nimi.

(Valikuline) Sisestage oma kontakti nimi koos muu asjakohase teabega.

Liigutage kursor tekstiväljadele Täisnimi ja sisestage kliendi kontaktisiku eesnimi, keskmine esitäht ja perekonnanimi. Samuti saate sisestada kontakti ametliku ametikoha, kasutades tekstikasti Ametinimetus.

Esitage telefoni, faksi ja e-posti kontaktandmed.

Jätkake ja täitke telefoninumbri, faksi, veebisaidi ja e-posti tekstikastid.

Sisestage arveldusaadress.

Kliendi arveldusaadressi sisestamiseks saate kasutada tekstikasti Arve/Arve saaja. QuickBooks kopeerib ettevõtte ja kontaktisiku nimed arveldusaadressi esimestele ridadele, nii et peate sisestama ainult aadressi. Ühe rea lõpust järgmise algusesse liikumiseks vajutage sisestusklahvi.

Sisesta tarneaadress.

Kliendi tarneaadressi sisestamiseks saate kasutada tekstikasti Saada kohale. Klõpsake nuppu Kopeeri, et kopeerida arveldusaadress väljale Saatja. Kui tarneaadress erineb arve saaja aadressist, avage lihtsalt rippmenüü Ship To, klõpsake nuppu Lisa uus ja seejärel sisestage tarneaadressi teave samal viisil, nagu sisestate arve aadressi. Saate lisada mitu tarneaadressi. Pärast kliendile tarneaadressi lisamist saate valida tarneaadressi ripploendist Tarnekoht.

(Valikuline) Klikkige vahekaardil Makseseaded ja salvestage rohkem andmeid.

Saate kasutada vahekaardi Makseseaded lahtreid, et salvestada killuke klienditeavet, näiteks kontonumbrit, mis tuleks maksetele lisada. Samuti saate salvestada maksetega seotud teavet, nagu kliendi krediidilimiit ja krediitkaardi andmed.

Vahekaart Makseseaded.

(Valikuline) Klõpsake vahekaarti Müügimaksu sätted ja määrake kliendi käibemaksumäär.

Saate kasutada vahekaardi Müügimaksu sätted kaste, et salvestada sobiv käibemaksuartikkel ja -määr ning salvestada kliendi edasimüügisertifikaadi number, kui see on vajalik, sest mõnikord müüte kliendile kaupu, mis ei kuulu müügimaksuga maksustamisele. .

(Valikuline) Klõpsake vahekaarti Lisateave ja salvestage rohkem andmeid.

Kui klõpsate sellel vahekaardil, kuvab QuickBooks alloleva vahekaardi. Selle vahekaardi abil saate klienti üksikasjalikumalt kirjeldada. Näiteks saate kliendi kategoriseerida, kasutades ripploendikasti Kliendi tüüp. (QuickBooks soovitab algselt kasutada klienditüüpe Reklaam, Referral, Jae- ja Hulgimüük, kuid võite klõpsata loendikastis kirjel Lisa uus, et lisada oma klienditüübid.)

Lisage lisateabe vahekaardile Lisateave.

Saate kasutada ka vahekaarti Lisateave, et salvestada kliendile määratud müügiesindaja.

Samuti võite klõpsata nupul Määratle väljad, et kuvada dialoogibokse, mida kasutate väljade loomiseks kohandatud lisateabe kogumiseks.

(Valikuline) Konkreetse tööteabe lisamiseks klõpsake vahekaarti Tööteave.

Saate lisada uue kliendi teabele konkreetse töö.

Salvestage kliendi andmed, klõpsates nuppu OK.

Kui olete kliendi kirjeldamise lõpetanud, saate selle salvestada, klõpsates kliendi loendisse lisamiseks ja Kliendikeskuse aknasse naasmiseks nuppu OK.

Kui soovite veidi klienditeavet muuta, kuvage Kliendikeskuse aken, topeltklõpsake kliendi nimel, mille teavet soovite muuta, ja seejärel tehke muudatused aknas Redigeeri klienti.