Kuidas importida inimesi QuickBooksi veebiloendisse

QuickBooksi töölaualt loenditeabe importimine QuickBooks Online'i (QBO) tasuta prooviversiooni aitab teil juba tuttava loenditeabe kasutamisel QBO-ga harjuda. Ja selle teabe importimine QBO-sse aitab teil vältida iga loendi kirje jaoks kogu teabe uuesti sisestamist. Saate importida loenditeavet QuickBooksi töölauaettevõttest, kasutades Exceli või CSV-faili.

Teabe edukaks importimiseks QBO-sse CSV-failist või Exceli töövihikust peab teave vastama kindlale vormingule. Ja õnneks annab QBO teile võimaluse laadida alla näidisfail Exceli vormingus, et saaksite vaadata loenditeabe importimiseks vajalikku vormingut; saate seda näidist kasutada juhisena andmete seadistamisel enda failis.

Tarnijate näidisfaili allalaadimiseks ja vaatamiseks toimige järgmiselt.

1 Tarnijate lehe kuvamiseks klõpsake navigeerimisribal valikul Tarnijad.

Kasutate sama protsessi klientide või hankijate importimiseks QuickBooksi töölauatootest.

2Klõpsake ekraani paremas ülanurgas nupu Uus tarnija kõrval oleval allanoolt. Klõpsake nuppu Impordi tarnijad.

QBO kuvab impordi tarnijate lehe.

3Klõpsake lingil Laadi alla näidisfail.

Kui klõpsate lingil, laadib QBO alla näidisfaili ja kuvab selle jaoks Windowsi tegumiribal nupu.

4Klõpsake Windowsi tegumiribal näidisfaili nupul.

Näidisfail avaneb Excelis.

5Uurige faili sisu, kerides paremale, et näha igasse veergu salvestatud teavet.

Looge oma fail, modelleerides selle näidisfaili põhjal.

Avastate, et andmete importimine toimib kõige paremini, kui suudate andmefaili pealkirjad sobitada näidisandmefailis leiduvate pealkirjadega.

Teie andmefail ei tohi sisaldada rohkem kui 1000 rida ega ületada 2 MB. Ärge unustage salvestada oma andmefaili Excel 97–2003 töövihiku või CSV-failina (komadega eraldatud).

6 Veenduge, et teie andmefail poleks avatud.

Kuvage leht Impordi tarnijad, nagu näidatud.

7Klõpsake nuppu Vali fail.

Liikuge kausta, kuhu salvestasite loenditeavet sisaldava faili.

8Valige fail ja valige Ava.

QBO värskendab impordi tarnijate lehte teie valitud faili nimega.

9 Klõpsake nuppu Jätka.

QBO laadib teie faili üles ja kuvab kuvatava ekraani.

10Veenduge, et teie andmefaili väljad ühtivad õigesti QBO väljadega.

Vajadusel avage iga QBO välja nime kõrval olev loendikast ja sobitage see oma andmefailis olevate siltidega.

11 Klõpsake nuppu Jätka.

QBO kuvab tuvastatud kirjed.

12 Vaadake üle dokumendid, mida QBO soovitab importida, et veenduda teabe õigsuses.

Saate muuta mis tahes väljal olevat teavet, klõpsates sellel väljal ja tippides. Samuti saate tühjendada mis tahes rea märgistuse, et vältida selle rea teabe importimist QBO-sse.

13Kui olete veendunud, et teave on õige, klõpsake nuppu Import X Records (kus X on kirjete arv, mida kavatsete importida).

QBO kuvab dialoogiboksi, mis näitab imporditavate kirjete arvu, ja küsib, kas soovite kirjed importida.

14 Klõpsake nuppu OK.

QBO impordib teabe ja kuvab impordiprotsessi kokkuvõtte, mis tuvastab imporditud kontaktide arvu. Leht sisaldab ka linki Vaata kõiki minu tarnijaid, millel saate klõpsata; lingil klõpsamisel on sama mõju kui lingil Tarnijad klõpsamisel navigeerimisribal, mis kuvab teie hankijate loendi.