Kuidas lisada klienti QuickBooks 2011 klientide loendisse

Ettevõte ilma klientideta ei ole suurem asi äri. QuickBooks 2011 kliendiloend jälgib kogu teie klientide teavet, nagu arveldus- ja tarneaadressid ning telefoninumbrid. Kui teil on vaja koostada arveid või esitada tellimusi, on QuickBooks olemas, et töö sujuks sujuvalt ja kiiresti.

Kliendi lisamiseks klientide loendisse toimige järgmiselt.

Valige Kliendid → Kliendikeskus.

QuickBooks kuvab kliendikeskuse akna.

Valige Uus klient ja töö → Uus klient.

QuickBooks kuvab uue kliendi akna.

Kliendile lühinime andmiseks kasutage kasti Kliendi nimi.

Te ei pea kliendi täisnime väljale Kliendi nimi sisestama. See teave võib minna ettevõtte nime kasti, mis kuvatakse vahekaardil Aadressi teave. Soovite lihtsalt kliendinime lühendatud versiooni, mida saate QuickBooksi raamatupidamissüsteemis kliendile viitamiseks kasutada.

Sisestage kliendi kohta nii palju või nii vähe teavet, kui soovite või vajate.

• Kui esitate kliendile arvelduse oma tavapärasest koduvaluutast erinevas valuutas, valige see valuuta ripploendikastist Valuuta.

• Tavaliselt ignoreerite kaste Algsaldo ja Seisuseisund. Tavaliselt ei soovi te kliendi algsaldot määrata kastide Algsaldo ja Seisuga. Selle asemel salvestate algsaldo päevikusse.

  Kuigi tavapärane reegel on, et kliendile algsaldot seada ei taheta, on sellel reeglil oluline erand. Arvestate oma debitoorse võlgnevuse saldo konversioonikuupäeval, määrates igale kliendile algsaldo konversioonikuupäeva seisuga. QuickBooks kasutab nende algsaldode summat teie võlgnevuste kogusumma määramiseks konversioonikuupäeval.

• Kasutage lahtreid, et sisestada ettevõtte nimi, kontaktteave, arveldus- ja tarneaadressid, kontaktisiku nimi, kontakttelefoni number, faksinumber jne.

Kliendi kohta lisateabe andmiseks klõpsake vahekaarti Täiendav teave.

Kui klõpsate vahekaarti Lisateave, kuvab QuickBooks mitu muud kasti.

• Saate kasutada ripploendit Tüüp, et kategoriseerida klient, kes sobib teatud "klienditüübiga".

• Kasutage ripploendit Tingimused, et tuvastada kliendi vaikemaksetingimused.

• Kasutage ripploendit Esindaja, et tuvastada kliendi vaikemüügiesindaja.

• Kasuta Eelistatud Saada meetod valida vaikimisi edastamise meetodit kliendi arved ja kreeditteatiste.

• Samuti saate salvestada edasimüüginumbri, määrata vaikehinnataseme ja isegi klõpsata nupul Määratle väljad, et määrata täiendavad väljad, mida soovite koguda ja kliendi jaoks aru anda.

  

Järgmisel joonisel näidatud kastide komplekti kuvamiseks klõpsake vahekaarti Makseteave.

Märkida saab kliendi kontonumbri, tema krediidilimiidi ja eelistatud makseviisi.

(Valikuline) Klienditöö kirjeldamiseks klõpsake vahekaarti Tööteave.

Vahekaart Tööteave võimaldab kirjeldada teavet, mis on seotud konkreetse kliendi jaoks tehtava tööga. Vahekaarti Tööteave kasutate siis, kui seadistate mitte ainult kliendi, vaid ka selle kliendi jaoks töö.

Teabe salvestamiseks klõpsake nuppu Edasi või OK.

Klõpsates OK, lisatakse klient loendisse ja naaseb kliendikeskuse aknasse. Klõpsates Edasi, lisatakse klient loendisse, kuid aken Uus klient jääb ekraanile, et saaksite rohkem kliente lisada.