Kuidas kasutada QuickBooksi eelarvete seadistamise akent

Pärast eelarve koostamist peate oma eelarve QuickBooksi salvestama . QuickBooksis uue eelarve loomiseks toimige järgmiselt.

1. Valige Ettevõte→ Planeerimine ja eelarvestamine→ Eelarvete seadistamine.

QuickBooks avab dialoogiboksi Uue eelarve loomine, mis on näidatud järgmisel joonisel ja mida kasutate uue eelarve koostamiseks. (Vanu, et te poleks seda arvanud.)

Märkus. Kui olete eelarve varem seadistanud, kuvab QuickBooks dialoogiboksi Loo uus eelarve asemel akna Eelarvete seadistamine. Kui QuickBooks kuvab eelarvete seadistamise akna, peate dialoogiboksi Loo uus eelarve kuvamiseks klõpsama selle nuppu Loo uus eelarve.

Dialoogiboks Uue eelarve loomine

2. Valige eelarveaasta periood.

Tehke kindlaks eelarveaasta, mille jaoks eelarvet kavandate. Selleks sisestage vastavasse tekstikasti eelarveaasta. Kui koostate eelarve näiteks 2021. eelarveaastaks, kasutage nuppe, et muuta aasta 2021. aastaks.

3. Valige, kas koostada kasumi- või bilansieelarve.

Kasumi ja kahjumi eelarve koostamiseks valige raadionupp Kasum ja kahjum, klõpsake nuppu Edasi ja jätkake sammuga 4. Bilansieelarve koostamiseks valige raadionupp Bilanss, klõpsake nuppu Lõpeta ja jätkake 5. sammuga.

Pange tähele, et kasutate kasumi- ja kahjumieelarvete ja bilansieelarvete jaoks teistsugust lähenemist. Kasumi- ja kahjumieelarvete jaoks eelarvestate kontolt kuuks oodatava tulu või kulude summa. Bilansieelarvete puhul eelarvestate konto lõppsaldo: varade, kohustuste või omakapitalikonto eeldatava lõppsaldo kuu lõpus.

4. Dialoogiboksis Täiendavad kasumi ja kahjumi eelarvekriteeriumid (vt järgmist joonist) määrake täiendavad kasumi ja kahjumi eelarve kriteeriumid ja klõpsake nuppu Edasi.

Kui otsustasite 3. sammus luua kasumi- ja kahjumieelarve, valige raadionupp Klient: Töö, et eelarvet veelgi laiendada, et lisada töö üksikasjad; klasside eelarvesse lisamiseks valige raadionupp Klass; või valige lihtsalt raadionupp Täiendavaid kriteeriume pole.

Märkus. Kursuse järgi eelarve loomiseks peate esmalt sisse lülitama klasside jälgimise.

Kasumi ja kahjumi eelarve lisakriteeriumite valikud

5. Dialoogiboksis Loo uus eelarve (vt järgmist joonist) valige, kas luua eelarve nullist või varasematest andmetest.

Eelarve nullist koostamiseks ja puhtalt lehelt alustamiseks valige raadionupp Loo eelarve nullist. Eelarve koostamiseks eelmise aasta tegelike andmete põhjal valige raadionupp Loo eelarve eelmise aasta tegelikest andmetest.

Otsus, kas luua eelarve nullist

6. Kui olete lõpetanud, klõpsake nuppu Lõpeta.

QuickBooks kuvab eelarvete seadistamise akna.

Eelarvete seadistamise aken

Kuidas olemasoleva eelarvega töötada

QuickBooksis olemasoleva eelarve muutmiseks toimige järgmiselt.

1. Valige Ettevõte→ Planeerimine ja eelarvestamine→ Eelarvete seadistamine.

QuickBooks kuvab eelarvete seadistamise akna. Selle akna abil saate salvestada eelarve koostamise aasta iga kuu iga tulu ja kulu jaoks oodatava summa.

2. Valige eelarve või looge uus.

Valige akna ülaosas olevast ripploendist Eelarve eelarve, millega soovite töötada. Uue eelarve loomiseks (teil võib olla nii palju eelarveid kui soovite) klõpsake nuppu Loo uus eelarve. Abi saamiseks uue eelarve koostamisel vaadake eelmist jaotist.

3. (Valikuline) Valige klient.

Tavaliselt teete eelarve kontode kaupa. Kui soovite eelarvet koostada üksikasjalikumalt, hinnates ka klientide, töökohtade või klasside summasid, saate rippmenüüst Praegune klient: Töökoht kasutada konkreetseid kliente, kellelt ootate tulu või kellele kulutate kulusid.

Märkus . Rippmenüü kast Klient:Töö ilmub alles siis, kui te praegu töötavat eelarvet koostades märkisite, et soovite eelarvestada klientide kaupa.

4. Märkige eelarveaasta iga kuu eelarves olevad summad.

Tippige vastavatesse kuu veergudesse summad, mida soovite iga konto jaoks eelarvestada. Jällegi pidage meeles, et tulude ja kulude kontodel on eelarves kuu eeldatav summa. Varade, kohustuste ja omakapitali summad arvestatakse eelarvesse kuu eeldatava lõppkonto saldona.

Ühe kuu eelarves oleva summa kopeerimiseks järgmiste kuude tekstikastidesse klõpsake nuppu Kopeeri risti.

5. (Valikuline) Reguleerige ridade kogust.

Kui leiate, et konto aastane kogusumma pole see, mida soovite, võite minna tagasi ja muuta iga kuu summasid nii, et need moodustaksid õige kogusumma, või klõpsata nupul Muuda rea ​​summasid . Sellel nupul klõpsates kuvatakse dialoogiboks Rea koguste kohandamine, mis on näidatud järgmisel joonisel. Kasutage ripploendit Start At, et valida kuu, millest soovite alustada (kas esimene kuu või praegu valitud kuu). Seejärel valige, kas soovite eelarvestatud summasid suurendada või vähendada ja kui palju (sisestades dollarisumma või protsendi). Kui olete lõpetanud, klõpsake nuppu OK; QuickBooks sulgeb dialoogiboksi.

Dialoogiboks Rea koguste kohandamine

6. Korrake vastavalt vajadusele.

Korrake samme 3 kuni 5 iga konto puhul, mille eelarves olevaid summasid soovite salvestada.

Jah, ma tean, see on palju tööd. Teadmiseks, sadade või tuhandete töötajatega suurtes ettevõtetes veedavad kaks või kolm inimest suure osa või isegi kogu oma aastast eelarveandmetega töötades.