Kuidas käivitada QuickBooksi häälestusviisard

Pärast programmi QuickBooks 2021 installimist võib installiprogramm QuickBooksi automaatselt käivitada ja seejärel käivitada QuickBooksi häälestuse. Saate käivitada ka QuickBooksi häälestuse, käivitades QuickBooksi programmi samamoodi nagu mis tahes programmi ja seejärel valides Fail → Uus ettevõte.

Suur tervitus

Paneme aluse teie ettevõttele! Kui valite Fail→Uus ettevõte, kuvatakse QuickBooksi seadistuse ekraan (vt joonist). Ekraan aitab teil alustada üldist teavet QuickBooksis uue ettevõtte loomise kohta. Tõenäoliselt soovite lugeda selle ekraani teavet. Kui olete alustamiseks valmis, klõpsake nuppu Express Start või Detailed Start.

QuickBooksi seadistusaken, kus kuvatakse tervitussõnum

Express Start meetod

QuickBooks pakub QuickBooksi häälestusprotsessi kiirendatud versiooni, mida saate kasutada, kui te ei soovi seadistust kohandada. Kui klõpsate nuppu Express Start, kogub QuickBooks teie ettevõtte kohta natuke teavet ja loob selle teabe põhjal ettevõtte faili, mis peaks teie ettevõtte jaoks toimima.

Kui klõpsate ettevõtte faili loomiseks nuppu Express Start, palub QuickBooks kirjeldada inimesi (kliente, tarnijaid ja töötajaid), kellega äri teete, müüdavaid esemeid ja pangakontot. Need kirjeldused saate esitada, liikudes läbi mitme ekraani ja täites ekraanil kuvatavaid kaste ja töölehti.

Üksikasjaliku alguse meetod

Nupp Detailed Start, kui seda klõpsate, käivitab EasyStepi intervjuu, mis juhatab teid läbi hulga ekraane, mis on täis teavet, mis võimaldab teil üsna täpselt määratleda, kuidas QuickBooksi seadistatud ettevõtte fail peaks välja nägema.

EasyStep Intervjuu järgmisele ekraanile liikumiseks klõpsake nuppu Edasi. Eelmisele ekraanile liikumiseks klõpsake nuppu Tagasi. Kui olete heitunud ja soovite alla anda, klõpsake nuppu Lahku. Kuid proovige mitte end heidutada.

Esitage ettevõtte teave

EasyStep Intervjuu esimestel ekraanidel kogutakse mitu olulist üldist teavet teie ettevõtte kohta, sealhulgas teie ettevõtte nimi ja ettevõtte juriidiline nimi, teie ettevõtte aadress, tegevusala, kus te tegutsete, teie föderaalne maksu ID number, ettevõtte esimene kuu. eelarveaasta (tavaliselt jaanuar), tulumaksuvormi tüüp, mida teie ettevõte kasutab IRS-ile aruandmiseks, ja teie tegevusala või ettevõtte tüüp (jaemüük, teenindus jne). Kuvatakse EasyStep Intervjuu esimene ekraan.

EasyStep Intervjuu esimene ekraan kogub ettevõtte üldist teavet.

QuickBooks ei ole piiratud vastutusega äriühingute (LLC) maksuarvestuse reeglite osas kuigi tark. LLC-d võib käsitleda füüsilisest isikust ettevõtjana, kui sellel on üks omanik, ja seltsinguna, kui sellel on rohkem kui üks omanik. Kuid LLC-d võivad samuti valida, et neid käsitletakse S- või C-korporatsioonidena. Kui olete oma LLC jaoks sellised valimised teinud, märkige kindlasti, et LLC on S- või C-korporatsioon.

Pärast selle üldise ettevõtteteabe kogumist loob QuickBooks ettevõtte andmefaili, mis salvestab teie ettevõtte finantsteabe. QuickBooks soovitab ettevõtte nime põhjal vaikenime või QuickBooksi andmefaili. Kõik, mida pead tegema, on nõustuda soovitatud nime ja soovitatud kausta asukohaga (välja arvatud juhul, kui soovite salvestada andmefaili kausta Dokumendid, mis pole halb mõte).

Dialoogiboks Uue ettevõtte failinimi

QuickBooksi kohandamine

Pärast seda, kui QuickBooks kogub eelmistes lõikudes mainitud ettevõtte üldteavet, küsib EasyStepi intervjuu teilt mõned väga konkreetsed küsimused selle kohta, kuidas oma ettevõtet juhite, et saaksite määrata QuickBooksi eelistused. Eelistused lülitavad tegelikult sisse või välja QuickBooksi mitmesugused raamatupidamisfunktsioonid, kontrollides seeläbi programmi tööd ja väljanägemist. Siin on küsimusi, mida EasyStep Intervjuu QuickBooksi eelistuste määramiseks küsib:

• Kas teie ettevõte hoiab laoseisu?
• Kas soovite jälgida ostetavat ja müüdavat laoseisu?
• Kas kogute oma klientidelt müügimaksu?
• Kas soovite kasutada müügitellimusi klientide tellimuste ja järeltellimuste jälgimiseks?
• Kas soovite kasutada QuickBooksi oma töötajate palgaarvestuse abistamiseks?
• Kas peate QuickBooksis jälgima mitut valuutat, kuna suhtlete klientide ja müüjatega teistes riikides ning kas neil inimestel on regulaarselt julgust maksta või esitada teile arveid teie riigis kasutatavast erinevas valuutas?
• Kas soovite jälgida aega, mille teie või teie töötajad kulutavad klientide töödele või projektidele?
• Kuidas soovite arveid ja makseid käsitleda (sisestage tšekid otse või sisestage kõigepealt arved ja hiljem maksed)?

Kuidas määrata alguskuupäeva

Võimalik, et peamine otsus, mille teete mis tahes raamatupidamissüsteemi seadistamisel, on päev, mil hakkate oma uut süsteemi kasutama. Seda päeva nimetatakse teisenduskuupäevaks. Tavaliselt soovite raamatupidamissüsteemi kasutama hakata aasta esimesel päeval või uue kuu esimesel päeval. Seetõttu on veel üks suur küsimus, mis teilt küsitakse, konversioonikuupäeva kohta. Kuvatud dialoogiboksi abil palutakse teil määrata alguskuupäev.

EasyStepi intervjuu dialoogiboks, mis võimaldab valida alguskuupäeva

Lihtsaim aeg uue raamatupidamissüsteemi kasutuselevõtuks on aasta alguses. Põhjus? Saate sisestada lihtsama proovisaldo. Näiteks aasta alguses sisestate ainult varade, kohustuste ja omakapitali kontode saldod.

Igal muul ajal sisestate ka aasta-kuupäeva sissetulekute ja aasta-aasta kulude kontojäägid. Tavaliselt on teil see aastast kuni kuupäevani kehtiv tulude ja kulude teave saadaval ainult kuu alguses. Sel põhjusel on ainsaks muuks võimalikuks alguskuupäevaks valida kuu algus.

Sel juhul saate oma eelmisest raamatupidamissüsteemist sissetulekute summad aasta algusest kuni eelmise kuu lõpuni. Kui olete näiteks kasutanud Sage 50 raamatupidamist, hankige Sage'ilt iga-aastased tulud ja kulud.

Pärast alguskuupäeva, ettevõtte põhiteabe esitamist, enamiku oma raamatupidamiseelistuste tuvastamist ja kuupäeva, millal soovite QuickBooksi kasutama hakata, olete peaaegu valmis.

Kui klõpsate nuppu Lahku, jätab QuickBooks teid QuickBooksi programmi, mis on valmis tööle asuma. EasyStep Intervjuu protsess ei ole siiski igaveseks kadunud. Intervjuu juurde naasmiseks avage lihtsalt fail, mida parajasti seadistasite. Kui teete seda, käivitub EasyStep Intervjuu uuesti.

Vaadake üle soovitatud kontoplaan

EasyStepi intervjuu lõpus soovitab QuickBooks oma tegevusala tüübi ja IRS-ile esitatud maksudeklaratsiooni vormi kohta esitatud teabe põhjal kontode algkomplekti, mida raamatupidajad nimetavad kontoplaaniks . Need kontod on kategooriad, mida kasutate oma tulude, kulude, varade, kohustuste ja omakapitali jälgimiseks. Sellel joonisel on ekraan, mida EasyStep Intervjuu kuvab nende kontode kuvamiseks.

EasyStep Intervjuu ekraan näitab teile soovitatud tulude ja kulude kontosid.

Kontod, mille QuickBooks märgib linnukesega, nagu ekraan selgitab, on soovitatavad kontod. Kui te midagi muud ei tee, kasutate QuickBooksis (vähemalt alustamiseks) neid kontrollitud kontosid. Soovitatud konto saate eemaldada, klõpsates linnukest. QuickBooks eemaldab linnukese, mis tähendab, et konto ei ole osa lõplikust kontoplaanist. Kontol saate klõpsata ka linnukese lisamiseks ja konto lisamiseks alustavasse kontoplaani.

Esialgse soovitatava kontoplaani juurde naasmiseks võite klõpsata loendi allosas nuppu Taasta soovitused (kui tegite muudatusi, mida hiljem otsustate, et te ei soovi seda).

Kui soovitatud kontoplaan tundub teile sobiv, klõpsake nuppu Edasi. QuickBooksi soovitustega on hea nõustuda, sest saate kontoplaani hiljem muuta.

Lisage oma andmed ettevõtte faili

Olenemata sellest, kas kasutate ettevõttefaili loomiseks kiirkäivitusmeetodit või üksikasjaliku alguse / EasyStep-intervjuu meetodit, palub QuickBooks pärast teie ja QuickBooksi ettevõttefaili seadistamist sisestada ettevõtte faili oma andmed.

QuickBooksi seadistusekraan, mis palub teil ettevõtte faili sisestada oma andmed

Kliendid, müüjad ja töötajad

Klientide, hankijate ja töötajate kirjeldamiseks klõpsake esimest nuppu Lisa. QuickBooks küsib, kas neid andmeid on võimalik hankida kuskilt mujalt, näiteks meiliprogrammist või meiliteenusest (Outlook, Gmail jne) või kas soovite andmed käsitsi töölehel sisestada. Tõenäoliselt sisestate teabe käsitsi, nii et klõpsake vastavat nuppu ja seejärel nuppu Jätka. Kui QuickBooks kuvab töölehe akna (vt järgmist joonist), sisestage iga klient, hankija või töötaja oma reale ja lisage kindlasti nii nimi kui ka aadress. Kui olete lõpetanud, klõpsake nuppu Jätka (pole näidatud). Seejärel küsib QuickBooks (kasutades ekraani, mida ma siin ei näita), kas soovite sisestada klientide ja müüjate algsaldod – summad, mille võlgnete või olete võlgu.

QuickBooksi seadistusekraan kogub teavet inimeste kohta, kellega äri teete.

Teie müüdavad teenused ja laokaubad

Müüdava kraami kirjeldamiseks klõpsake teist nuppu Lisa. QuickBooks küsib teie müüdavate asjade kohta – kas müüte teenuseid, kas müüte laokaupu ja kas soovite näiteks selliseid müüdavaid laokaupu jälgida. Vastake neile küsimustele, klõpsates teie olukorrale vastavat valikunuppu ja seejärel nuppu Jätka.

Kui QuickBooks kuvab töölehe akna (pole näidatud), kirjeldage iga müüdavat toodet eraldi töölehe real. Kirjeldage kindlasti ka kõiki laoartikleid, mida olete QuickBooksi muutmise ajal käes. Kui olete lõpetanud, klõpsake nuppu Jätka. Kui müüte mitut tüüpi kaupa, peate seda protsessi iga kaubatüübi puhul kordama.

Ettevõtete pangakontod

Ettevõtte pangakonto (või pangakontode) kirjeldamiseks klõpsake kolmandal nupul Lisa. Kui QuickBooks kuvab töölehe Lisa oma pangakontod (pole näidatud), sisestage iga pangakonto nimi, konto number ja saldo konversioonikuupäeval. Kui olete selle teabe sisestamise lõpetanud, klõpsake nuppu Jätka.