Kuidas käivitada QuickBooks 2014 seadistus

Valige käsk Uus ettevõte.

Ilmub QuickBooksi seadistuse ekraan Let's Get Your Business Set Up Quickly. Kui olete alustamiseks valmis, klõpsake nuppu Kiirstart või nuppu Täpsem häälestus.

QuickBooks 2014 pakub QuickBooksi häälestusprotsessi kiirendatud versiooni, mida saate kasutada, kui te ei soovi seadistust kohandada. Kui klõpsate nuppu Express Start, kogub QuickBooks teie ettevõtte kohta natuke teavet ja loob selle teabe põhjal ettevõtte faili, mis peaks teie ettevõtte jaoks toimima.

Nupu Advanced Setup klõpsamine käivitab EasyStepi intervjuu, mis juhatab teid läbi hunniku teabega ekraane, mis võimaldavad teil üsna täpselt määratleda, kuidas QuickBooksi seadistatud ettevõtte fail peaks välja nägema.

Klõpsake nuppu Täpsem häälestus.

Pärast selle üldise ettevõtteteabe kogumist loob QuickBooks ettevõtte andmefaili, mis salvestab teie ettevõtte finantsteabe.

QuickBooks soovitab ettevõtte nime põhjal vaikenime või QuickBooksi andmefaili.

Kõik, mida pead tegema, on nõustuda soovitatud nime ja soovitatud kausta asukohaga (välja arvatud juhul, kui soovite salvestada andmefaili kausta Minu dokumendid, mis pole halb mõte).

Pärast seda, kui QuickBooks kogub ettevõtte üldise teabe, küsib EasyStepi intervjuu teilt mõned väga konkreetsed küsimused selle kohta, kuidas oma ettevõtet juhite, et saaks määrata QuickBooksi eelistused. Eelistused lülitavad sisse või välja QuickBooksi mitmesugused raamatupidamisfunktsioonid, kontrollides sellega, kuidas QuickBooks töötab ja välja näeb.

QuickBooks soovitab ettevõtte nime põhjal vaikenime või QuickBooksi andmefaili.

Kõik, mida pead tegema, on nõustuda soovitatud nime ja soovitatud kausta asukohaga (välja arvatud juhul, kui soovite salvestada andmefaili kausta Minu dokumendid, mis pole halb mõte).

Pärast seda, kui QuickBooks kogub ettevõtte üldise teabe, küsib EasyStepi intervjuu teilt mõned väga konkreetsed küsimused selle kohta, kuidas oma ettevõtet juhite, et saaks määrata QuickBooksi eelistused. Eelistused lülitavad sisse või välja QuickBooksi mitmesugused raamatupidamisfunktsioonid, kontrollides sellega, kuidas QuickBooks töötab ja välja näeb.

Võimalik, et peamine otsus, mille teete mis tahes raamatupidamissüsteemi seadistamisel, on päev, mil hakkate oma uut süsteemi kasutama.

Seda päeva nimetatakse teisenduskuupäevaks. Tavaliselt soovite raamatupidamissüsteemi kasutama hakata kas aasta esimesel päeval või uue kuu esimesel päeval. Seetõttu on veel üks suur küsimus, mis teilt küsitakse, konversioonikuupäeva kohta.

Lihtsaim aeg uue raamatupidamissüsteemi kasutuselevõtuks on aasta alguses. Põhjus? Saate sisestada lihtsama proovisaldo. Näiteks aasta alguses sisestate ainult varade, kohustuste ja omakapitali kontode saldod.

Igal muul ajal sisestate ka aasta-kuupäeva sissetulekute ja aasta-aasta kulude kontojäägid. Tavaliselt on teil see aastast kuni kuupäevani kehtiv tulude ja kulude teave saadaval ainult kuu alguses. Sel põhjusel on ainsaks muuks võimalikuks alguskuupäevaks valida kuu algus.

Vaadake üle soovitatud kontoplaan.

EasyStep-intervjuu lõpus soovitab QuickBooks oma tegevusala tüübi ja IRS-ile esitatud maksudeklaratsiooni vormi kohta esitatud teabe põhjal kontode algkomplekti, mida raamatupidajad nimetavad kontoplaaniks. Need kontod on kategooriad, mida kasutate oma tulude, kulude, varade ja omakapitali jälgimiseks.

Kontod, mille QuickBooks märgib linnukesega, nagu ekraan selgitab, on soovitatavad kontod. Kui te midagi muud ei tee, kasutate QuickBooksis (vähemalt alustamiseks) neid kontrollitud kontosid.

Soovitatud konto saate siiski eemaldada, klõpsates linnukest. QuickBooks eemaldab linnukese ja see tähendab, et konto ei ole osa lõplikust kontoplaanist. Kontol saate klõpsata ka linnukese lisamiseks ja konto lisamiseks alustavasse kontoplaani.

Kui soovitatud kontoplaan tundub teile sobiv, klõpsake nuppu Edasi. Hea on lihtsalt nõustuda sellega, mida QuickBooks soovitab, sest saate kontoplaani hiljem muuta.

Lisage oma andmed ettevõtte faili.

Olenemata sellest, kas kasutate ettevõtte faili loomiseks kiirkäivitusmeetodit või täpsema häälestuse/EasyStep intervjuu meetodit, palub QuickBooks pärast teie ja QuickBooksi ettevõttefaili seadistamist sisestada ettevõtte faili oma andmed.

Lisage oma andmed ettevõtte faili.

Olenemata sellest, kas kasutate ettevõtte faili loomiseks kiirkäivitusmeetodit või täpsema häälestuse/EasyStep intervjuu meetodit, palub QuickBooks pärast teie ja QuickBooksi ettevõttefaili seadistamist sisestada ettevõtte faili oma andmed.

Klientide, hankijate ja töötajate kirjeldamiseks klõpsake esimest nuppu Lisa.

QuickBooks küsib, kas neid andmeid on võimalik hankida kusagilt mujalt, näiteks meiliprogrammist või meiliteenusest (Outlook, Gmail jne) või kas soovite lihtsalt sisestada teabe töölehel käsitsi. Tõenäoliselt sisestate teabe käsitsi, nii et klõpsake vastavat nuppu ja seejärel nuppu Jätka.

Kui QuickBooks kuvab töölehe akna, sisestage iga klient, tarnija või töötaja oma reale ja lisage kindlasti nii nimi kui ka aadress. Kui olete lõpetanud, klõpsake nuppu Jätka. Seejärel küsib QuickBooks, kas soovite sisestada klientide ja hankijate algsaldod (summad, mille olete võlgu või võlgnete).

Märkige, et teete seda, klõpsates linki Sisesta algsaldod ja seejärel sisestage algsaldod QuickBooksi kuvale.

Müüdava kraami kirjeldamiseks klõpsake teist nuppu Lisa.

Ettevõtte pangakonto (või pangakontode) kirjeldamiseks klõpsake kolmandal nupul Lisa.