Juhtumi määramise reeglite loomine saidil Salesforce.com

Juhtumi määramise reegel saidil Salesforce.com on tegelikult reeglite rühmitus, mis aitab teil juhtumikirjetesse jäädvustatud kriteeriumide alusel juhtumeid kogu tugiorganisatsioonis automaatselt määrata. Igal määramisreeglil võib olla mitu reegli kirjet. Reegli kirje tähistab tingimust või kriteeriumide kogumit, mis sobivuse korral määrab juhtumi määramise.

Määramisreegli loomiseks toimige järgmiselt.

Valige häälestuse jaotises Ehitamine Kohanda → Juhtumid → Määramise reeglid.

Kuvatakse juhtumi määramise reeglite leht.

Klõpsake nuppu Uus.

Ilmub leht Uue juhtumi määramise reegel.

Valige reegli nimi.

Jätke märkeruut Aktiivne märkimata, välja arvatud juhul, kui soovite oma määramisreeglit kohe aktiveerida. Jätke reegel passiivseks, kuni olete kriteeriumid selgelt määratlenud ja seadistanud.

Klõpsake nuppu Salvesta.

Kui teie uus reegel on salvestatud, kuvatakse uuesti juhtumi määramise reeglite leht.

Klõpsake oma uue reegli jaoks linki Reegli nimi.

Ilmub juhtumi määramise reegli üksikasjade leht.

Määramisreeglile uue reeglikirje lisamiseks klõpsake loendi Reeglikirjed ülaosas nuppu Uus.

Kuvatakse reegli kirje muutmise leht.

Reegli kirje muutmise leht.

Reegli sisestuse redigeerimislehe 1. sammus sisestage oma reegli kirje jaoks sortimisjärjekord. Kui see on teie esimene reegli sisestus, sisestage 1.

Enne määramisreegli aktiveerimist saate reegli kirjeid ümber järjestada.

Valige reeglisisestuse redigeerimislehe 2. sammus reegli kirje kriteeriumid.

Näiteks võite valida juhtumite suunamise prioriteedi alusel. Kui jah, võite sisestada kriteeriumi, kasutades välja Prioriteet ja operaatorit võrdub, ja määrata väärtuseks Kõrge, et luua reeglikirje kõrge prioriteediga juhtumite jaoks.

Valige reeglisisestuse redigeerimislehe 3. sammus kasutaja või järjekord, mis tuleks juhtumile määrata varem sisestatud kriteeriumide alusel.

Valikuliselt määrake reeglisisestuse redigeerimislehe 4. sammus eelmääratletud juhtumimeeskonnad, mis lisatakse igale juhtumile, mis vastab selle kirje kriteeriumidele.

Klõpsake nuppu Salvesta.

Juhtumi määramise reegli üksikasjade leht ilmub uuesti koos teie salvestatud reegli kirjega. Saate luua rohkem reeglikirjeid ja kasutada nuppu Järjesta ümber juhtumi määramise üksikasjade lehel, et valida järjekord, milles kirjeid uute juhtumite määramisel hinnata.

Kui olete reeglikirjete määratlemise ja järjestamise lõpetanud ning olete valmis juhtumi määramiste automatiseerimisega aega säästma, klõpsake juhtumi määramise reegli üksikasjade lehe ülaosas nuppu Redigeeri, klõpsake märkeruutu Aktiivne ja klõpsake nuppu Salvesta.

Saate luua mitu juhtumi määramise reeglit, kuid teie organisatsioonis saab korraga aktiveerida ainult ühe reegli. Võib-olla soovite luua mitu reeglit, mida kasutada erinevatel aastaaegadel (näiteks kui teil on puhkuse eriprotseduurid).

Tagamaks, et teie organisatsiooni juhtumid suunataks alati omanikule, looge lõplik reegli kirje tühjade kriteeriumidega ja määrake see halduri või halduri omanduses olevale järjekorrale, mis võib olla kohatäite kõigi juhtumite jaoks, mis teie reeglikirjetest läbi hiilivad.